首募创纪录“爆款基金” 限制大额申购 成立37天打开申赎实为罕见 基金经理为什么限制大额申购股票

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来源：人民币交易与研究

最新公告显示，2月26日起，易方达竞争优势企业混合基金将开放申购、赎回、转换和定投业务，同时暂停A类基金份额和C类基金份额在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过10万元。 

该基金于1月18日开启认购，单日募集规模近2400亿元，创下新基金发行以来的历史纪录，最终该基金配售比例为6.25%。1月20日，该基金正式成立。根据基金法的规定，一般新基金建仓期是六个月，对于打开申赎日则没有具体规定。而新基金成立后理论上要完成建仓才会打开申购赎回，往往会在成立后三个月左右打开申购赎回。而该基金在成立37天后便打开申赎，较为罕见。

易方达竞争优势企业混合基金公告称，如单日单个基金账户单笔申购该基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过10万元（不含），则10万元确认申购成功，超过10万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过10万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过10万元（不含），则对该类份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类份额不超过10万元（含）限额的申请确认成功，该类份额其余申请金额确认失败。同时，基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

数据显示，截至2月24日，该基金净值为0.9952，累计下跌0.48%。值得注意的是，2月24日当天净值下跌0.25%。

对于该只基金的建仓，基金经理冯波之前透露，一是控制建仓节奏，初期以收益和控制回撤作为主要目标，希望给投资者相对比较稳定的建仓期。二是重点关注性价比较高的港股投资机会，以及A股中估值合理、具有竞争优势的公司。易方达竞争优势企业基金作为既可以投资A股，也可以投资港股通的基金，投资港股通的比例最高不超过投资股票比例的50%。港股亦成为冯波看好的重要市场，尤其是港股市场非常有优势的行业，如互联网行业、科技行业、创新药行业、消费和服务业等。此外，不同于A股的结构性机会，冯波判断，港股市场会比较清晰。

另外，继千亿基金经理张坤旗下的易方达中小盘宣布暂停申购后，易方达价值精选也宣布暂停机构客户申购。2月24日，易方达价值精选发布公告，为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，自25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资。数据显示，截至2月24日，该基金近一年累计收益为77.07%，今年来累计收益为11.29%，该基金近一周跌4.35%。

除了易方达，近期宣布调整申购限额的公募基金不在少数。2月10日，朱少醒所管的富国天惠精选成长混合基金发布暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告，自2月18日起，对该基金的申购、定投及转换转入业务进行限制，单个基金账户的日累计金额不得超过1万元。2月19日，邬传雁所管的泓德臻远回报混合暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，限制金额大于5000元（不含）的大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入，暂停大额定期定额投资起始扣款日为2月22日。（编辑：Alice Liu）

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