券商、律所、评级老司机ABS项目承揽/承做/承销全流程实操经验总结！ 据大智慧预警通app不完全统计，截止5月13日，2023年资产证券化市场发行规模已近5899.36亿！规模和数量同比仍稳... 

来源：雪球App，作者： 债市研究，（https://xueqiu.com/9047008363/126560874）

据大智慧预警通app不完全统计，截止5月13日，2023年资产证券化市场发行规模已近5899.36亿！规模和数量同比仍稳步增长，且仍不断有新企业、新创新首单ABS项目发行。

图片来源：预警通app

一句话评价：

2023年ABS依然会是融资圈的明星选手

增强投资驱动

二级市场流动加快

ABS发行指引不断完善

万亿公募REITs呼之欲出

为什么ABS一路绿灯，不断利好？

01 

市场氛围极度活跃

2018年ABS发行总量首超2万亿，展望2023，市场规模必将持续夸张，万亿规模是新起点，更是新市场下大爆发的征兆。

02

人才缺口仍然巨大

随着ABS的备受追捧，ABS从业者的薪酬也是一路飙升，让人羡慕不已。

ABS负责人、资产证券化部门经理、项目承揽岗、资产证券化项目经理等职位待遇全线上调。除此之外，其雇主除券商、信托、基金子公司、银行传统主力机构外，私募投资管理机构、互联网企业、国有企业甚至上市公司全部加入抢夺ABS人才大战！

03

2023，得ABS者，吃香又喝辣

1、负责人都是100万年薪起步、而业务岗也是30万起薪。能承揽ABS的业务员，在保持利率可控的前提下还能灵活设计偿还期限

2、能运用ABS融资的企业，在节省成本的基础上还能保持高通过率。

既然ABS有如此之多的优势和机遇，那么如何操作呢？

企业该如何量身定制自己的ABS融资方式呢？

各大类别的应用分别有何差异呢？

如何通过高评级进一步降低融资成本？

实操工作中流程是如何？

······

资产证券化体系庞大，内容繁多，理论枯燥，信息更迭快速，学习渠道阻塞，很多从业者欲学而无门，一次性为学习者吃透ABS，在中信证券、华泰证券、国泰君安、申万宏源 等导师指导下，特推出：

《资产证券化系列课PLUS 》

  理论+实操，95节课，6位导师

  一次搞定资产证券化

  一门课程吃透ABS

不懂随时看，学完就能用

1课程收获

 技能飙升 

⚑ 掌握ABS底层逻辑与理论基础

⚑ 掌握发掘高质量好卖的基础资产的方法

⚑ 掌握承揽过程中针对不同客户的沟通技巧

⚑ 掌握ABS全盘操作流程、核心要点及应对策略

⚑ 掌握提升ABS评级的要点及解决办法

⚑ 掌握ABS过程中的法律要点及解决办法

⚑ 掌握ABS项目常见的会计问题及解决办法

2导师介绍

 重磅大咖 

Steven

ibanker特级导师

现任某国有大型券商投行部高级经理。毕业于复旦大学，曾于某大型上市券商、合资券商工作，对企业证券化及各类公开市场债务融资工具有丰富的项目经验。

先后负责了多个融资租赁、市政收费权、类REITs、PPP-ABS等企业资产证券化项目的发行工作，亦参与过数个公司债券项目

李导师

ibanker特级导师

现任某券商固定收益部总经理，10余年投行相关工作经验，其领导执行了多个国内首单资产证券化产品，这些项目先后获得了“新财富最佳资产证券化项目”等多个国内权威奖项

Y导师

ibanker特级导师

就职于锦天城律师事务所。钱伯斯法律评级机构（Chambers and Partners）近期连续三年授予锦天城“领先的中国律师事务所”证书，并在多个领域（公司商事、资产证券化、收购兼并、PE/VC等各主要领域）均给予本所各领域相关律师个人优良的评级

