国内28家百亿量化私募机构概况及特点（上） （文章转自：牛牛白话投资）01 九坤投资 成立时间：2012 期货套利交易的三个基本策略包括哪些内容

来源：雪球App，作者： Jack_zz，（https://xueqiu.com/6811321514/205668558）

（文章转自：牛牛白话投资）

01

  九坤投资  

成立时间：2012-04-12

备案时间：2014-06-04

管理规模：600亿+

核心人员：王琛，清华大学-理论计算机博士；姚齐聪，北京大学-金融数学硕士；二人均曾就职于华尔街顶级对冲基金-千禧年基金（MILLENNIUMPARTNERS），13年量化投资经验。

团队人数：200人+

代表作：九坤日享中证500指数增强1号

代表作情况：成立于2017-06-21，历史年化29.2%，最大回撤24.2%

运作基金：622只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；CTA；量化对冲；量化多空。

获奖情况：连续5届金牛奖

500指增超额参考（年）：2017年（6月开始）-2023年（截至10月22日）：+7.1%；+23.5%；+28.5%；+28.7%；+21.0%

简介：九坤投资(北京)有限公司。九坤投资团队于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资，并于2012年正式成立投资公司，是国内投资管理经验最为丰富的多策略量化私募基金管理人之一，投资策略周期覆盖日内交易以及跨日低频交易，投资标的包括中国股票、期货、期权以及债券等。

公司投研和技术团队核心成员90%+毕业于清华、北大、上海交大、复旦、斯坦福等国内外知名院校，且在华尔街知名对冲基金、全球头部科技公司、国内知名互联网企业拥有多年工作经验。公司从2016年至2023年已连续五年荣获私募行业最高奖项金牛奖，致力于以完备的量化投研体系。

特点：九坤投资以股票策略为主，团队实力非常强大，拥有国内人数最多的量化研究团队，公司总人数200人以上，人数上比国内其他量化机构都多得多。作为国内知名私募，基本奖项都拿遍了，坚持科学投资理念，业绩优秀，风格偏稳健，一致性也较强。

02

  九章资产&宁波幻方量化  

成立时间：2015-06-11

备案时间：2015-08-06

管理规模：800亿+

核心人员：徐进：浙江大学竺可桢学院混合班，浙江大学信号与信息处理博士，博士期间主要研究方向为机器人自主导航、立体视觉、模式识别、路径规划及机器学习等。现任幻方量化技术总监/基金经理，从事策略研究工作，并负责技术开发团队的管理。

陈哲：金融数学博士，曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作，现任幻方科技首席策略官。

陆政哲：投资研究部副总经理，毕业于浙江大学与伦敦政治经济学院，曾就职于招银资管衍生品投资部门，从事宏观研究及海外衍生品投资，现负责公司产品设计架构与策略研究支持工作。

团队人数：150人+

代表作：九章幻方中证500量化多策略1号

代表作情况：成立于2017-01-19，历史年化32.5%，最大回撤22.3%

运作基金：505只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；量化对冲。

获奖情况：连续4届金牛奖

500指增超额参考（年）：2017年-2023年（截至10月22日）：+20.3%；+24.7%；+32.4%；+54.7%；+15.4%

简介：浙江九章资产管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)，这两家公司都是属于“幻方”。

幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究。2015年成立九章资产（该牌照目前已经不发产品）；2016年AI 算法突破，成为基金业协会会员，成立宁波幻方量化（目前发产品的牌照）；2023年建立超算中心-“幻方萤火一号”，提供科研级基础算力，加速复杂神经网络研究。是目前国内规模最大的量化机构之一。

特点：公司每年50%-60%以上收入均投入数据、设备、算力、人员等投研支持方面，人工智能软硬件研发累积投入近 2 亿元。业绩和管理规模长期处于第一梯队，产品屡获殊荣，广受市场认可；实盘产品一致性较高。

03

  明汯投资&千宜投资  

成立时间：2014-04-17

备案时间：2014-07-22

管理规模：800亿+

核心人员：裘慧明，美国宾夕法尼亚大学物理学博士，任明汯投资董事长，投资经验超过19年，历任国外优秀对冲基金HAP Capital高级投资经理，Millennium投资经理，还曾于全球知名投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。

解环宇，历任全球知名量化对冲基金Citadel LLC量化分析师。本科毕业于北京大学，学习计算机、统计及金融。2018年加入明汯投资担任合伙人、投资总监。擅长日内交易和统计套利，有丰富的量化交易和投研体系开发经验。

