上升为国家战略的集成电路产业有多重要？

此外，“十四五”规划把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。提到瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。与此同时，国务院学位委员会会议投票通过集成电路专业将作为一级学科，并将从电子科学与技术一级学科中独立出来的提案。集成电路行业或将迎来发展新机遇。

国家大基金进场，推动产业发展

中国集成电路产业投资基金(CICIIF)，简称“大基金”，成立于2014年9月。主要股东包括中国财政部、国家开发银行、中国烟草、中国移动等。大基金第一期募资总规模达1387.2亿元，包含5年投资期、5年回收期和5年延展期的为期15年的投资计划。主要投资方向为集成电路制造、设计、封测和设备材料等全产业链。截至2023年，一期大基金的账面盈利超300亿元（数据来源：集微网）。大基金的第二期注册资本为2041.5亿元，于2023年10月22日成立，主要股东包含财政部、国家开发银行、中国电信、中国电子信息产业集团、紫光通信等。重点投资方向为5G、AI人工智能、LOT物联、光刻机、薄膜设备、测试设备和清洗设备，化学机械研磨设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同，对整个集成电路产业具有明显带动作用。

三、集成电路市场情况

集成电路产销双双快速增长

作为“新基建”的重要领域，工业互联网在中国加快发展，为集成电路产业带来新市场空间。2023年，在全球市场整体下降12个百分点的情况下，中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元人民币，同比增长15.8%（数据来源：中国产业信息网、智研咨询）。2023年，新冠疫情冲击下，全球经济陷入了二战以来前所未有的衰落，但在政府的正确领导下，我国新冠疫情得到了有效控制，集成电路行业几乎没有太多受到疫情冲击。2023年前三季度，中国集成电路产业销售收入为5905.8亿元，同比增长16.9%。细分行业来看，2023年前三季度中国集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%；集成电路晶圆制造业销售收入为1560.6亿元，同比增长18.2%；集成电路封测业销售收入为1711.0亿元，同比增长6.2%（数据来源：半导体协会、中商情报网）。

图2：2015-2023年中国集成电路产业销售收入

图3：2015-2023年我国集成电路行业销售收入结构

从产量来看，2023年1-10月全国集成电路产量为2113.9亿块，同比增长15.5%，前十月国内集成电路产量超过2023年全年产量（数据来源：国家统计局、中商产业研究院）。在疫情下，我国集成电路产量保持快速增长，体现了我国集成电路产业极强的韧劲。在国家新基建及相关政策激励下集成电路市场需求依然庞大，甚至持续增加。

图4：2015-2023年10月中国集成电路产量

进出口逆差下降，未来市场空间巨大

中国半导体芯片自给率较低，集成电路产业近年进出口逆差巨大，但降幅有所下降。我国集成电路市场需求接近全球总需求33%，但本土企业产值却不达7%，自给率尚不足22%，2023年我国集成电路行业进出口逆差达2040亿美元，但同比下降了10.3%，表明逆差幅度开始下降，未来中国集成电路产业的本土企业市场空间巨大（数据来源：开源证券）。

图5：中国大陆集成电路贸易逆差

中国集成电路未来将保持高速发展。根据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业中最大的三类应用市场为网络通信领域、计算机领域及消费电子领域，合计占比79%。未来随着汽车智能化、电子化、自动化的不断发展，人工智能、物联网、5G等新兴领域的不断扩展，集成电路的市场规模将不断扩大、应用领域将不断延伸。根据中芯国际投资者关系报告数据显示，中国集成电路IC设计、IC制造、IC封测市场规模预计将由2009年的39.52亿美元、40.51亿美元、72.94亿美元增长至2023年的857.33亿美元、864.17亿美元、590.13亿美元，复合年增长率预计分别达到23.6%、23.2%、14.6%。

图6：中国集成电路产业市场规模预测（百万美元）

四、集成电路发展趋势

IC设计行业将往高端化方向发展

从需求来看，人工智能应用正在快速普及，由于人工智能应用对于芯片的需求远超以往传统应用，未来有望成为IC设计的发展的重要推动力。从供给来看，我国IC设计企业的产品已经覆盖比较全面，涵盖手机SoC、基带芯片、指纹识别以及银行安全芯片等，在一些细分领域也位居全球前列。而在高端芯片领域，尤其在PC和服务器的芯片领域，我国的芯片的占有率相对低，和国际巨头差距明显。未来随着我国芯片设计行业技术进步,高端IC设计将大有可为。

集成电路行业将向发展中国家进行迁移

在区域方面，从全球范围来看，集成电路产业正在发生着第三次大转移，即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年，在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下，以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加，已经成为全球具影响力的市场之一。在此带动下，发展中国家集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。

封测产业国产化进程加快

近年来国产测试设备厂商取得高速发展，目前以长川科技、北方华创、北京华峰等为代表的企业，部分产品已进入国内一线封测企业的供应体系，未来有望通过不断的技术升级以及外延并购不断增强实力，封测产业国产化进程加快。

随着政策利好和社会关注度的提升，集成电路已成为国内最受重视的产业之一。作为信息技术产业的核心，集成电路是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，已成为实现科技强国、产业强国的关键标志。查看