股票策略50强私募出炉,力拓睿合总榜折桂,日斗获5亿以上冠军 香港外汇基金总资产多少亿以上的股票会涨
今年前四月,受疫情及国际环境影响,股市以调整行情为主,三大指数的跌幅均超过15%。与此同时,A股的估值优势日益凸显。4月26日,沪指、深指、创指的PE(TTM)分别为11.21、20.78、40.08,较去年末的13.90、28.94、63.26已明显降低。
在此区间内,私募及上市公司“抄底”动作密集,18家私募管理人发布自购公告,累计自购金额达28.56亿元,上市公司认购私募证券投资基金的金额达到了最高7.2亿元。在多方“真金白银”的信心支持之下,4月末股市出现回暖迹象,上证指数27日至29日连续3天上涨,顺利收复3000点关口。
业绩方面,前4月,股票策略在八大策略中表现落后,尚待“困境反转”。但具体来看,部分押注精准的产品仍不乏亮眼表现,私募排排网数据显示,有超过1700只股票策略产品1-4月的收益率为正,其中230只股票策略产品收益率超过10%,56只收益率超过30%。
震荡市股票私募50强破茧而出,力拓睿合总榜夺冠
2023年1-4月股票策略50强私募出炉,力拓睿合投资、弘阳信基金、新阳基金、德传投资、日斗投资斩获榜单前五。
获得今年前四月股票策略冠军的是力拓睿合投资。力拓睿合投资是一家深圳股票私募,策略上以主观多头为主,亦涉及量化投资,投资理念上以价值投资、量化指数增强策略为双轮驱动,根据市场行情和策略表现,进行大类资产和策略配置。近半年力拓睿合投资旗下“力拓圆润一期”表现居前,近半年收益率达到74.67%。
弘阳信基金摘得1-4月股票策略亚军。弘阳信基金是一家2017年成立的济南私募,旗下产品以主观多头和主观多策略为主。从近半年的表现来看,其主观多头产品表现优于主观多策略产品,其中“弘阳信瑞驰七号”近半年的收益率达到了83.40%。投资理念上,弘阳信基金基于长期价值投资的理念,建立收益风险配比决策模型,采用调研、投资决策、主动交易等相结合的决策机制。
新阳基金是1-4月的股票策略季军。新阳基金是一家深圳地区纯主观多头私募,投研方向集中于消费升级和新型服务型公司,兼顾可能被低估的金融类股票,旗下4只有业绩展示的产品年内收益均为正值,首尾收益差小于11%,产品的业绩一致性较强,其中“新阳壹号证劵”近半年收益为64.92%。
获榜单第四的德传投资,是一家上海地区主观多头私募。德传投资的董事长、基金经理姜广策是华南理工大学生物制药博士后,中山大学有机天然药物博士,曾任元大证券大中华区医药行业主管、凯基证券医药行业分析师、广州百济健康管理有限公司总经理等职,对医药行业有较为深入的了解。德传投资旗下产品也多以中药命名,如“德传人参”、“德传景天”、“德传新远志”等,其中“德传景天”近半年的收益率为79.38%。
2023年1-4月股票策略50强私募
排名
公司简称
管理规模
公司今年以来策略收益
旗下有业绩展示的股票策略产品数
1
力拓睿合投资
0-5亿
47.91%
5
2
弘阳信基金
0-5亿
43.48%
7
3
新阳基金
0-5亿
38.60%
4
德传投资
0-5亿
37.45%
3
5
日斗投资
10-20亿
22.16%
9
6
建泓时代
0-5亿
20.09%
9
7
亚鞅资产
5-10亿
19.47%
4
8
沣盈资产
0-5亿
18.19%
5
9
天意仁和
0-5亿
16.47%
4
10
质嘉投资
0-5亿
12.79%
6
11
申优资产
0-5亿
10.37%
7
12
前海钰锦投资
5-10亿
9.85%
8
13
福州赢华投资
0-5亿
8.99%
4
14
量利投资
20-50亿
8.88%
3
15
具力资产
10-20亿
8.46%
4
16
宏翼投资
0-5亿
8.44%
4
17
东航金控
50-100亿
8.38%
3
18
君之健投资
20-50亿
8.13%
20
19
紫薇基金
5-10亿
7.65%
5
20
塔晶投资
0-5亿
7.05%
3
21
前海广发恒泰基金
0-5亿
6.56%
9
22
信璞私募基金
10-20亿
6.52%
21
23
凌通盛泰
0-5亿
6.38%
23
24
量魁资产
10-20亿
6.36%
3
25
子正资产
0-5亿
5.70%
6
26
玖金基金
0-5亿
5.57%
6
27
聚正投资
0-5亿
4.98%
3
28
臻财资产
0-5亿
3.52%
7
29
优素资产
0-5亿
2.46%
3
30
千榕资产
0-5亿
2.23%
5
31
昭华(三亚)私募基金
0-5亿
2.03%
4
32
天倚道投资
20-50亿
