To B产品“业务调研”3步走，即看即用！ 银行外汇业务调研提纲

编辑导语：业务调研可以让产品经理更深切地洞察用户的需求，了解用户心理，进而推动产品或者项目业务的有效落地。那么，调研过程中有哪些事项需要注意？本篇文章里，作者就To B产品的业务调研意义、流程操作等方面进行了总结，一起来看一下。

“没有调查，没有发言权！不做业务调研，不能随便YY需求。”

一则新闻：

陈龙博士为了完成论文，加入了中关村的一家外卖骑手团队，花了5个月时间进行田野调查。在今年出版的博士论文中，陈龙有一个总结性的论断：外派平台在压缩配送时间上永不满足，它们总在不断试探人的极限。

“没有调查，就没有发言权！”，不论是做科学研究，问题论证，没有前期的调研，就无法发表有说服力的言论。

同样，对于做软件产品，没有业务调研，就不能做出符合客户需要的产品。产品人不能YY需求，所有的需求都要能够满足业务场景，具备价值。

To C产品的用户调研方法论已经有很多了，To B产品的业务调研，在方法上，可以有一些共用，但在内容上相差甚远。

一、为什么业务调研1. 为什么要业务调研

To B的产品面向是企业客户，能够深度洞察不同行业不同客户的经营管理模式和用户诉求，是一个成熟产品经理必须拥有的技能。

业务调研可以很好地帮助产品经理快速获取目标客户的想法，从而让产品顺利落地。主要有以下几点：

业务调研是源头：从业务中来，到业务中去，好的产品设计起源于业务调研，避免我们闭门造车，而从一开始就设计出符合企业诉求的产品。业务调研是洞察企业业务模式和用户心理的有效手段：可以深入理解业务场景和业务故事，明确用户使用习惯和诉求。业务调研是B端产品经理沉淀业务知识有效途径：懂业务是B端产品经理的一个坎，是必须掌握的。2. 业务调研整体框架

“凡事预则立，不预则废”。在调研准备开展业务调研时，脑海里先要有一个整体的业务调研框架，这样不至于调研过程中手忙脚乱，毫无章法。

有了框架能够让我们有更好的体系化思路，更好的调研节奏把控，更好的全方位调研，更强的自信心，达到我们最初的调研目的和效果，甚至超出预期。下面我给出一个自己整理过业务调研框架，供大家参考：

主要包括知己知彼、调研前、调研中和调研后四个方面，从认知、心理、技能、方法几个方面进行了阐述和说明。接下来，我们一起开启调研之旅！

二、知己知彼

孙子兵法曰“知己知彼，百战不殆”。知己知彼意思就是说对敌我双方的情况了如指掌。用在业务调研上，就是我们既要知道我们本身的优劣势，也需要知道我们服务的目标客户的情况。分开来说，就是“知己”，知道自己，“知彼”，洞悉对方。

1. 知己

知道自己的情况，可以从以下几个方面开始，包括不限于：

人：我们拥有的各种什么样的人，是能人吗？技能：我们的人具备什么技能，能够开疆扩土吗？心态：我们的人具备什么样的心态，具备激情吗？

人方面：盘点我们拥有的能人，他们是否具备独立业务调研和对行业和客户有足够了解的视野和洞察力。

技能方面：我们是否有成套的技能方法体系供学习，我们的人是否具备这方面的技能，技能掌握的熟练度如何。

心态方面：调研是一项有节奏的工作，是需要与单个人或一群人进行沟通，调研者需要有大局观，具备足够的激情、开放的心态容纳不同的意见。

2. 知彼

能够洞察目标行业和客户，了解他们的运作模式和想法，能够更好的在调研过程中挖掘用户真正的诉求。

这里包括了解和掌握三个方面：被调研对象的行业情况，被调研对象公司情况，被调研对象的领域情况。