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仅1只!同类业绩排名前10%的混合型FOF产品里 债券增强型基金业绩排名前十的有哪些股票

2023-08-29 09:29:33 互联网 未知 财经

仅1只!同类业绩排名前10%的混合型FOF产品里

由于样本量太少,我们选取全部产品,先去掉两只成立时间不足半年的产品,剩下的11只产品里,大部分成立年限是在0.8年左右。数据显示,从最大回撤和今年以来收益率来看,有一只产品表现相对较好:创金合信景气行业3个月持有期股票。

创金合信景气行业3个月持有今年以来收益率为-16.45%,最大回撤为-16.00%,略微跑赢沪深300,这还是这些产品里相对优质的业绩了,算是矮子里拔将军,股票型FOF产品的都是业绩一般般。(截至2023年10月11日,下同)

就像大部分普通基民没有买对到万家宏观择时、万家精选、万家新利这三只今年以来业绩涨超50%的产品上,专业的机构投资者,展现主动投资能力的FOF基金经理们也没有实现正收益,甚至有可能还是双重收费,产品业绩再这样下去其实未来发展空间会越来越小的,当然这已代表国内顶尖人力的极限了。

所以,在股票型FOF里有一只产品相对其他FOF产品表现较好:创金合信景气行业3个月持有,但是操作上难言去投。

二、混合型FOF

在所有的产品类别里,混合型产品是最受欢迎的,也是很少降费打折的产品,相对来说,这类产品更能展现基金公司和基金经理的实力。反映到FOF产品上,在总共的486只FOF产品里,混合型FOF就有多达453只,占比超93%,成立满一年的产品有240只,开放申购和开放赎回的有181只产品。

我们选取今年以来、近1、3、6月、近1年、近2年,业绩均在同类TOP10%里且今年以来最大回撤在5%以内。

经过统计发现,仅有1只混合型FOF产品的业绩,满足在今年以来、近1、3、6月、近1年、近2年且今年以来最大回撤在5%以内,即:浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A/C。

先来看下图的业绩:浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A的业绩在今年以来、近1、3、6月、近1年、近2年分别为:0.55%,-0.55%,-0.01%,3.44%,1.03%,6.39%。

来看最大回撤:成立于2023年11月26日的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A的历史最大回撤为-5.35%,今年以来最大回撤为-4.52%,在5%以内。

不过,该产品的基金经理更换过,近一年业绩是现任两位基金经理共同管理所得,可喜的是现任两位基金经理的超额收益都比较高,尤其是基金经理许文峰任职起超越基准回报3.69%。

三、债券型FOF

数据显示,有14只债券型FOF产品,成立满1年的仅1只,即:平安盈盛稳健配置3个月持有。

平安盈盛稳健配置3个月持有C类,今年以来收益为-1.07%。所以,债券基金里没有满意的产品。

综上所述,相对来说,FOF产品里,股票型FOF和债券型FOF样本量少,成立时间也较晚,没有满意的产品。混合产品里有一只相对满意的产品,该产品在今年以来、近1、3、6月、近1年、近2年且今年以来最大回撤在5%以内,即:浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A/C。

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