1.96%
20
33
照友投资
0-5亿
1.87%
5
34
冲和资产
5-10亿
1.76%
7
35
麒涵投资
0-5亿
1.76%
3
36
左启私募基金
0-5亿
1.55%
4
37
上海仁和智本
5-10亿
1.12%
4
38
岳瀚资产
0-5亿
1.04%
5
39
花梦资本
0-5亿
1.02%
7
40
滚雪球投资
20-50亿
0.97%
37
41
聚亿基金
0-5亿
0.80%
6
42
源铨投资
5-10亿
0.20%
4
43
银石投资
5-10亿
/
22
44
万涛私募基金
0-5亿
/
3
45
宁波泽添
5-10亿
/
24
46
无花果私募基金
0-5亿
/
6
47
富延资本
0-5亿
/
8
48
裕恒资本
0-5亿
/
5
49
恬淡资产
0-5亿
/
6
50
从容投资
10-20亿
/
8
上海、深圳竞争头把交椅,日斗投资获5亿以上冠军
另据统计,上榜私募中5亿以下规模私募达到32家,5~10亿规模私募8家,10~20亿规模5家,20~-50亿规模4家,50亿以上规模私募仅东航金控上榜。东航金控在1-4月的股票策略50强中排名第17,在5亿以上规模的股票私募中排名第6。
私募排排网资料显示,东航金控是东方航空集团旗下专属经营金融资产的全资子公司,管理规模50~100亿,办公地位于上海,成立于1994年,自2010年6月率先在业内开展期货基金管理业务探索,于2014年备案并获得私募基金管理人资质。
目前东航金控旗下产品以组合基金、股票策略、管理期货为主,兼具债券策略、复合策略。旗下量化多头产品“东航金融-量化精选二期”近半年的收益率为16.88%。
日斗投资是5亿以上的股票策略冠军,并在1-4月股票策略50强总榜中排名第五,旗下产品为纯主观多头策略,投资上注重以严苛的标准筛选价值成长股,优中选优,并在股价低位逆势进行买入,以高仓位进行布局。
日斗投资的投资总监邹文在1-4月的股票策略基金经理榜中摘得冠军。邹文具备20年以上证券投资经验,曾任职于香港博文基金,担任总经理兼投资部负责人,专注于港股、B股、中概股的研究,现任日斗投资的投资总监。邹文管理的“日斗博益”近半年的收益为64.15%。
5亿以上规模的股票私募亚军由亚鞅资产摘得,亚鞅资产在1-4月的股票策略50强总榜中排名第7。亚鞅资产是一家规模5~10亿的上海私募,投资中以对上市公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线,在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后,以接近于底线的价格买入,获取盈利增长和市场预期转变所带来的收益。亚鞅资产旗下“匠心全天候策略”近半年的收益率为46.83%。
5亿以上规模的股票私募季军由深圳的前海钰锦投资摘得,在1-4月的股票策略50强总榜中排名第12。
地区分布方面,1-3月的股票策略50强榜单中,深圳超越上海成为50强私募分布最多的城市。本期上海重夺榜首,1-4月的股票策略50强中有18家上海私募,深圳紧随其后,有15家私募上榜。此外,北京亦有4家上榜,福州、广州、宁波各有2家私募入围。
具体来看,各地上榜私募在规模分布上特色鲜明。深圳是“小而美”股票私募的集中地,5亿以下规模上榜私募中,深圳数量占优,共有13家私募入围,占比超过四成。
弱市下,部分小规模私募业绩表现突出,股票策略50强前十名的获得者中,力拓睿合投资、新阳基金、建泓时代、沣盈资产、天意仁和等都是深圳地区0~5亿规模私募。除此之外,1-4月5亿以上规模股票私募冠军日斗投资也来自深圳。
5亿以上规模的50强私募中,上海私募数量占优,共10家上榜,占比超五成,有亚鞅资产、量利投资、具力资产、东航金控、信璞私募基金、量魁资产等表现居前。
风险提示
①数据来源:私募排排网,截至2023年4月底,公司运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,公司代表产品当月净值已更新,且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新。
②公司排名计算规则:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
③风险揭示:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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