RFP、CFP、AFP考试报名条件分别是什么? 国际金融理财师(cfp)

RFP、CFP、AFP考试报名条件分别是什么?这个问题是最近大家在后台的留言中比较频繁提到的，这三张证书在理财证书中都是大家熟识度比较高的证书，询问这样问题的朋友很大一部分是刚开始了解这三个证书，想要知道他们的报名条件分别是什么，为了让大家更加详细的了解这三张证书，下面小编来和大家详细介绍一下。

小编在介绍CFP证书和AFP证书的时候会把这两张证书放在一起介绍，因为想要考CFP证书就必须要考过AFP证书才可以，所以很多考试信息这两张证书都是有关联的，所以在介绍的时候小编会综合给大家介绍一下，而RFP证书会给大家单独介绍。

什么是AFP/CFP?

AFP和CFP是国际证书，起源于美国，是目前国际上认可度较高的理财师认证之一。

AFP是CFP的初级阶段，CFP是整个系列证书的最高阶段，也是金融从业者的必备证书之一。

AFP/CFP报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

1.获得授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP认证考试;

2.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试;

3.获得授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP认证考试;

4.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP认证考试。

AFP/CFP考试科目和范围

1. AFP资格认证考试科目：《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲》为准;

2. CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

AFP/CFP考试费用

1.AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。

2.CFP资格认证考试的全科考试费用为人民币1780元，其中：

《投资规划》考试费为人民币450元

《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

《综合案例分析》考试费为人民币510元;>>>点击咨询AFP/CFP考试报名时间或者考试难度

什么是RFP证书?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试>>>点击咨询RFP考试报名时间

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP课程体系

RFP考试报名费用

(一) 2023年首次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1000元/次。

(二) 2023年首次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有六门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP证书含金量

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素。>>>点击咨询RFP课程培训费用或者RFP考试通过率等其他相关问题