江西正邦科技股份有限公司关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023-098

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司于2023年6月5日召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人会议，根据会议表决情况，若人民法院受理债权人对公司的破产重整申请，“正邦转债”的转股期限将保留至重整受理之日起第30个自然日下午15:00，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股的权利。敬请广大投资者注意投资风险。目前转股价格为人民币3.06元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]1017号）核准，公司于2023年6月17日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额160,000.00万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2023]号619号”文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2023年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年12月23日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为16.09元/股。

2023年9月17日，公司完成2023年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为16.08元/股，调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。

2023年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2023年10月16日起生效。

2023年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2023年2月1日起生效。

2023年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2023年3月17日起生效。

2023年3月24日，公司完成2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的5,090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2023年3月26日起生效。

2023年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2023年5月27日起生效。

2023年6月9日，公司完成2023年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。

2023年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2023年10月21日起生效。

公司于2023年4月20日、2023年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2023年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.08元/股，2023年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.78元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于6.08元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年5月20召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年5月23日。

公司于2023年11月25日、2023年12月14日分别召开第七届董事会第六次临时会议、2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023年第七次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币4.16元/股，2023年第七次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币4.35元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于4.35元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年12月14召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币4.35元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年12月15日。

公司于2023年2月20日、2023年3月8日分别召开第七届董事会第七次临时会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年3月8召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币3.62元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年3月9日。

公司于2023年6月6日、2023年6月26日分别召开第七届董事会第十次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年6月26召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币3.06元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年6月27日。

二、正邦转债转股及股份变动情况

截至2023年6月30日，正邦转债尚有7,565,711张挂牌交易。2023年第二季度，正邦转债因转股减少553,938,300元（5,539,383张），转股数量为173,917,521股，剩余可转债余额为756,571,100元（7,565,711张）。公司2023年第二季度股份变动情况如下：

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说明：1、以上数据如存在尾差，是由于四舍五入导致的。

2、因公司董事会、监事会及高管提前换届，部分人员离任后所持公司股份按照相关法律、法规锁定6个月后解锁，导致高管锁定股减少4,226,834股，无限售流通股增加4,226,834股。

3、公司2023年第二季度可转债转股173,917,521股，导致无限售流通股增加173,917,521股。以上合计导致无限售流通股增加178,144,355股。

三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于2023年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话：0791-86397153

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正邦科技”股本结构表。

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“*ST正邦”股本结构表。

3、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正邦转债”股本结构表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日