2023年公募平均收益6.5%:6成股票基金亏损,9成债券基金盈利,QDII业绩两极分化

出品｜搜狐财经 

作者｜汪梦婷 

2023年行情收官，公募基金业绩排行尘埃落定。 

Choice数据显示，去年全市场公募基金平均收益率为 6.51%，其中股票型基金平均收益为7.77%，混合型基金为8.34%，债券型基金为 5.02%，货币型基金为1.19%，QDII 基金为 1.48%。 

股票型基金冠军为前海开源公用事业，去年收益率119.42%，混合型基金冠军为前海开源新经济A，去年收益率为109.36%，这两只基金均由前海开源基金经理崔宸龙管理。 

债券型基金去年表现亮眼，超过96%的产品实现盈利，姚臻、黄晓鹏管理的农银汇理金穗纯债3个月定开债，以65.50%的收益夺冠。 

QDII产品业绩分化显著，去年中概股大幅杀跌，导致互联网主题QDII基金回调严重；受益于全球大宗商品价格大幅攀升，油气类QDII基金领涨。 

股票型基金冠军收益近120% 

据Choice数据，2023年，股票型基金平均录得7.77%的收益率，纳入统计的2575只股票型基金中， 有1009只产品获得正回报，即去年有近4成的股票型基金实现正收益，逾6成股票型基金处于亏损状态。 

此外，股票型基金业绩分化显著，首尾差异接近150%，冠军基金收益率遥遥领先于第二名。

2023年股票型基金业绩TOP20 

崔宸龙管理的前海开源公用事业股票，以119.42%的收益率，摘得2023年股票型基金业绩冠军。在最近半年、最近一年的业绩排行中，这只基金均位于同类产品的第一名。截止2023年三季度末，前海开源公用事业资产规模达166.29亿元，2023年同期仅0.31亿。 

这只基金聚焦于去年表现强势的新能源领域，基金经理崔宸龙在接受媒体采访时表示，“风格轮动是市场常态，但我是一个纯粹的基本面选手，而非交易型选手，新能源是我基于基本面分析选出来的战略型赛道，我会一直坚守这个赛道”。 

周智硕管理的建信中小盘A以67.26%的收益率，成为股票型基金亚军。截止2023年三季度末，建信中小盘规模9.47亿元，前五大重仓为迈为股份、中国石油、兖矿能源、振江股份、意华股份。从重仓股可看出，这只基金主要投资先进制造、新能源、石油、采掘等行业。 

陈西中管理的招商稳健优选、丘栋荣管栎的的中庚小盘价值、陈金伟管理的宝盈国家安全战略沪港深A收益率分别为66.09%、65.15%、64.84%，分别位于股票型基金业绩排行榜第三名、第四名、第五名。 

此外，陶灿、田元泉、张湘龙管理的建信新能源、何肖颉、闫思倩管理的工银瑞信生态环境、曹春林管理的创金合信新能源汽车、徐远航管理的申万菱信智能驱动等15只股票型基金收益率均超过50%。 

整体来看，2023年表现优异的股票型基金主要抓住了新能源、顺周期等板块的投资机会，而表现欠佳的基金则多数重仓消费、医药等板块。 

混合型基金业绩战争夺激烈 

Choice数据显示，2023年，混合型基金平均录得8.34% 的收益率。纳入统计的4515只混合型基金中，有3410只基金收益率为正，即去年有超过七成的混合型基金获得正回报。

2023年混合型基金业绩TOP20 

截至2023年12月31日，2023年混合型基金中有两只翻倍基，分别为崔宸龙管理的前海开源新经济A，收益率为109.36%，以及肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业A，收益率为100.52%。 