团队人数：60人+

代表作：明汯稳健增长1期

代表作情况：300指增基金，成立于2015-02-03，历史年化31.0%，最大回撤28.9%

运作基金：658只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；CTA；量化对冲；全天候。

获奖情况：多届“金牛奖”“英华奖”

500指增超额参考（年）：2017年（8月）-2023年（截至10月22日）：+4.6%；+20.2%；+57.2%；+29.9%；+8.2%

简介：上海明汯投资管理有限公司、上海千宜投资管理中心(有限合伙)，这两个公司都是属于“明汯投资”。

明汯专注于量化投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台，并拥有股票量化、CTA、套利、事件驱动等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。投资范围涵盖股票、债券、期货（股指期货和商品期货)、期权等。

特点：明汯策略研发采用和Citadel、Two Sigma、D.E. Shaw等海外顶级量化机构一样的垂直管理模式，是国内第一家突破1000亿规模的量化机构。千宜投资是明汯专门用于发行CTA策略和复合策略基金的子公司。

04

  灵均投资  

成立时间：2014-06-30

备案时间：2014-08-28

管理规模：600亿+

核心人员：蔡枚杰，浙江大学经济管理学硕士，曾就职于中金公司、鹏华基金、浙商基金。

马志宇，美国斯坦福大学金融数学与电子工程专业双硕士，曾供职于美国著名对冲基金千禧年基金（MILLENNIUMPARTNERS）旗下世坤投资（WORLDQUANT），期间从事美国、欧洲、日本、香港等全球股票市场多因子策略的模型研究与投资，历任全球研究副总监，中国区副总经理，中国区研究总监。

团队人数：140人+

代表作：灵均中证500指数增强2号

代表作情况：成立于2018-10-17，历史年化40.5%，最大回撤17.3%（该基金未完整经历2018年，历史平均年化和最大回撤的参考性降低）

运作基金：1008只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；多策略；中性策略。

获奖情况：连续2届金牛奖

500指增超额参考（年）：2017年-2023年（截至10月22日）：+22.9%；+27.6%；+19.2%；+43.9%；+14.4%

简介：宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）。灵均投资是一家致力于量化对冲产品研究、投资、设计、销售等为一体的合伙企业；在量化产品研究及交易方面，团队建立了多种量化投资策略模型、自动交易平台、以及市场风险实时监控系统等一整套投研体系，拥有充足的投资模型储备以在不同的市场环境下保持产品业绩的持续稳定。

特点：追求极致的工匠精神是灵均的企业文化，灵均投研体系采取中心化流水线的研究框架。他们将多位投研人员独立开发策略模型，不断丰富备选策略模型储备，构建了一个策略“生产车间”。在他们看来，只有在各个节点都优化到极致，同时不断拓宽研究广度和深度，才能真正做到Alpha研究赛道全覆盖。

灵均的思维意识也非常前沿。过去的6年时间，他们在2015年便布局了基本面量化，2016年布局机器学习，2023年加入了期权策略，2023年降低换手频率，扩大容量保持超额。

近三年每年灵均投资在人才引进和硬件设施建设(比如机房建设、GPU、服务器、数据库)等方面的资金投入2-3亿人民币，2023年-2023年1季度计划预算支出10亿人民币 。

05

  诚奇资产  

成立时间：2013-09-24

备案时间：2014-04-29

管理规模：300亿+

核心人员：何文奇，公司创始人、董事长兼总经理；清华大学学士，东京工业大学硕士。2008年起历任千禧基金（Millennium Partners）高级研究员，北京尊嘉资产管理有限公司投资经理，深圳雨润国鼎投资有限管理公司基金经理。2013年9月创立深圳诚奇资产管理有限公司。在国内的量化投资领域拥有10年以上长期实战经验。

张万成：核心合伙人、投资总监；北京大学物理学学士，中国科学院微电子博士。2009年起历任世坤投资（WorldQuant）高级研究员、基金经理、中国区总 经理、全球研究总监、首席研究官及投资决策委员会成员，带领全球超过300人研发团队并主导若干重大先进研究方向。2023年正式加入诚奇资产并担任投资总监。在海外知名量化机构长期担任投研方向高管，具备国际前沿的量化研究与大规模管理实践经验。

团队人数：50人+

代表作：诚奇中证500增强精选1期

代表作情况：成立于2023-09-04，历史年化40.2%，最大回撤8.0%（该基金未经历2018年，年化收益和最大回撤的参考性降低，其最长业绩的基金为对冲产品，这里以500指增来展示）

