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每日定投ETF第60期最好的沪深300ETF,就是它了! 目前市场上有十几家沪深300ETF基金,我们应该选择哪家投资更好?到底谁是最好的沪深300ETF?我从阶段收益、规模大小...  保险指数基金哪个最好

2023-07-26 10:55:16 互联网 未知 基金

每日定投ETF第60期最好的沪深300ETF,就是它了! 目前市场上有十几家沪深300ETF基金,我们应该选择哪家投资更好?到底谁是最好的沪深300ETF?我从阶段收益、规模大小... 

来源:雪球App,作者: 定投之巅,(https://xueqiu.com/2582460736/188109502)

目前市场上有十几家沪深300ETF基金,我们应该选择哪家投资更好?到底谁是最好的沪深300ETF?我从阶段收益、规模大小、分红、流动性、稳定性等几个方面来分析。

阶段收益:

大家跟踪的都是沪深300ETF,理论上讲,收益率跟指数收益率都差不多。但是实际上也或多或少有些差异,比如规模太大时,打新收益占比就不会太高,反而是规模稍小一些的基金通过打新更能提高收益率。

所以同类型选择ETF主要看收益率,谁家收益率高,那就重点加分!

稍小点的ETF咱直接忽略,选择规模最大的6家做对比,收益情况:

从收益率看,最后两只ETF成立时间较晚只有近1年数据,从近1年看后面3只比前面3只高出1%~1.5%左右。

从近3年、近5年的数据看,510310格外优秀!3年收益率比前面3家高出3%~3.5%,5年收益率高出3.5%~6%!

运作费用:

510300、510330、159919、515330的运作费用都是每年0.6%;510310的运作费用每年是0.2%;515380的运作费用每年0.45%。

运作费用包括:管理费率、托管费率。费用会从基金资产中每日计提,咱们看到的每日基金净值已经是扣除运作费用后的净值了。

上面的阶段收益中,510310光费用每年就比前面3家便宜0.4%,上来每年就自动比其他3家高出0.4%的收益了。

当然这只是510310收益率高的一部分原因,因为近1年的收益率510310比前面3家高出1.1%左右,除了费用上0.4%的节省,还多出+0.7%的投资收益。

分红:

510300、510330、159919上面列表的前3家都很喜欢分红,几乎是每年分红一次;510310、515330、515380后面这3家都不喜欢分红,一次分红都没有。

所以,如果你对分红有特别的要求的话,强烈建议考虑上面列表的前三家。如果没有那可以忽略分红这一项。

有人可能会问,分红后基金净值也会被扣除的,比如之前每份净值是5元,每份分红1元后,每份净值变成4元,分红所得1元以现金的形式返到你的证券账户。那这种分红有什么用?后面我写篇文章详细说说分红这件事。

标准差、夏普比率、信息比率:

先解释下这几个名词:

1、标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。2、夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。3、信息比率:表示单位主动风险所带来的超额收益,比率高说明超额收益高。

大家只要知道:标准差越小越好、越小代表越稳定;夏普比率越大越好、越大代表绩效越好;信息比率越高越好、越高代表超额收益越好。

前3家最好的是510330:

510310数据如下:

最后2家,只有近1年数据,515380表现较好:

显然一对比,又是510310赢了。稳定性510310最低、最稳定;夏普比率510310近1年、近3年、近5年都最高;信息比率也是510310完胜!

规模和流动性:

我选取的上面6家沪深300ETF,是资产净值最大的6家,规模上看都没啥问题。再具体比对下流动性:

510300:资产净值490亿,最近周成交额110亿左右,比例22%510330:资产净值290亿,最近周成交额28亿左右,比例9.6%159919:资产净值228亿,最近周成交额18亿左右,比例7.9%510310:资产净值97亿,最近周成交额9亿左右,比例9.27%515330:资产净值68亿,最近周成交额0.43亿左右,比例0.72%515380:资产净值51亿,最近周成交额6.8亿左右,比例13.3%

515330格外的差,看了下日成交也非常差,515330大家就不要考虑了。其他几家每日成交额都在1亿以上,流动性都非常好。

总结:

从阶段收益率看:近1年、近3年、近5年的结果中,510310都表现最好;从标准差、夏普比率、信息比率看:510310表现最突出;从资产规模和流动性看:排除515330,其他家都没问题;从分红看:510300、510330、159919都每年分红,其他3家都不分红。

投资建议:

1:如果对分红有很高要求,那就着重考虑510300、510330、159919这三家,哪一家都行。2:如果对分红没要求,就想投资最好的那个,那就投资510310 易方达沪深300ETF。

510300:华泰柏瑞沪深300ETF510330:华夏沪深300ETF159919:嘉实沪深300ETF510310:易方达沪深300发起式ETF515330:天弘沪深300ETF515380:泰康沪深300ETF

下面,继续复盘今日定投情况

定投起始日:2023.4.1  总定投60期今日盈亏:+601.6元总盈亏:+3153.13元定投总收益率:+3.69%同期沪深300收益率:+3.59%定投总投入:85404.2元持仓总价值:88557.5元

医疗ETF真是yyds?我在高点的时候卖了600份,上涨太吓人了,特别是新纳入的医美三杰:爱美克、华熙生物、昊海生科涨疯了,停不下来。

2023.7.1 第60期定投明细如下:医疗ETF 512170本次定投金额:-579元本次手续费:0.1元本次定投份额:-600份本次买入单价:0.965元

消费50ETF 515650本次定投金额:+665.6元本次手续费:0.1元本次定投份额:+400份本次买入单价:1.664元

恒生科技指数ETF 513180本次定投金额:+509元本次手续费:0.1元本次定投份额:+500份本次买入单价:1.018元

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