证券公司与私募基金如何开展深度合作？

（3）私募基金如何进行产品路演

3.私募基金销售及客户服务合规性

4.私募基金投资组合构建

5.私募如何才能够进银行、券商的白名单

6.私募基金大规模资金管理方式

7.私募基金风险控制及法律合规要求须知（附案例）

8.私募基金行业业绩评估标准

9.什么样的券商更能得到私募的青睐

三、券商如何开发与服务私募客户

1.券商如何开发私募客户

2.如何选择甄别私募客户：

券商建立多维度私募甄别与评估体系

3.券商与私募的主要合作模式（附案例分析）：

常见券商与私募合作的误区

4.如何建立券商私募服务体系：

券商如何建立一支高效的私募营销队伍（附薪酬激励机制）

5.如何协作私募做好投研工作：

如何建立私募基金数据库

6.销售私募产品的核心流程

7.券商如何做好私募基金路演与推荐工作？

讲师介绍

郑莹老师

现任上海喜牛集团总裁，曾任上海从容投资管理有限公司联合创始人、总经理及上海浦东新区私募企业协会秘书长。郑莹女士，在2007年作为联合创始人参与创办上海从容投资管理有限公司，担任总经理，负责公司整体运营管理、产品设计和销售渠道管理，在相关领域具有丰富实战经验。

在从容投资工作期间，郑莹女士参与了国内诸多大型银行总行，商业银行，券商等机构渠道的产品合作项目，负责发行20多只私募基金产品。在公司期间负责设计发行了专业型基金“从容医疗基金”，设计发行宏观对冲型基金：从容全天候基金。

在从容期间管理公司直销团队进行公司产品直接客户销售。2013年10月从容通过天弘基金通道发行“从容全天候2期”基金，面向个人高净值客户。郑莹带领公司3名销售维护同事，2个月期间，完成个人直销客户超过8000万的销售额，后续通过不断的客户讲座和客户转介绍，规模不断扩大。一年后发行“从容全天候增长1期基金”，首次募集直销金额超过1.5亿。其实私募基金公司并不具有大量的个人高净值客户资源储备，如何在资源较少的情况下，通过对自身产品的优势挖掘，让销售人员和高净值客户沟通时能充分了解需求，建立互相信任的长期友好关系，在面临净值下跌市场波动时如何维护客情关系，从而让客户从认购产品到长期持有产品，信任公司，品牌，成为终身合作伙伴，是私募基金产品销售的关键。

郑莹女士在十年私募基金行业创业过程中，积累了极其丰富的行业经验，她对于私募基金，以及私募行业整体发展、未来前景都有自己的独特见解。2014郑莹女士年携手业内资深人士创建喜牛私募基金行业孵化器，致力于帮助具有投资天赋及能力的个人实现他们的私募基金职业投资梦想，为他们进行私募基金创业指导。

喜牛孵化器自成立以来广受关注，获得CCTV2、SMG第一财经、中国基金报道等多家媒体采访，同时郑莹女士受邀作为主讲嘉宾在新浪财经、华尔街见闻等财经媒体活动上进行私募行业相关主题演讲，获得投资人一致认可。

张静文老师

现任上海喜牛商务咨询有限公司，项目执行总监。曾任Anthem,lnc.加州总部风控主管。张静文女士，获得美国加州佩珀代因大学应用金融专业硕士学位，擅长从事金融数据回归分析重组及建立金融模型。在Anthem工作期间，担任加州总部风控主管，主要负责公司的投资风控模型的搭建，以及数据追踪分析，对于美国的投资基金以及市场发展情况深入了解。2015年回国发展，深入阳光化私募基金行业发展，通过对于成熟基金经理的理解，以及完善企业管理经验积累，深度帮助有成为职业投资人梦想的早期个人或团队，从公开化业绩，到企业制度建立，为他们的私募行业道路提供助力。

现场图片

课后反馈

时间

2017年3月18日~3月19日 上海（已圆满结束）

2017年4月 8日~ 4月 9日 深圳

2017年4月15日~4月16日 北京

地点

星级大酒店

（具体地址另行通知）

费用

2980元/人

（含一顿午餐与晚餐，可提供相关发票）

报名方式

添加微信客服zqjjr_px

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