财富顾问岗位职责 外汇理财顾问岗位职责是什么意思

财富顾问（岗位职责） 职位描述

岗位职责：

1、熟悉各类金融投资产品和资产配置，负责为高端客户提供财富管理服务

2、负责投资咨询业务及投资报告会主讲工作

3、负责专项产品及相关业务的培训和推广工作

任职要求：

1、30岁以下，形象气质佳

2、全日制本科及以上学历（必须为211或985院校金融类专业毕业）

3、有较强的责任心和进取意识，学习能力优秀，吃苦耐劳

4、具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场研判能力，了解各类金融产品特性

5、具备证券投资分析资格者优先

6、有证券、银行、信托相关工作经验者优先

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岗位职责：

1、熟悉各类金融投资产品和资产配置，负责为高端客户提供财富管理服务；2、负责投资咨询业务及资报告会主讲工作；3、负责专项产品及相关业务的培训和推广工作。

 任职要求：

1、年龄30岁以下，形象气质俱佳；2、一类院校经济类专业学士及学士以上学历，硕士优先；3、有较强的责任心和进取意识，学习能力优秀，能吃苦耐劳；4、具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场判断能力；5、了解各类金融产品特性，能尽快熟悉公司各类传统业务和创新业务；6、有证券从业资格（含分析、基金）；有证券、银行、信托等从业经验者优先。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述 岗位职责： 1、客户日常咨询及维护工作； 2、对行业及个股动态进行研究收集； 3、解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递； 4、维护并完善名下客户资料。   应聘要求： 1、重点大学全日制硕士研究生以上学历，优秀本科生亦可； 2、工作作风踏实，富有敬业精神和团队合作精神，具有较强的风险控制能力； 3、具备证券从业资格证，具有良好的职业道德和服务意识。  

公司将提供： 1、公司提供3-5天的系统化专业知识培训及岗前金融知识培训（涵盖证券，期货，基金等相关领域） 2、青岛写字楼四季恒温的办公环境，每天工作8小时3、透明的个人晋升空间；只要你优秀，我们就给你发挥的舞台4、无责任底薪、绩效工资、奖金等公司福利

5、享有国家规定的法定节假日，双休

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职位要求：  1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；  2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标； 4、应届生期望长期从事金融行业者亦可；  工作内容及职责：  1、负责向目标客户群推广理财产品并完成销售任务；  2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护； 薪酬及福利：  1、五险一金；  2、提供有市场竞争力的薪资及奖金； 3、为员工提供完善的专业技能培训。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 3、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。其它薪资福利保险 公积金 奖金提成 全勤奖 节日福利 双休 8小时工作制 通讯补贴 交通补贴 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述

 

职位要求：

对金融投资有浓厚兴趣，喜欢接受挑战，致力于在金融行业发展；人品端正，谦虚好学，热衷于金融行业的人士；具有良好的学习能力，能严格遵守交易系统；具有团队合作精神，意志坚强，能承受压力；把握市场机会，及时交易确保账户利益最大化。

职位描述：

岗前两周左右免费培训，考核通过提供每人5000-1万美金作为起始操作资金；执行领导安排操盘任务；公司提供操盘资金，无需开发客户；

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述 1、岗位职责： n 熟练掌握公司机构业务部各项业务，如新三板、IPO、信托、股权质押、限售股解禁、投行、直投等业务； n 建立完善的分公司机构客户关系管理系统； n 负责挖掘机构客户投融资潜力，设计并推广满足机构客户需求的创新金融产品； n 负责新三板业务等创新业务的规划、设计、审核和推进工作； n 负责银行对公客户渠道的维护工作，拓展业务渠道； n 负责分公司机构业务相关知识培训工作； n 按要求完成公司规定的投融资项目业绩。 2、任职条件： n 取得证券从业资格 n 国内外知名高校全日制大学本科及以上学历（学士及以上学位），金融学相关专业毕业，从事金融企业机构业务三年以上工作经验； n 国内外知名高校全日制大学研究生及以上学历（硕士及以上学位），金融学相关专业毕业，具有较强学习能力及营销能力，在校期间有参与金融产品发行项目，并对证券行业创新业务有一定认识的优秀应届毕业生可不做工作经验要求； n 掌握机构客户的特征和需求，具有较强营销意识和公关能力； n 具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力； n 具有机构业务推广规划及产品包装设计的能力； n 具有良好的职业道德和个人操守； n 具有广泛的人脉关系及丰富的机构客户、大资金客户资源优先。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述

