2023私募股权基金TOP30排名出炉：国资、美元基金“不差钱”

原标题：2023私募股权基金TOP30排名出炉：国资、美元基金“不差钱” 来源：财富号

2023年的股权投资市场，国资和美元基金成为两大主角。

据统计，截止到11月底，创投行业募资总额逾一万亿，同比下降10%，其中国资LP认缴总规模占比68.8%，美元基金占据总募资额将近15%，“民间资本”微乎其微。

投资金额为7300亿，和2018年同期相比下降近30%，在退出上，IPO笔数同比上升70%，将近1500起，成为IPO大年。

根据融中财经统计，2023年一级市场募集完成基金TOP30如下：

注：数据统计截至2023年11月底，按募集规模排名

基金数量腰斩，美元基金崛起

据统计，截至2023年11月底，一级市场共完成330支基金的募集，和去年同期完成募集的686支的数量相比，数量几近腰斩。

按照募集完成规模排序，2023年基金TOP30中，25支人民币基金共募资41336875万元，9支美元基金共募资18820000万美元(募资规模相同的基金并列入选，入选基金共34只)。2018年同期TOP30中，4支美元基金共募资1931000万美元，人民币基金共募资32158369万元。和2018年相比，今年美元基金募资额上涨874%，人民币基金募资额上涨28%。美元基金呈现崛起之势。

1999年至2008年，人民币处于萌芽发展期，美元基金“风华正茂”；2009年至2018年，人民币基金蓬勃发展，势头逐渐超过美元基金。2023年，美元基金再度“崛起”，部分人民币基金也加入到募集美元基金的队伍中来。

在未来一段时间内，美元基金会比较充沛，北极光邓锋曾表示，人民币基金将在短期内难改颓势，头部基金以及美元基金则处于“随时看好项目就投”的状态。

关于美元基金崛起的原因，除了全球资本对中国长期发展潜力持看好态度外，融中财经认为，在过去的两年中，港股和美股IPO数量大幅增长，美元基金顺利退出，从而得以在中国市场下注。其次，表现强劲的美国股市使资金回流，导致2023年流向亚洲及中国市场的资金配置比例大幅提高。

国资依旧占据绝对C位

延续2018年国资占据C位的情况，截止到2023年11月底，募资规模TOP30基金中，有22支基金资金来源含有国有属性，政府为主要出资方之一，或者央企、城投公司在内的国有企业活跃其中。

2023年募资规模最大的为国家集成电路产业投资基金II期，募集规模为2000亿元。由国家财政部、国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电子、中国电科、华芯投资等共同发起设立。

国家军民融合产业投资基金，募资规模为5600000万元，由财政部和国防科工局发起设立，股东包括中电科、中航工业、中国航发、中船、中核等央企。

此外，国资直接投资的基金有北京东富国创投资管理中心(有限合伙)、“华兴新经济基金三期”以及内蒙古产业转型升级引导基金等多只基金。北京东富国创投资管理中心由财政部、全国社保基金投资，华兴新经济基金三期总募资额超65亿元，投资者中除了老股东之外，全国社保基金、银行、保险、市场化母基金等相继加入。内蒙古产业转型升级引导基金出资方包括自治区国资公司，内蒙古电力(集团)有限责任公司等。

除了财政直接出资，央企、城投公司在内的国有企业也非常活跃。比如，长三角协同优势产业基金的投资方有中国太保、上海城投、扬子国投等。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)由四川双马水泥控股，潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)由山东高速集团控股、徐州徐工产业发展基金(有限合伙)中投资者有央企徐工集团等。

此外，在TOP30中，一些GP由国资担任，比如任国家集成电路产业投资基金II期管理方的华芯投资、任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司三期管理方的国投创益等。

消费升级和产业整合备受关注

在投资领域方面，2023年募资规模TOP 30中，国字号央企基金共有5支，与2018年募资规模top30基金主要聚焦一带一路、国际联合产业基金相比，今年所投领域主要以国计民生相关的基础设施建设和地方性扶贫建设为主。

“国家集成电路产业投资基金II”，投向将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等。

国家军民融合产业投资基金，主要投向军民融合产业中具有广阔技术应用前景的成长期、成熟期高科技企业以及具有核心专利、技术的优质企业。

“中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司三期”投向“三区三州”等14个集中连片特困地区，投资一批对地区产业带动作用大、扶贫效果好的龙头企业和IPO项目。同时还将与地方政府合作在贫困地区设立子基金，撬动