领展：拟折让29.6%“5供1”进行供股募资约188亿港元 领展房地产投资信托基金

领展：拟折让29.6%“5供1”进行供股募资约188亿港元

2023-02-10 17:36:05 来源： 观点网 分享到: 分享到微信

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观点网讯：2月10日下午，领展房地产投资信托基金公告称，以全面包销方式按每个供股基金单位44.20港元的认购价以五供一的基准进行供股，以筹集约188亿港元（扣除开支前，并假设未偿可转换债券未获转换）。

领展房产基金建议筹集约188亿港元（扣除开支前）或约185亿港元（扣除开支后）（基于截至本公告日期已发行基金单位数目，并假设已发行基金单位数目于记录日期或之前并无变动），方式为按每个供股基金单位44.20港元的认购价以供股方式发行425,640,848个供股基金单位，基准为于记录日期每持有五个现有基金单位可获配发一个供股基金单位。

如因未偿可转换债券获悉数转换而于记录日期或之前发行新基金单位（并假设已发行基金单位数目于记录日期或之前并无其他变动），领展房产基金按相同的认购价及供股基准方式发行437,738,650个供股基金单位，预期可筹集约193亿港元（未扣除开支前）或约190亿港元（扣除开支后）。

每个供股基金单位44.20港元的认购价较根据基金单位于最后交易日在联交所所报之收市价每个基金单位62.80港元计算所得之理论除权价约每个基金单位59.70港元折让约26.0%，较基金单位于最后交易日在联交所所报收市价每个基金单位62.80港元折让约29.6%。

领展房产基金表示，此举将壮大领展房产基金的资本基础，部署增长新征程。

具体而言，立即壮大领展房产基金的资本基础，将净负债率降至低于20%；让领展房产基金在房地产市场重新定价之际，抓紧具增值潜力的投资机遇；与资本合作伙伴携手，促进领展房产基金遵循领展3.0战略进入下一阶段发展，提高其资产管理规模；巩固领展房产基金作为亚太地区领先的房地产投资者及资产管理人的地位；容许合资格单位持有人按每个供股基金单位44.20港元的认购价按比例参与领展房产基金的增长新征程及申请额外供股基金单位。

供股所得款项用途方面，预计供股所得款项净额将用于偿还现有债务，探索投资机遇及用作一般营运资本。

供股所得款项净额的约40%至50%将用于(a)偿还下列现有债务：(i)2023年到期的总额约70至80亿港元的现有银行贷款；及(ii)2024年1月1日之后到期的约10至20亿港元的循环银行贷款；及(b)用作一般营运资本。其余部分将用作探索未来投资机遇，尤其专注位于亚太区的零售、停车场、办公室及物流板块。截至本公告日期，供股所得款项净额没有被指定用于任何具体的投资机遇。

截至本公告日期，除了已公布正待未来12个月内完成的收购（即2023年12月28日公布的新加坡物业及2023年5月12日公布位于常熟的中国内地物流资产）外，管理人并无识别、商讨及签定任何有关需披露的收购之协议。

管理人正继续物色、评估及监定具增值潜力的投资机遇，使得领展房产基金可为基金单位持有人提供稳定和持续增长的分派。

另悉，管理人将向联交所申请自2023年2月13日上午9时起该等证券在联交所恢复交易。

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