运作基金：260只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；中性策略。

获奖情况：暂无数据

500指增超额参考：2016年-2023年（截至10月22日）：+35.7%；+27.9%；+22.2%；+23.9%；+46.5%；+24.4%。指增超额由中性策略实盘产品的数据拆解而来。

简介：深圳诚奇资产管理有限公司。注册于国内金融前沿—深圳前海，自2013年9月成立以来，无论牛市熊市，连续数年均取得了年化收益超20%的良好投资业绩。核心成员均毕业于北京大学、清华大学、中国科技大学等国内名牌大学，大部分管理人员取得美国、日本或英国等知名高校硕士或以上学历，具有良好的基础知识和国际化的视野；并且均在金融等相关领域工作多年，积累了丰富的实践经验和投资本领。

特点：诚奇资产的创始人和投研负责人虽然均来自千禧年基金体系，但团队管理并未采用千禧年或世坤的分策略小组贡献因子的管理方法，研究员如同全栈工程师，需要挖掘所有类型因子；这方面跟明汯类似，不同的研究模式使得公司的总人数，相对其他量化公司会更少一些。

06

  启林投资  

成立时间：2015-05-28

备案时间：2017-08-29

管理规模：200亿+

核心人员：王鸿勇，公司创始合伙人；北京大学物理学博士；德国亥姆霍兹研究所博士后；上海市青年东方学者；曾任上海大学物理系副教授。 曾在物理学最顶尖期刊Physical Review Letters上发表三篇权威学术论文，在其他SCI高水平杂志上累计发表文章20余篇，发表文章被多次引用。 2015年开始负责上海启林投资公司量化平台的搭建和量化策略的开发，并在平台上运用数学物理建模的方法开发有效策略数百条。所管理产品年均收益在15%~20%。

团队人数：70人+

代表作：启林正兴东绣1号

代表作情况：500指增基金，成立于2023-03-22，历史年化40.0%，最大回撤10.2%（该基金未经历2018年，年化收益和最大回撤的参考性降低）

运作基金：323只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；中性策略。

获奖情况：东方财富“五年最佳私募基金公司”

500指增超额参考（年）：2016年-2023年（截至10月22日）：+27.0%；+31.2%；+29.9%；+24.5%；+40.0%；+17.0%

简介：上海启林投资管理有限公司。启林投资成立于 2015年5月，公司目前主要有指数增强和市场中性两条产品线；公司定位于基于数理视角和计算机应用进行股票交易的科技公司，同时也致力于成为国际顶尖交易团队和优秀的资产管理公司。曾获2023年东方证券最具投研实力私募基金管理人奖，2023年中国基金报中国最佳私募基金奖及中国私募基金成长奖（量化策略）。

特点：创始人王鸿勇身上有着浓烈的学术色彩。除了是中国科学技术大学物理学士，北京大学物理学硕、博士，德国亥姆霍兹研究所博士后，他还是上海青年东方学者，曾任上海大学物理系副教授。在物理学最顶级的期刊“Physical Review Letters”上曾发表三篇权威学术论文，在其他SCI高水平杂志上也累计发表文章20余篇。

启林投资整个投研团队分为高频策略组、中高频策略组、低频策略组三个小组，每个小组开发信号，最终由投资决策委员会统一决策揉合优化，作为最终的策略模型。

07

  衍复投资  

成立时间：2023-07-25

备案时间：2023-11-11

管理规模：350亿+

核心人员：高亢，首席投资官本科毕业于MIT, 获得物理学和电气工程与计算机科学双学位。2009至2023年先后在DRW Trading Group,Two Sigma Investments等投资机构任职，具备超过10年的全球量化策略研发和组合管理经验。

郑利明，技术总监，华中科技大学软件工程学士，上海交通大学计算机硕士，研究方向分布式计算和存储。毕业后在百度搜索引擎部工作，负责数据接入处理，支持策略快速更新迭代，新闻推荐，负责推荐架构开发，包括处理每天数十亿访问请求，数亿用户画像实时建模等。

团队人数：60人+

代表作：衍复鲲鹏三号

代表作情况：1000指增；成立于2023-12-25，历史年化54.3%，最大回撤9.1%（由于衍复重点做1000指增，故以其1000指增来做业绩参考；该基金未经历2018年，历史年化和最大回撤的参考性降低）

