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投资银行 INVESTMENT BANK

平安证券投资银行秉持以客户为中心、全产品覆盖、一站式服务的理念, 致力于为国内企业、跨国公司和政府机构提供优质、专业的资本市场服务，包括股权融资业务、债券融资业务、收购兼并/资产重组、改制重组、股权激励等服务，助力客户实现战略目标。

专业高效的服务团队

深耕行业： 股权团队深耕TMT、健康医疗、高端装备及先进制造等五大行业、有较专业的行业洞见和深厚的项目经验积累。

产品创新能力强： 债券团队主导了包括绿色债、一带一路债等在内的多个创新项目；资产证券化团队在供应链领域保持市场领先地位，在租赁等领域也创建了多个市场第一。

植根当地、贴身服务： 在全国22个重点省市建立分公司，植根当地，贴身服务客户。

出色的销售定价能力

专业的销售团队： 依托集团资源，着力打造一支一流的销售团队，全区域、全产品覆盖。

广泛的销售渠道和投资者覆盖： 深度覆盖超2000家大型机构投资者客户，构建起强大的股、债销售平台。

卓越的定价能力： 精准把握多个项目发行窗口和发行时机，切实降低发行人融资成本。

独有的1+N服务模式

强化专业分工，以客户需求为中心、以客户经理为纽带，整合大投行和全公司产品/行业专家资源，为一个客户配置N个专家为代表的优质服务团队，提升服务品质

独具特色的综合金融服务

依托中国平安全牌照的业务资源，在合规前提下为客户提供“一站式”综合金融服务，全面满足客户投融资需求

（1）股权融资类

平安证券一直以来以客户为中心，为客户量身定制各种股权性融资方案，包括IPO(含科创板)、上市公司增发、 配股、优先股、可转债、可交换债。

·IPO业务：多年保荐上市经验，专业的辅导工作，创造多个行业第一股。

·再融资业务：再融资销售实力强劲，拥有多个超百亿大型再融资经验，具备精准择时发行和强大的销售定价能力。

历史客户

（2）债券融资

平安证券拥有国内一流的债券业务团队，致力于为客户提供从债券融资方案设计、债券定价、组织发行到债券销售的全流程专业化服务,主要开展公司债、企业债、金融债、银行间交易商协会债务融资工具、资产证券化、ABN、信贷CLO、公募REITs等融资产品的承销业务。

·债券业务：近五年债券承销家数稳居市场前列，具备丰富的大型债券承销经验，为国内外知名企业提供大小型债券融资服务，拥有多年服务大型国企、央企的经验，2017至2023年度连续获评上交所“公司债券优秀承销商”，2017年、2018年连续获评深交所“优秀债券交易商”称号。

·资产证券化业务：2023年、2023年交易所ABS业务承销家数第一，承销规模第二，2017年至2023年，连续获评深交所“资产支持专项计划优秀管理人”和上交所“优秀资产支持专项计划管理人”称号。同时，在供应链、融资租赁、应收账款、消费金融、CMBS、AMC类ABS业务中均居市场领先地位，秉持创新思维，成功运作多个市场首创案例，具有积极的市场示范效应。

历史客户

（3）财务顾问

平安证券一直以来以客户为中心， 为客户提供全产品的财务顾问服务，包括收购兼并/资产重组、借壳上市、私有化回归、股权激励/员工持股计划、引进战略投资者,助力企业做大做强。

·并购重组：构建了庞大的并购信息数据库，汇总和掌握了大量的买卖方信息资源，同时，平安证券-直秉持以客户为中心， 结合客户的战略目标，设计并成功开创了多种并购业务模式的先河。

历史客户

（4）其他

平安证券也为企业提供包含股权质押融资、新三板做市、大宗交易等服务，满足企业的各类需求。