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5年、10年、20年,谁是基金业绩之王? 牛市以后基金会不会跌价

2023-07-20 10:33:15 互联网 未知 基金

5年、10年、20年,谁是基金业绩之王?

市场赚钱效应升温,风格却不断切换,抓住低吸潜伏的好时机!立即开户,踏准节奏,不错过下一波大行情

来源:基尔摩斯

2023对公募基金行业来说是收获满满的大年,涌现出了一批业绩表现优异的产品,让投资者有了实实在在的获得感。除了去年的亮眼业绩,可持续的中长期收益对投资者来说更加可贵。

近5年、近10年甚至近20年的基金业绩,是检验一只基金或者一位基金经理实力的重要指标。在这期间里面,A股市场出现过大牛市、大熊市、震荡市,也出现过不少市场极端情况,参与其中并获得较好业绩实属不易。

期间有一批优秀基金经理抓住了机遇,穿越市场表现神勇,不仅业绩表现远超大盘指数,更给投资者创造了丰厚的回报。

01

25只基金近5年来业绩超200%

五年前,A股市场正处于2015年上半年那轮牛市之后的“重创期”。在2015年6月下旬开始,成长股牛市结束,至9月底基本是一波惨烈的杀跌,尤其2016年初市场又出现一波杀跌,让整体市场持续低迷,2016年、2017年、2018年整体平淡。2023年1月4日最低上证指数跌至2440.91点,随后市场才真正开始表现。

而在这一期间中,涌现出一批抓住市场机遇的牛基。若从全部权益型基金来看,业绩超越200%的产品达到25只 (数据来源于wind;各类型合并计算,剔除C类)。

期间前三强中易方达基金占两席,业绩最好的是张坤管理的易方达中小盘,最近5年收益率高达315.30%,这只基金成立于2008年6月19日,截至2023年12月31日,其成立以来业绩回报已翻10倍。

业绩紧随其后的是由刘彦春管理的景顺长城鼎益、萧楠管理的易方达消费行业,期间收益分别达到300.95%和300.15%。此外,前海开源国家比较优势、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、工银瑞信文体产业A、中欧时代先锋A、易方达新收益A、信达澳银新能源等基金业绩也位列10强。

这些基金背后都是一波实力较强的基金经理,如曲扬、周应波、张清华、冯明远等。

易方达、工银瑞信各有3只基金上榜,前海开源、景顺长城、嘉实各有两只基金上榜。

02

13只基金近10年业绩超400%

最近十年可以说市场波动非常大,对基金经理来说考验极大。

一方面是指数震荡起伏:2007年大牛市之后就遭遇2008年的股灾,2009年一度市场有所表现,而2010年之后持续震荡,2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,但下半年就嘎然而止,又经过2016年至2018年的调整,在2023年和2023年迎来结构性牛市。

另一方面是风格变动较大:2015年的牛市是成长股牛市,一波中小创表现神勇;而2018年以来市场明显偏价值风,更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价。

WIND统计显示,截至12月31日,近10年有13只主动偏股基金收益率超过400%(分级基金仅算母基金)。其中同时在近5年和近10年都进入榜单的只有易方达中小盘、易方达消费行业和景顺长城鼎益。近10年业绩表现最好的是兴全合润分级,这段时间的收益率高达600.32%。

03

近20年股票长期主动投资能力凸显  

易方达成立19年来收益近24倍

历经牛熊,得益于资本市场的发展,公募基金行业22年来给投资者创造了实实在在的长期回报。

银河证券最新发布的“基金管理人长期股票投资主动管理评价榜单”对过去二十年以来所有基金管理人的主动股票投资业绩进行回顾,成立19年的易方达基金,目前也是国内管理规模最大的公募基金公司,在“过去19年”、“过去18年”、“过去17年”的榜单里,长期股票投资主动管理能力都在可比公司中位居第一,其中“过去19年”的收益率接近24倍,年化收益18.44%,充分体现了专业投资、长期投资给投资者带来的价值。

风险提示

市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来。基金完整业绩可查看基金公司官网,投资前请仔细认真阅读产品法律文件。

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