运作基金：327只

是否有投顾资质：否

投资策略：指数增强；中性策略。

获奖情况：暂无数据

1000指增超额参考（年）：2023年-2023年（截至10月22日）：+44.2%；+25.5%

简介：上海衍复投资管理有限公司。成立于2023年，是一家应用科学技术对二级市场进行量化投资研究的投资公司。公司团队核心成员有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。团队成立并单独管理产品可追溯至2016年，每年业绩表现均保持市场第一梯队水平。

特点：衍复投资成立较晚，但是其核心投研和技术团队均来自上海锐天，投研和系统保持稳定。过往业绩最早可追溯至 2016 年 6 月份，团队过往管理规模和业绩均处在市场头部水平。2023年成立以来，公司扩张较快，2年时间规模已达到350亿+，接近一半的产品为中证1000指数增强基金。

08

  金戈量锐资产  

成立时间：2014-11-12

备案时间：2015-02-11

管理规模：100亿+

核心人员：金戈，1998年获得中国科学技术大学生物学学士学位；2005年获得波士顿大学生物医学工程博士学位；2007年获得哥伦比亚大学金融数学硕士学位；2007年加入美国华尔街对冲基金 Laurion Capital Management LP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。

团队人数：25人+

代表作：量锐7号

代表作情况：500指增基金，成立于2016-05-04，历史年化28.9%，最大回撤23.1%

运作基金：111只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；中性策略。

获奖情况：暂无数据

500指增超额参考（年）：2016年（6月）-2023年（截至10月22日）：+17.0%；+26.6%；+21.0%；+21.2%；+30.3%；+18.4%

简介：宁波金戈量锐资产管理有限公司。于 2014 年 11 月成立，2015 年 2 月完成协会登记备案。宁波注册、上海办公，协会观察会员，2018年获得3+3投顾资质。属于海龟华尔街背景量化私募，在全国范围内亦属成立较早量化私募。

特点：创始人金戈有很长的华尔街量化经验，实实在在的海归派，量锐成立以来一直以机构资金为主，风格偏稳健是受机构资金青睐的原因之一，目前规模主要集中于中低频股票量化指数增强策略，产品存续期间较长，经历过 2017 年极端市场行情考验，成立以来业绩优秀。核心成员大多从学校毕业后就加入量锐，团队稳定性极佳。

09

  金锝资产  

成立时间：2011-11-25

备案时间：2015-02-11

管理规模：100亿+

核心人员：任思泓，美国纽约大学工商管理硕士，加拿大滑铁卢大学工程硕士，北京大学理学士，特许金融分析师（CFA）。任思泓先生于1996年进入华尔街，先后在在汇丰银行，美国银行和摩根士丹利，担任基金经理，负责开发和管理数亿美元的对冲基金，积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司，成功的推出了股指期货套利系统，管理资金达三十亿以上，2011年创建上海金锝资产管理有限公司，致力于为投资者提供低风险，高回报的市场中性投资产品。

团队人数：35人+

代表作：外贸信托-金锝量化套利

代表作情况：中性策略基金，成立于2013-01-07，历史年化11.%，最大回撤10.3%

运作基金：212只

是否有投顾资质：是

投资策略：中性策略；指数增强。

获奖情况：私募排排网“最值得信赖私募基金管理人”

中性策略历史年化参考：2014年-2023年（截至10月22日）：+4.40%；+21.5%；+2.0%；-2.8%；+15.6%；+17.4%；+22.5%；+8.5%。（因该管理人主要做中性策略，故以其代表作的历史年化作为业绩参考）

简介：上海金锝资产管理有限公司。成立于2011年底，专注于数量化的对冲基金策略的开发，目标是为投资者提供绝对收益。采取完全市场中性策略，在保证目标收益率的基础上，以最大化降低风险为目标。

特点：以中性策略为主，致力于为投资人提供稳健的绝对回报。

10

  天演资本  

成立时间：2014-08-05

备案时间：2014-10-23

管理规模：300亿+

核心人员：谢晓阳，剑桥大剑桥大学工程学学士，伦敦政治经济学院金融学硕士；曾于伦敦自营交易公司Tibra Capital任投资经理，负责欧洲各国股指期权做市；2014年发起设立天演资本，担任公司的投资总监。

张森，北京大学经济学学士、中科院经济学硕士； 曾任职于券商研究所从事宏观策略、量化策略研发等工作；2014年参与发起设立天演资本，担任公司的合规风控总监。

团队人数：50人+

代表作：天演中证500指数增强

代表作情况：成立于2018-06-01，历史年化44.5%，最大回撤20.0%（该基金未完整经历2018年，历史年化和最大回撤的参考性降低）

运作基金：275只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；CTA；中性策略。

获奖情况：中国基金报“中基优选私募基金50指数成分基金”

