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"中考"结束!基金业绩揭榜:这类基金成最大赢家

2023-07-15 17:27:43 互联网 未知 基金

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上半年基金业绩排名出炉。

2023年上半年正式收官,A股走势跌宕起伏,科创板50指数和上证指数分别上涨7.71%和3.65%,创业板指和上证50指数均跌超5%,AI为代表的题材股异军突起,成为市场主角,新能源、医药、消费等基金重仓板块表现持续低迷。

整体来看,今年上半年公募基金业绩分化明显,QDII型基金指数涨幅居前,债券型基金指数表现次之,权益类基金表现最差,Wind偏股混合型基金指数微跌。

权益基金方面,重仓TMT板块的基金业绩涨幅居前,重仓港股的基金业绩排名垫后,公募基金业绩首尾相差120.59%。具体来看,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF上半年业绩位居涨幅榜前三,均为跟踪中证动漫游戏指数的被动型基金,分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。主动权益基金方面,诺德新生活A、东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、银华体育文化A和招商优势企业A业绩涨幅居前,上半年分别上涨75.07%、71.64%、66.41%、64.21%和57.00%,重仓股均属于TMT板块。

与此同时,债券市场经历年初震荡调整后,进入收益率下行趋势,2023年上半年,债市迎来牛市行情。中证全债指数年度涨幅高达2.88%,可转债扭转去年跌势,中证可转债及可交换债券指数上涨3.54%,跑赢多个主要股指。

固收基金方面,可转债基金领跑市场,工银可转债、天弘稳利A、融通可转债A上半年分别上涨18.69%、10.83%和9.67%。

今年上半年全球重要市场的股票指数表现较好,如纳斯达克指数、日经225指数、德国DAX指数涨幅分别为32%、27%和16%,带动QDII型基金业绩不断走高。QDII股票指数型基金指数上半年上涨9.18%,是今年上半年业绩表现最好的基金类型,可谓是一枝独秀。

指数型基金霸屏业绩排行榜

今年上半年,A股结构性行情再次极致化演绎。申万一级行业中,AI题材板块中的通信、传媒和计算机表现最好,上半年涨幅分别为50.66%、42.75%和27.57%。申万商贸零售行业表现最差,年内下跌23.44%,房地产、美容护理、建筑材料年内跌幅均超10%。公募基金扎堆的新能源、医药和消费表现持续低迷。

Wind数据显示,指数型基金表现整体好于主动型基金。具体来看,股票指数型基金年内平均收益率为0.65%,好于偏股混合型基金指数的-2.17%。

市场极端分化,跟踪部分板块相关指数的指数型基金同样分化。

今年业绩表现居前的3只指数型基金同时也是全市场表现最好的基金,分别为华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF,均为跟踪中证动漫游戏指数的被动型基金,分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。

排名紧随其后的还有国泰中证沪港深动漫游戏ETF、国泰中证全指通信设备ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF和富国中证体育产业A,年内涨幅均超50%,均为与AI相关的主题指数基金。

在市场极端行情下,指数型基金凭借较高仓位往往业绩表现较为极致。今年上半年涨幅前20的基金中,有11只基金为指数型基金,占据半壁江山。除动漫游戏外,跟踪云计算与大数据、通信设备、传媒、体育产业和在线消费等指数的基金均有不错业绩表现。

跟踪中证医药及医疗器械创新指数和中证旅游指数的基金表现最差,如平安中证医药及医疗器械创新ETF、富国中证旅游主题ETF、方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF、华夏中证旅游主题ETF和汇添富国证生物医药ETF上半年跌幅均超20%。

含“AI”主动权益基金成大赢家

今年上半年,Wind全A指数实现3.06%的正收益,恒生指数下跌4.37%,偏股混合型基金指数收益未能转正,跌幅超1%,基金赚钱效应一般。

整体来看,重仓TMT板块的AI主题基金业绩涨幅居前,重仓港股的基金业绩排名垫后。

在A股极端分化的行情背景下,主动权益基金业绩持续分化。业绩涨幅前5的主动权益基金有诺德新生活A、东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、银华体育文化A和招商优势企业A业绩涨幅居前,上半年分别上涨75.07%、71.64%、66.41%、64.21%和57.55%,广发电子信息传媒产业精选A、国融融盛龙头严选A和东方区域发展上半年涨幅均超50%,上述基金均为AI主题基金。