吴导师

ibanker特级导师

中国人民大学金融学硕士，曾于国内知名评级机构结构融资部就职3年，参与各类型ABS项目评级40余单，积累了丰富的ABS评级经验

3适宜人群

 渴望提升的金融人 

⚑ 想迅速掌握ABS承揽承做流程的人

⚑ 想学习如何发掘优质基础资产、沟通承揽方法的人

⚑ 想学习一线大咖的经验，快速获取经验，获得高阶认知的人

⚑ 希望了解ABS不同业务角度，让自己在业务中发挥更大价值的人

⚑ 其他金融领域从业者，想在2018年获取高薪收入和奖金的金融人

⚑ 每一个想在“不确定未来”掌控自己命运的金融人

4课程目录

 理论+实务两大版块 

 基础理论篇 

一、资产证券化的背景和概念

⚑ 什么是资产证券化

⚑ 资产证券化的基础交易结构

⚑ 国内资产证券化现状

⚑ 资产证券化和其他固定收益产品的对比分析

⚑ 企业做资产证券化的目的

⚑ 为什么投资资产证券化产品

二、资产证券化的监管框架

⚑ 不同监管机构下的资产证券化项目对比

⚑ 企业ABS的监管安排和负面清单解读

⚑ 监管新规对ABS的影响

三、资产证券化的监管框架

⚑ 基础资产筛选与现金流预测

⚑ 资产证券化的主要增新措施

⚑ 资产证券化的分层和评级

⚑ 套信托与双SPV

⚑ ABS真实出表

四、各种类型资产证券化的项目概述

⚑ 少比债权类ABS

⚑ 多比债权类ABS

⚑ 收费收益权ABS

⚑ REITs与CMBS

⚑ PPP与ABS

⚑ 供应链ABS

⚑ 思考-什么是适合ABS的基础资产

五、案例分析

六、资产证券化操作要点

⚑ 信用分析框架

⚑ 企业ABS的时间安排和参与机构

⚑ 企业ABS实操流程

 能力进阶篇 

一、债权资产证券化业务分析

⚑ 企业营收账款ABS实操

⚑ 融资租赁ABS实操

⚑ 保理ABS实操

⚑ 小额贷款ABS实操

⚑ 购房尾款ABS实操

二、收益权资产证券化业务分析

⚑ 景区门票ABS实操（课程答疑会解读新规）

⚑ 物业费ABS实操（课程答疑会解读新规）

⚑ 公共事业收费权

⚑ 学费收费权

三、收益权资产证券化业务分析

⚑ CMBS实操

⚑ 租金收益权ABS实操

⚑ 类REITs资产证券化实操

四、新规下资产证券化发展

⚑ 新规下资产证券化发展

 实务操作篇 

一、ABS的承揽、承做、承销的核心流程

⚑ 承揽工作核心流程

⚑ 承做核心流程：节奏把控与审核关注点

⚑ 项目承销流程

二、ABS承揽核心要点解析

⚑ 如何挖掘优质的证券化项目与基础资产？

⚑ 如何与不同类型客户沟通？

    对首次接触ABS业务的客户，如何劝说对方选择ABS？

三、ABS项目承做发行核心要点解析

⚑ 方案设计与内部立项阶段要点

⚑ 正式承做阶段工作要点

⚑  产品发行阶段流程与工作要点

⚑  投资者审核流程及关注要点

⚑  Pre-ABS 操作与案例专题

⚑  ABS资产转移、风险隔离在我国实际情况

四、评级很重要！评级很重要！！！

⚑ 信评在ABS项目中的重要角色

⚑  ABS的评级流程

⚑  ABS评级的特殊性、与其它评级的差异

⚑  ABS“切分”方式对评级的影响

⚑  收益权类ABS信用评级与案例分析

⚑  债权类ABS信用评级与案例分析

⚑   CMBS信用评级与案例分析

⚑   REITs信用评级与案例分析

⚑   其它资产ABS信用评级与案例分析

五、律师视角下的ABS要点

⚑ 律所在ABS项目中的角色、工作流程

⚑ ABS需要律所出具的法律文件

⚑ 10个ABS项目常见的法律问题与应对方案

⚑ 消费金融ABS法律问题与案例分析

⚑ 供应链ABS法律问题与案例分析

⚑ 商业地产ABS法律问题与案例分析

⚑ 收费权ABS法律问题与案例分析

⚑ 租赁债权ABS法律问题与案例分析

⚑ 基础设施类ABS法律问题与案例分析

六、优质ABS的会计处理问题

⚑ 审计、税务在ABS项目中的重要角色

⚑ ABS需要会计师出具的文件

⚑ 承揽承做团队与会计师沟通的注意事项

⚑ ABS项目常见的会计问题

⚑ ABS 资产出表的理论、实务案例

⚑ 新修订会计准则对 ABS 业务的影响

⚑ 常见资产ABS会计、税务问题与案例分析

5报名方式

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⚑ 课程价格：1799元

⚑ 开课时间：已开课

⚑ 课程形式：录播视频

⚑ 学习周期：付费后永久免费

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6往期评价

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8常见问题

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