500指增超额参考（年）：2018年（6月）-2023年（截至10月22日）：+13.8%；+21.7%；+35.6%；+41.1%

简介：北京天演资本管理有限公司。天演团队组建于2013年3月，2014年10月获批备案私募基金管理人，2015年1月成立首只契约型私募基金，2017年4月获批成为基金业协会会员。投资理念：注重量化分析在投资中的运用，并采取严谨的风控手段，以持续稳健的超额收益为投资者创造价值。

特点：天演资本自2016年来有连续业绩可追溯，核心团队较稳定，通过高薪和奖金吸引并留住人才；指增策略累计超额收益增长稳定。2023年以来扩张较快，规模从100亿+，到300亿+。

11

  因诺资产  

成立时间：2014-09-24

备案时间：2015-01-07

管理规模：100亿+

核心人员：徐书楠，创始人，上海市青年拔尖人才，上海青年金才。清华大学本科学位（学分绩年级第一名，“清华大学优秀毕业生”获得者）， 麻省理工学院硕士学位（获全额奖学金）。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员。

李爽，中国科学技术大学博士，研究方向为人工智能的应用。博士毕业后加入因诺资产，对因诺人工智能模型体系的研发与应用做出了杰出贡献，是因诺自主培养投研团队的典型代表。2023年晋升为因诺资产合伙人、研究总监。

团队人数：60人+

代表作：因诺天丰1号

代表作情况：500指增基金，成立于2017-03-29，历史年化24.1%，最大回撤29.3%

运作基金：187只

是否有投顾资质：是

投资策略：指数增强；中性策略；CTA策略；套利策略。

获奖情况：金牛奖，金阳光奖等

500指增超额参考（年）：2017年（3月）-2023年（截至10月22日）：+5.9%；+11.4%；+50.2%；+22.8%；+21.7%

简介：因诺（上海）资产管理有限公司。成立于2014年9月，因诺专注于量化投资，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。

因诺致力于为投资者创造长期价值，依托于专业的团队，因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。自成立以来，因诺资产创造了优秀的业绩，荣获了金牛奖、金阳光奖、金长江奖、英华奖等40余项奖项。

特点：因诺资产自从2018年10月，策略模型全面迭代，开始使用自己新开发的人工智能模型后，产品收益表现提升比较明显，样本内外表现一致性也更高。因诺资产自建数据团队，在数据有效性上有进一步保证。同时每年固定设备投入超千万，整体投研实力较强。从产品表现来看，指增策略、复合策略产品中长期收益稳定，策略能够贡献稳定超额收益，回撤控制较同期指数比更有效。

12

  世纪前沿资产  

成立时间：2015-08-24

备案时间：2018-09-03

管理规模：100亿+

核心人员：吴敌，世纪前沿资产创始人，现任CEO一职，从事量化行业10多年。曾任海外金融机构董事总经理，带领团队管理自营量化投资组合。现负责前沿资产期货高频策略及股票高频策略开发，拥有中国科技大学计算机学士，香港中文大学博士学位。

陈家馨，世纪前沿资产创始人，现任CIO一职，从事量化行业10年。曾任海外金融机构董事总经理，管理自营量化投资组合，主导投资团队交易模型研究。现全面覆盖期货高频策略及股票高频策略的研究工作，领导投研团队研发交易模型，拥有香港中文大学量化金融学士。

团队人数：40人+

代表作：世纪前沿指数增强2号

代表作情况：500指增基金，成立于2023-06-04，历史年化48.3%，最大回撤13.7%（该基金未经历2018年，历史和最大回撤的参考性降低）

运作基金：170只

是否有投顾资质：否

投资策略：指数增强；中性策略。

获奖情况：暂无数据

500指增超额参考（年）：2023年（6月）-2023年（截至10月22日）：+3.4%；+30.0%；35.7%

简介：深圳世纪前沿资产成立于2015年8月。团队专注于自营交易，日常交易品种已经覆盖了国内的两个证券交易所的股票和期权以及四个期货交易所绝大部分品种，交易回报率15年至今年化超过50%，且历经各种极端市场环境从未有单周亏损。2010年，他们的团队开始做港股的量化；2013年，逐步接触国内的量化，最早期做股指期货的跨期套利。2015年，团队开始涉足股指和商品期货的高频交易。世纪前沿在早年间属于纯自营状态，也因此一直在市场上保持低调。