值得一提的是，截止12月30日，肖肖、陈金伟管理宝盈优势产业A收益率为99.43%，在2023年最后一个交易日，该基金收益率破百，一举成为今年的三只翻倍基之一。 

据了解，宝盈优势产业侧重成长股投资，投资的是扩张的行业和公司。从持仓来看，该基金重点投资建筑类、医疗器械类企业，对于市场热门赛道新能源则少有涉足。 

在基金三季报中，宝盈优势产业管理人表示优质小盘股在A股是长期机会而不是短期机会，仍看好中小型制造业公司。此外，管理人认为，过去五年被反复证明并且被投资者充分认可的部分医药消费优质龙头公司，估值水平从今年年初的完全缺乏吸引力，到现在变得具有一定吸引力，虽然当前估值水平难言低估，但是如果以 1 年或更长时间维度看应该会有合理的回报。 

韩创管理的大成国企改革斩获2023年混合型基金业绩榜第三名，全年收益率达94.76%。这只基金投资方向是国企改革相关的优质上市公司，从持仓来看，主要聚焦制造业、传统能源类企业。 

作为一只不押注新能源的基金，截止2023年三季度末，大成国企改革规模为16.92亿元，较同期上涨133.67%。 

另外，韩创管理的大成新锐产业、大成睿景A也取得了优异成绩，去年收益率分别达到88.24%、84.18%，均位于混合型基金业绩榜前十名。 

唐晓斌、杨冬管理的广发多因子以89.02%的收益率，位于合型基金业绩榜第四名。截止2023年三季度末，广发多因子前十大重仓为恒生电子、华侨城A、海通证券、国泰君安、华泰证券，同花顺、星期六、中信证券、金禾实业、潞安环能。 

从持仓可以看出，这只基金重点配置非银行金融、新能源运营及部分可选消费品等低估值成长股。 

此外，钟帅管理的华夏行业景气、杨金金管理的交银趋势优先A、杨宇管理的长城行业轮动A等基金去年收益率均超过80%，从持仓看，这些基金均重仓新能源获得超额收益。 

96%债券型基金实现盈利 

2023年，债券型基金整体业绩表现较好。据Choice数据，在纳入统计的3522只债券型基金中，共有超3440只斩获正收益，占比超96%。

2023年债券型基金业绩TOP20 

姚臻、黄晓鹏管理的农银汇理金穗纯债3个月定开债，以65.50%的收益位列债券型基金收益榜首。这只基金成立于2016年11月7日，成立以来收益率86.84%，最新规模为2.16亿元。近6个月、近1年、近2年，该产品业绩均在同类产品中排名第一。 

QDII产品业绩两极分化 

2023年，QDII基金平均录得1.48%的收益率，收益率中位数为-4.05%，整体表现较差，拖累公募基金整体业绩。Choice数据显示，在纳入统计的298只QDII基金中，有117只获得正收益，占比不到40%。

2023年QDII基金业绩TOP20 

去年全球大宗商品价格大幅攀升，助推油气类产品收益上涨。Choice数据显示，2023年，叶帅管理的广发道琼斯石油指数人民币A以 67.77% 的收益率，荣膺2023年QDII基金业绩冠军；周晶、杨洋管理的华宝标普油气上游股票人民币A收益率也超过60%；此外，范冰管理的易方达原油A、蒋一茜管理的嘉实原油、吴向军管理的国泰大宗商品等4只产品，收益率均超过 50%。 

不过，去年仍有超过6成的QDII亏损，其中亏损幅度大于10%的基金有92只，亏损超过30%的基金有15只，亏损超过40%的有5只，分别为是尤柏年管理的鹏华全球中短债人民币 A、鹏华全球高收益债，邵文婷管理的交银中证海外中国互联网指数，余海燕、范冰管理的易方达中证海外50ETF联接人民币C、易方达中证海外 50ETF 联接人民币A。 

不难发现，回调幅度较大的产品均为互联网主题QDII基金。去年中概股出现大幅杀跌，众多知名互联网企业股价一度腰斩，拖累持仓以中概股为主的 QDII 产品业绩。