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立足远见 共赴成长 博时远见成长混合基金8月7日起重磅发售 博时基金价值增长2号

2023-08-11 17:04:34 互联网 未知 基金

近日来,“活跃资本市场”成为热词,投资者信心得到极大提振。8月7日,偏股混合型——博时远见成长混合基金(A类:018944 C类:018945)正式发行。该只基金旨在优选经济发展过程中具备持续成长潜力的企业进行投资,在控制风险的前提下分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。

博时远见成长混合拟任基金经理曾豪,本硕均毕业于上海交通大学,拥有14.3年证券从业经验,近5年公募基金管理经验。他曾任中信证券股份有限公司执行总监兼首席分析师,2015年6月加入华宝基金,担任研究部总经理、基金经理、权益投资总监;2023年加入博时基金,担任博时基金权益投资一部投资总监,目前管理博时均衡优选等4只公募基金。

在A股区间震荡行情居多的情形之下,仅靠投资者自己选股的投资难度无疑难上加难。曾豪的行业能力圈较为广泛,进行全市场选股。在组合构建方面,他以成长风格为主,通过自上而下和自下而上相结合,择时和行业轮动辅助控制回撤。在行业配置方面,他密切跟踪中观行业的景气度,选择景气度向上的行业;在个股选择方面,关注企业核心竞争力,优选行业龙头进行配置。曾豪关注公司核心竞争力,偏好广阔空间的景气行业中竞争力强大的龙头;同时通过降低组合资产相关度,以择时和行业轮动体系辅助、重视控制回撤。优秀的组合风险控制助力他实现管理基金的中长期业绩优异、减少净值波动,优化客户体验。

在市场的风浪和震荡中,以平常心应对尤为可贵。曾豪管理博时价值增长/博时价值增长2号期间,市场经历震荡磨底行情,其中沪深300指数下跌14.41%[1]。面对错综复杂的投资环境,以上两只基金自曾豪任职以来及2023年上半年跑出了超越沪深300及偏股混合基金指数的表现[2]。

在投资的马拉松中,曾豪可谓“长跑健将”。他的过往代表作历经2018年熊市、2023-2023成长股牛市、2023年复杂市场环境等考验,管理期间为持有人斩获了回报138.66%,同期基准9.73%,年化24.37%,同类排名前20%,并获评七大机构上星评价[3]。

投资思路方面,曾豪以自下而上为主、自上而下为辅。中短期,他采用均衡配置。顺周期方面,随着经济预期持续大幅波动,敢于低位逆势布局周期/家电/汽车;人工智能方面则关注人工智能所带来的社会和产业裂变中的新机会;高端制造/新能源方面,关注优势产业中头部企业确立全球竞争优势的机会;创新药方面,融资和支付政策环境改善,关注新管线突破的公司。中长期,曾豪认为高端制造和消费相对占优,重点关注受益国产替代的半导体/高端制造和智能化下制造业产业升级机会;受益内循环的大消费,消费升级和医药。

曾豪认为,当前A股处于磨底阶段,机会大于风险,对后续不必悲观。从基本面维度来看,国内GDP增速在低基数的影响下明显走高,但复苏力度一波三折。目前对于宏观政策的预期是,后面应该有一揽子刺激政策对经济进行托底,但并非强刺激,所以复苏方向不变,但力度有赖于政策力度。

海外方面风险依然存在,加息末期经济衰退是大概率事件。流动性方面,随着美债利率持续上升,美国经济未来衰退风险越来越大。“我们依然坚持目前的美元处于强弩之末,未来3-5年是美联储大的降息周期,全球流动性有望逐渐宽松。风险偏好方面,目前的风险溢价已经处于极值水平,向下空间不大。基于此,对于未来市场偏乐观。”

截至2023年6月30日,博时基金公司共管理355只公募基金,管理资产总规模逾14767亿元人民币,是目前中国资产管理规模最大的基金公司之一。

曾豪当前在管4只基金(数据来源:基金定期报告):

①博时价值增长混合成立于2002年10月09日,曾豪任职日期为2023年07月06日至今,共同管理的基金经理为王凌霄(任职日期为2023年04月06日)。2018-2023年年度收益率为:-19.49%、46.02%、40.24%、-3.35%、-16.51%,同期业绩比较基准收益率为:-15.78%、26.19%、20.12%、-1.71%、-14.48%。

②博时价值增长贰号成立于2006年09月27日,曾豪任职日期为2023年07月06日至今,共同管理的基金经理为王凌霄(任职日期为2023年04月06日)。2018-2023年年度收益率为:-20.52%、45.83%、41.01%、-3.22%、-17.93%,同期业绩比较基准收益率为:-15.78%、26.19%、20.12%、-1.71%、-14.48%。

③博时成长精选混合A类成立于2023年04月20日,C类成立于2023年04月20日,曾豪任职日期为2023年09月21日至今,共同管理的基金经理为陈鹏扬(任职日期相同)。A类2023-2023年年度收益率为:9.19%、-30.52%;C类2023-2023年年度收益率为:8.74%、-30.94%;2023-2023年同期业绩比较基准收益率为:-0.72%、-15.42%。

④博时均衡优选混合A类成立于2023年03月07日,C类成立于2023年03月07日,曾豪任职日期相同。成立后基金业绩未满半年,不予披露。

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

[1] 数据来源:wind,截至2023.6.30;

[2] 数据来源:博时价值增长混合成立于2002年10月09日,曾豪任职日期为2023年07月06日至今,共同管理的基金经理为王凌霄(任职日期为2023年04月06日)。博时价值增长贰号成立于2006年09月27日,曾豪任职日期为2023年07月06日至今,共同管理的基金经理为王凌霄(任职日期为2023年04月06日)。基金业绩经托管行复核,其余来源wind,截至2023.6.30;同类排名来源银河证券,分类为2.1.5 混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)(A类,基金有风险,过往业绩不代表未来收益)

[3] 华宝先进成长(240009),数据来源:基金业绩来源基金定期报告,其余来源wind,同类排名来源银河证券,分类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),评价数据来源中国基金业协会官网,其中海通证券截至2023.01,其余截至2023.12,基金有风险,过往业绩不代表未来收益

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