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广发基金杨喆:发挥团队力量 努力提供高性价比的选择

2023-07-19 15:06:00 互联网 未知 基金

原标题:广发基金杨喆:发挥团队力量 努力提供高性价比的选择

专业的事交给专业的人做,相信专业的力量。伴随着对这一理念的认同,越来越多投资者选择借助公募基金的专业力量来做投资,从股民转型为基民。第三方研究机构指出,通过自上而下优选资产和自下而上的基金优选,FOF有望在分散风险的同时追求长期稳健收益。

近日,拟由杨喆管理的新基金——广发积极优势一年封闭混合FOF-LOF(A类:162721,C类:013954)在浦发银行、广发基金直销等渠道发行。该产品为混合型基金中基金(FOF),权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)投资占基金资产的比例为 60%-95%,有望助力投资者解决基金选择难题。

FOF成绩单:超越沪深300的投资性价比

近年来,随着基金总量的扩容,基金选择的难度也在增加。截至今年4月末,公募基金数量超过9600只,远超A股上市公司股票数量。对普通投资者来说,看排行榜买基金、集邮式买许多基金,均已被实践证明难以实现可持续的收益,也很难获得良好的持有体验。

相比之下, FOF团队在基金研究上具有一定的优势。一方面,FOF团队通过对基金经理的定性调研,对基金经理的理念、方法、能力有较为全面的了解。另一方面,团队运用科学的研究方法分析基金产品的风险收益特征、业绩归因,能较为准确地预判基金业绩的可持续性和未来获取超额收益的水平。

FOF不仅是用科学的方法选基金,还会结合市场表现动态调整持仓风格,有助于降低组合的波动风险。Wind统计显示,截至4月30日,全市场FOF近一年、近两年平均净值增长率分别为-7.30%和12.13%,同期沪深300指数的区间涨跌幅分别为-21.61%和2.65%。同时,FOF近一年、近两年最大回撤平均数分别为12.88%和13.25%,同期沪深300的最大回撤均超过29%。

凭借整体相对稳健的表现,公募FOF陆续获得投资者的认可,并在近两年步入快速发展期。据Wind统计,近一年新成立的FOF发行规模超1100亿元,目前FOF规模合计突破2100亿元。

9年磨砺,锻造经验丰富的投研团队

相比普通基金,FOF的管理和运作更依赖于团队的支持和专业化分工。广发基金是较早将资产配置作为战略业务发展的公司之一,人才完备、背景多元,是广发基金资产配置团队的一大特色。

早在2013年,广发基金就在股债投资基础上开始推动多资产、多区域、多策略投资能力培育。2015年设立资产配置团队,专门负责FOF策略开发、大类资产配置研究。经过9年的发展,广发基金培育了一支经验丰富、背景多元的投研队伍。

目前,广发基金资产配置团队成员共有17人,投资人员平均从业年限超过9年,在FOF、基金投顾领域具有丰富的实战经验。研究员按照权益、债券等多个类别划分,覆盖不同领域,为投资团队提供专业的研究支持。

据悉,资产配置部总经理杨喆是国内公募FOF先行者,她具有14年从业经验,历史管理公募FOF规模超140亿元。杨喆介绍,优秀的FOF投资团队既要有全市场、全品类的资产配置视野,还要有在众多产品中挑选出优秀标的的能力。经历多年的积累和沉淀,广发基金资产配置团队构建了科学而完善的资产配置体系,将战略配置(SAA)、战术配置(TAA)、基金优选等多个环节有机结合,形成了可以覆盖多市场、多品类的投研体系,并将跟随市场不断进化和迭代。

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在基金选择方面,广发基金建立了一套GFund基金评价体系,实现对全市场超9000只公募基金的覆盖,从全市场挑选优质的基金。其中,定量层面侧重分析基金的历史获利水平,包括业绩指标分析、业绩归因分析、持仓结构分析等,定性层面注重评估未来获利的可能,侧重对基金经理、投研团队、管理公司进行全面研究。

广发基金资产配置部总经理 杨喆

(备注:广发积极优势一年封闭混合FOF-LOF由广发基金管理有限公司发行与管理。在本基金封闭运作期内,基金份额持有人不能赎回基金份额,只有A类份额能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持有人收益或产生损失。本基金A类份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。

本基金基金合同生效后的前一年为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)”,但也可能存在无法转为上市开放式基金(LOF)的情况。该基金的风险等级为中风险,请投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的产品。投资前请认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解本基金详情及风险特征。基金有风险,投资须谨慎。)

来源:广发基金查看

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