特点：核心成员皆有八年以上量化经验。团队成员稳定，自成立以来，保持零离职率。从策略来看，世纪前沿高频优势比较突出，相对来说，股票高频比期货高频更容易做。对于量化投资来说，频率越高，独立预测的机会越多，整体的表现就会越稳定。得益于期货上高频技术架构的积累和支持，世纪前沿能在未来超额降低的情况下，能够0成本甚至负成本实现中低频信号的超额收益。世纪前沿对外业绩较短，但总体业绩较为优秀。

13

  千象资产  

成立时间：2014-07-04

备案时间：2015-01-28

管理规模：100亿+

核心人员：陈斌，创始合伙人、投资总监，上海交通大学通信与信息系统硕士，曾参与多项国家863和自然科学基金项目，历任全球顶尖商业智能软件公司微策略、大型期货公司金融工程部、资管部策略研究负责人，对量化策略研发管理和产品运作有丰富经验，合伙创立千象资产，主持公司投资研发工作，最高投资决策委员会成员。

马科超，北京外国语大学金融学学士、美国华盛顿大学金融学硕士，曾就职于瑞银集团（UBS）；香港某主板上市公司，负责组建美国本土原油、成品油交易团队。

团队人数：40人+

代表作：千象3期

代表作情况：CTA策略基金；成立于2015-08-20，历史年化12.6%，最大回撤9.2%（该管理人以CTA策略为主，且较为知名，故以其CTA基金来展示）

运作基金：153只

是否有投顾资质：是

投资策略：CTA策略；指数增强；中性策略。

获奖情况：连续4届金牛奖

CTA历史业绩参考：2016年-2023年（截至10月22日）：19.5%；3.4%；9.7%；3.5%；28.1%；15.1%

简介：上海千象资产管理有限公司。成立于 2014 年 7月，专注于量化投资，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场，于2017年成为上海市高新技术企业。成立至今，公司蝉联四届中国证券报“金牛奖”，目前为多家银行总行、资产管理机构及高净值个人管理资产，管理规模位居行业前列。

特点：千象资产是国内知名CTA量化私募，产品可追溯业绩8年；已进入多家银行总行白名单，是多家银行总行的核心投顾。

千象团队架构完善，核心人员有股权激励措施，投研人员均为海内外名校理工科背景，有大型公募、私募策略开发经验，整体投研实力较强。

目前产品线包括量化CTA、指增、股票中性以及CTA+的复合策略（代表作：千象卓越3号），同策略产品都是复制策略，业绩一致性较高；CTA策略属于中频交易，趋势策略为主。

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  盛泉恒元投资  

成立时间：2014-07-08

备案时间：2015-01-22

管理规模：100亿+

核心人员：赵忠东，南京大学EMBA，拥有二十七年资本市场投资工作经验；1995年至2004年，任江苏省创业投资有限公司（现江苏高科技投资集团）证券投资事业部总经理，管理规模超10亿元；2006年创办盛泉资本，2012年创办盛泉恒元。凭借对资本市场的深刻理解，成功抓住B股、法人股、公开增发、转配股、封闭式基金、可转债、分级基金等国内证券市场历次重大机遇。

团队人数：40人+

代表作：盛泉恒元量化1号

代表作情况：中性套利策略基金；成立于2015-07-10，历史年化13.6%，最大回撤4.6%

运作基金：65只

是否有投顾资质：是

投资策略：套利策略；多策略。

获奖情况：Wind“五年期最强私募基金（股票市场中性）”

中性套利策略历史业绩参考：2016年（7月）-2023年（截至10月22日）：9.3%；2.7%；18.7%；23.7%；25.3%；7.0%

简介：南京盛泉恒元投资有限公司。创于2012年12月，于2014年7月正式组建，是中国证券投资基金业协会会员单位，有3+3投顾资质。公司员工均毕业于国内外名校，拥有良好的教育背景和从业经历，核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。

特点：盛泉恒元成立近7年，圈内有一定知名度，核心策略为中性套利策略，包括股票、转债、基金、期货期权等资产组成多种子策略，目前股票占比超过一半，会购买大宗折价的股票，并做相关指数的对冲等。中性套利策略产品在稳健同时有较好的上涨能力，各指标排名前列。

盛泉恒元并不是严格意义上的量化公司，其量化模型只是辅助主观研究，其优势是：1、以定性定量相结合的方法寻求超额阿尔法；2、费率方面较优；3、风控较为严格，回撤控制优秀，风格稳定不漂移。