岗位职责：

1.负责对各类投资信息进行分析、研究、整理；具有良好的市场敏感度，行业分析解读能力；

2.负责业务商务洽谈、了解业务需求，积极开发和服务高端客户，为客户提供有效的市场信息和投资策略建议；

3. 及时为公司提供市场信息反馈及分析报告，负责收集整理同业信息，结合公司产品日常运维情况分析，推进产品的改进、运营及实施。

任职要求：

1、金融类或经济类相关专业硕士（含）以上学历；

2、1年以上银行、证券等金融行业工作经验；

3、具有较强的沟通表达、计划、控制和协调能力；

4、精力充沛，团队意识强，能承受较大的工作压力。

工作时间：周一至周五，双休。

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岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

6、服从团队经理的安排和指挥，并达到销售目标

任职要求：

1、热爱金融行业，能够勇于挑战高薪，成为一个优秀的财富管理人员；        2、良好地沟通与理解能力；    3、良好地抗压能力；    4、良好地思考、分析与判断能力。

5、优秀的应届毕业生亦可

其他要求:1、 热情开朗，思维敏捷，具有良好的自我管理与时间管理能力，能承受较强的工作压力；2、 热爱财富管理行业，热爱销售工作；乐观向上，工作积极主动，具有强烈的事业进取心和服务意识；3、 具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强；有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。

五险，转正后上一金，双休，法定节假日正常休息。

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岗位职责

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；  2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行；

任职要求：

银谷财富招理财顾问，底薪3100（无任务），五险一金（入职即有），双休（法定节假日），应聘要求：有一定的销售经验，有相关从业经验者优先，能吃苦耐劳服从管理，大平台等你来！要求秦皇岛市本地人。

工作时间：早9点至晚6点，周末双休

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岗位职责：1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。  2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；  3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务  4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。  5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。  6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。  7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。   8。以你司的特点定发挥销售员的积极性，以你司的定位来定。

任职要求：35岁以上  应届生优先 

          五官端正 

          性格大方，活泼

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述 1、负责公司销售合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管； 2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态； 3、负责收集、整理、归纳市场行情，提出分析报告； 4、协助销售经理做好电话来访工作，在销售人员缺席时及时转告客户信息，妥善处理； 5、协助销售经理做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。 任职要求： 1.专科以上学历，形象气质佳； 2.做事认真、细心、负责； 3.具有服务意识，能适应较大的工作压力； 4.机敏灵活，具有较强的沟通协调能力。 5. 熟练操作办公软件（excle／word／ppt等） 6.可接受应届毕业生。       备注：目前分公司处于筹建阶段，暂时在临时职场办公，机遇和挑战并存 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述

岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；5、负责公关活动的组织、策划和执行；6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职资格：1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；3、具有极强的学习、创新及沟通能力；4、具有一定的客户服务经验；5、具有良好的公关策划与实施能力；6、具有良好的书面表达能力。

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1、负责开发拓展服务客户，对高端私人客户的维护， 为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、根据客户需求，为客户提供专业化的财富咨询服务工作；3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；4、完成财富中心制定的销售目标；5、配合财富中心完成各类营销活动。

任职条件：1、大专或以上学历，营销、保险、市场营销专业；2、两年以上相关工作经验，有银行理财、第三方理财、P2P产品经验优先考虑；3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

        实力雄厚的公司背景奠定了无与伦比的安全保障与发展前景，新公司新起点、独特的晋升管理制度为你提供了广阔的发展空间，优厚的薪资待遇为进一步提高了生活品质，借助平台实现我们人生的再次创业。

