圆满结募丨致财通中证500指数增强持有人的一封信

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尊敬的各位持有人:

见信如晤！

非常感谢大家的支持，财通中证500指数增强提前完成了募集。在今后的每一天，我们将带着这份沉甸甸的信任全力以赴，发挥量化投资策略的优势，力争为您带来超额收益。

一、为什么投资中证500指数？

中证500指数是A股中盘代表，在剔除了A股中沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，优选总市值排名靠前的500只股票，其中大部分公司市值位于100-400亿之间，能够综合反映A股市场中型市值公司的股价表现。同时，中证500指数具有行业分布较均衡、分散程度较高等特征，当前中证500指数前三大行业分别为医药生物、电子和电力设备[1]，涵盖了我国新兴产业龙头。我们认为，随着国家战略布局和政策的不断加强，未来发展前景较为乐观。

巴菲特曾说过：“指数基金对于那些期望获得最少忧虑的人来说是最好的投资。”在当前国内经济弱复苏的环境下，特别是近期A股市场跌宕起伏，选择性价比较高的投资方向或是较好的选择。当前中证500指数估值处于历史较低分位，成长空间较大。[2] 因此，从中长期角度看，中证500指数具备较高的投资性价比。

二、如何进行产品策略布局？

中证500指数具有成分股数量较多、换手率较高、流动性较强等特性，使其较匹配量化“基因”。为此，我们主要运用财通量化多因子指数增强策略，配以时序模型、机器学习等多策略“助攻”，力求打好 “策略组合拳”。

为了更好地发挥量化多因子模型的能力，我们在本次因子选择上，将更侧重分析师因子和高频量价因子，通过发挥高频量价因子和分析师因子的互补作用，力争提高策略的收益能力和抗风险能力。

近年来，财通基金积极推进量化投资业务发展。目前，量化公募产品已覆盖固收量化增强和量化股票两条主线，可为投资者提供中波固收量化增强、量化绝对收益目标、被动指数、宽基指增、Smart Beta等多种选择。未来，财通基金将继续锚定宽基指数，不断丰富指数增强类产品线，力争为投资者提供更好的投资体验。

奋楫笃行，万里可期。我们将在“多因子+多策略”双轮驱动下，致力于为投资者创造长期收益。最后，再次感谢您对我们的支持和厚爱，我们将用数据和实力回馈您的长久信任。

财通中证500指数增强

拟任基金经理

朱海东、顾弘原

数据来源：[1] Wind，申万一级行业，截至2023.07.06。

[2] Wind，截至2023.07.06。

风险提示：财通中证500指数增强，为股票型指数增强基金，风险等级为R3等级，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告，做好风险测评，并根据风险承受能力选择相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。指数表现不对未来表现及基金业绩构成任何保证，基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。产品策略仅供参考，不构成实际投资承诺和保证，具体投资策略运作，以产品定期报告为准。

市场有风险，投资需谨慎；文中的信息均来源于公开可获得资料，基金管理人力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。文中提及行业、板块仅代表基金经理看好行业，不构成任何投资推介，文中市场判断不对未来市场表现构成任何保证，历史情况仅供参考；文中观点不对未来市场走势构成任何保证，提及板块及行业仅代表基金经理看好行业，不构成投资建议或承诺，不代表基金真实持仓情况。市场观点将随各因素变化而动态调整，不代表基金真实持仓情况，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。

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