AI主题是今年全市场最大主线,基金的“含AI量”极大地影响了基金业绩的排名。今年一度有5只AI主题基金收益率翻倍,不过6月份AI主题概念股自高位回落,翻倍基金数量已经全部消失,并迎来较大回撤。

这类基金在前几年的赛道行情中,业绩表现一般,规模持续缩水,多数基金沦为迷你型基金。在今年的AI行情中,不少迷你型基金逐渐受到资金青睐,实现逆袭,业绩和规模齐升。

AI主题概念股仍是A股市场最活跃的板块,市场关注度较高。对于AI板块的成长空间,广发电子信息传媒产业精选基金经理冯骋认为,AI是可以和人类的工业革命、信息革命并列的重大技术变革,这次大模型技术实现的是底层核心技术的突破,类似互联网和移动互联网技术,可以带动千行百业的创新,带来生产效率、商业模式等方面的变化,因此属于“空间很大”的范畴。AI大模型还在以超预期的速度在持续迭代。目前已经看到海外涌现出了很多创新应用,这种产业趋势仍是未来要重点研究和关注的方向。

重仓港股的基金今年上半年表现最差,如大摩沪港深精选A、汇添富香港优势精选A、华泰柏瑞远见智选A、华泰柏瑞成长智选A和华安沪港深优选年内跌幅均超20%。

可转债基金领跑债券型基金

A股权益市场震荡起伏,而债券市场稳步抬升,今年债券市场呈现牛市格局,中证全债指数年度涨幅高达2.88%,可转债扭转去年跌势,中证可转债及可交换债券指数上涨3.54%,跑赢多个主要股指。

固收基金方面,整体来看,可转债基金指数上半年上涨3.07%,中长期纯债型指数上涨2.04%,短期纯债型指数上涨1.84%,均好于权益类基金指数表现。6月份,逾2000只债券型基金净值刷新历史纪录,占比超九成。

可转债基金领跑市场,工银可转债、天弘稳利A、融通可转债A上半年分别上涨18.69%、10.83%和9.67%。

纯债型基金亦有不错业绩表现,如东兴兴瑞一年定开A、博时裕坤纯债3个月、平安合润1年定开债、南方金利A和南方崇元A年内涨幅均超5%。

展望债券市场后市表现,招商基金马龙表示,债券市场进入政策博弈期,交易主题重回“弱现实、强预期”。在宽松货币政策周期下,流动性有望保持合理充裕状态,短端利率维持稳定。后续债券市场的走势,与稳增长政策的方向和幅度有关。中期看,经济要实现转型和高质量发展,对应的利率中枢可能波动下行,且利率调整上限可能会降低。

QDII型基金一枝独秀

今年上半年,全球重要市场的股票指数表现较好,如纳斯达克指数、日经225指数、德国DAX指数涨幅分别为32%、27%和16%,带动QDII型基金业绩不断走高。QDII股票指数型基金指数上半年上涨9.18%,是今年上半年业绩表现最好的基金类型,可谓是一枝独秀。

具体来看,广发全球精选人民币、华夏纳斯达克100ETF、易方达标普信息科技A人民币、国泰纳斯达克100、华夏全球科技先锋和华安纳斯达克100ETF业绩涨幅居前,上半年累计涨幅均超40%。今年上半年,美股偏成长风格走强,AI相关行业迎来股价和估值的戴维斯双击,对主要股指涨幅贡献较大。

今年上半年,受国内经济复苏不及预期、地缘政治和海外经济环境风险等因素影响,港股市场延续震荡下跌态势。跟踪港股的QDII型基金业绩垫底,如汇添富香港优势精选A、汇添富恒生香港上市生物科技ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF和华夏恒生香港上市生物科技ETF年内跌幅均超20%。展望下半年,招商基金表示,港股当前估值处于历史较低位置。预计今年下半年库存周期或见底将有利于经济更稳健地复苏,并推动企业盈利上行。同时,美国下半年或迎来加息周期结束,以及美国政府债务上限问题已逐步得到解决,从而对海外资金风险偏好的压制减弱。国内经济复苏和海外流动性宽松有望共同催化港股的上涨行情。

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