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岗位职责：

1、熟悉各类金融投资产品和资产配置，为高端客户提供专业的股票、期货、债券等投资咨询服务；

2、解读国内外市场最新动态，对每日行情做出分析判断；

3、负责产品销售及新客户拓展工作；

4、根据客户的不同需求，为其资产进行合理配置；

5、公司及营业部安排的其他工作。

任职要求：

1、35周岁以下，形象气质佳；

2、国内外知名高校毕业，经济、会计、财政等相关专业研究生及以上学历；

3、具有证券从业资格（通过CPA、CFA、CFP、CIIA等考试者条件优先考虑）；

4、具备良好的沟通力和表达能力，市场观察力、分析能力强，学习能力强，能吃苦耐劳；

5、熟悉各类金融产品特性，能尽快掌握公司各类传统业务和创新业务。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述公司提供良好的办公环境，优良的培训机制，优异的晋升渠道，丰厚的薪资提成奖励，邀请想要高薪的您一起共同进退。 薪酬福利构成： 基本工资 + 交通补贴 + 通讯补贴 + 绩效工资 + 提成 + 五险一金+ 营销激励 + 其他福利+双休 薪资：3000元~10000*元+提成+奖金 工作职责 1、负责理财客户的获取，经营维护与提升,达成业绩目标； 2、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作； 3、根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标； 4、严格遵守公司相关制度规定； 5、参加营业部会议、培训等各项活动； 6、完成上级领导交办的其他工作。 要求： 1. 年龄须在23周岁以上，50周岁（含）以下 2.大专以上学历（条件优越者可放宽） 3. 形象要求：谈吐得体，亲和力强，积极、阳光、开朗，具有良好的礼仪素养。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） [招聘部门:本部]职位描述岗位职责： 1、根据公司产品特点，为客户提供专业的资产管理咨询服务； 2、 以电话拜访、商超活动、展会等形式开发新客户； 3、 根据业务要求，定期进行客户回访，做好老客户的维护以及新客户的开发； 4、 完成销售目标并按时保质完成销售报告； 5、 根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。 任职资格： 1、 中专或高中以上学历，金融、营销、企业管理相关专业优先考虑； 2、 1年以上工作经验，有理财产品、证券、保险等金融行业工作经验者优先考虑； 3、 具有良好的沟通表达、人际交往能力，能够有效开发客户资源及维系客户关系； 4、 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情； 5、 对金融行业有浓厚兴趣，计划在金融行业一直发展下去，并认同企业经营理念和价值观，愿意与公司共同成长者亦可。 联系电话：270其它薪资福利双休，法定假日有休 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述

财富顾问——财富管理中心

根据项目奖励和业务收入全年总体年薪上不封顶

职位描述

1、负责营业部已有存量客户的日常维护和咨询工作；

2、负责营业部证券投资创新业务（新三板、IPO、企业私募债、定向增发等）的承揽，以及项目成熟后的承做工作；

3、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；

4、负责沟通协调证券营业部与机构投资者之间的关系，做好桥梁作用；

5、负责客户资产配置，做好客户理财规划的咨询工作；

6、负责各类资讯信息的收集工作。

职位要求

1、全国重点大学（211&985）全日制经济、金融类相关专业的本科学历；

2、具备CPA资格或者律师资格者优先考虑；

3、具备良好的分析与营销能力，具备良好的社会企业资源者优先考虑；

 

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述

岗位职责：1.根据公司产品特点，为客户提供专业的理财产品咨询服务；2.完成理财产品的销售任务（直销）；3.不断开发高净值资产客户，为客户量身定制投资理财方案；4.定期进行客户回访，结合市场活动，维护客情，与客户建立长期良好的合作关系。任职条件：1.全日制大学本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业；2.金融行业2年以上工作经验，1年以上金融企业同岗位工作经验；3.熟悉金融理财产品，具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；4.具有较强的市场开拓能力、沟通谈判能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；5.身体健康，形象端正，有良好的道德品质和职业操守

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 财富顾问（岗位职责） 职位描述1、负责公司房地产金融方面的业务； 2、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态； 3、接受客户投诉，妥善解决问题； 4、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库； 5、参与合同的谈判与签订。 任职要求： 1、具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力； 2、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 3、充满热情，善于接受挑战，积极进取； 4、有一定的社会关系，有保险、银行、第三方理财公司、房地产中介等从业经验者优先考虑。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求