课程报名：超富人士财富管理实务：家族投行与家族基金、离岸信托、跨境税筹、家族财富综合服务 信托公司家族办公室

来源：资管云

— 智信研修班 · 第119期 —

超富人士财富管理实务：

家族投行与家族基金、离岸信托、跨境税筹、家族财富综合服务

2月25日-26日（周六、周日）

线下财富业务研修班

中国的金融机构开展财富管理业务至今，已经从单纯为客户提供投资理财产品转向多元综合服务。尤其是面向超富人群提供专业化、一站式服务，不仅是一种收入来源，也是机构体现专业水平，打造品牌声誉的必争之地，更是从业者实现职业跃迁的重要路径。对于信托公司、私人银行、独立家办等机构及其相关从业者而言，理解超富人群的需求特征，掌握各类专属工具和服务模式成为赢得市场先机的必要能力储备。

鉴于此，2023年2月25日-26日（周六、周日），智信将在北京举行主题为超富人士财富管理实务：家族投行与家族基金、离岸信托、跨境税筹、家族财富综合服务的线下财富业务研修班。

智信 · 研修班119期

2月25日-26日（周六、周日）

上午9:00-12:00

下午13:30-16:30

北京核心城区某酒店

具体地点另行通知

PART ONE

樊 桦

曾任建信信托财富管理部执行总经理

现任江铜基金总经理

毕业于英国杜伦大学，曾就职于平安证券投行部，曾任建信信托创新业务部执行总经理负责非标投资、并购重组业务、股权私募基金投资管理，曾任建信信托财富管理部执行总经理、中创红星创投企业法人代表，专攻投资银行、财富管理领域，具有多年资本市场及一级市场股权投资经验。

郭 亭

某境外信托公司董事

中国注册会计师 中国税务师 法律职业资格

拥有超过十年工作经验，曾任诺亚财富家族办公室负责人，现就职于境外知名独立信托公司，主要负责为高净值人士提供量身定制的海外财富规划方案，以及海外Pre-IPO员工股权激励计划信托的定制方案。

程为彦

普华永道北京分所高级经理

超过13年的工作经验，在普华永道工作7年，在某美股上市互联网公司负责税务工作2年，在某国内信托公司家族办公室工作5年，拥有财税专业服务与家族信托行业实践的双重工作经验。

刘 洋

和丰家族办公室合伙人、副总经理

香港持牌资产管理公司中国区首批正式会员（TEP）、国际信托与财产从业者协会（STEP）

刘洋先生参与管理的资产管理规模达数亿美元，与世界一流的私人银行/投资银行有紧密的合作与联系，并与国内多家头部信托公司保持长期良好的合作关系，具备丰富的结构化产品与定制化的金融解决方案经验。参与境外基金设立与维护，跨境上市/并购，境外直接投资，跨境债务融资等业务，在跨境金融领域具有丰富经验。

PART TWO

【直击客户痛点】

精准捕捉超富人士财富管理痛点，提供紧跟市场的实务解决方案，全方位赋能家族财富综合服务能力提升。

【实操细节丰富】

四位老师均有超十年的相关业务从业经验，不仅能够针对理论方法提出精辟见解，更能下沉到业务细节，手把手做教练。

【真实案例细腻】

四位老师将闭门分享亲自操刀的真实案例，并从中萃取出极具借鉴价值的展业经验。

PART THREE

课程提纲

01

家族投行与家族基金

运作原理及实操

讲师：樊桦 

曾任建信信托家族办公室负责人 

现任江铜基金总经理

第一部分：国内财富管理市场概况、客群分布与服务模式

1、国内财富管理市场的格局，各类机构的服务模式与特点

2、客群分层与需求特点

3、超高净值客群的特征与需求现状

第二部分：国内家族信托业务的本质与行业实践

1、国内家族信托业务的发展现状

2、国内家族信托业务的缺点与短板

3、从起步到进阶：家族信托2.0阶段的架构

4、服务超富家族的家族信托顶层框架-案例分享

第三部分：家族办公室的发展现状与服务框架

1、如何定义国内的家族办公室

2、不同类型的家族办公室对比

3、基于家族企业代际传承与发展的家族办公室服务

第四部分：家族基金的意义与实践

1、家族基金的概念与本质

2、家族基金的功能与价值

3、家族基金的创设与运营

4、家族基金案例分享

第五部分：家族投行业务的实践与功能

1、家族投行的概念与本质

2、家族投行的功能与价值

3、家族投行的运作模式

4、家族投行与家族信托的业务联动

5、家族投行案例分享

第六部分：针对家族客户的资产配置规划

1、家族客户投资的收益/风险偏好特征

2、家族客户资金安排的特殊需求

3、家族客户资产配置的原理与常见模式

4、家族客户资产配置的流程与操作细节

5、家族客户资产配置案例分享

02

离岸信托全维度解析

与新加坡家办业务分享

讲师：郭亭 

某境外独立信托公司董事

第一部分：离岸信托介绍及法律基础

第二部分：离岸信托的典型架构

1、离岸信托的典型架构概述

2、离岸信托的典型架构-保留权利信托

3、离岸信托的典型架构-境外Pre-IPO公司创始人信托

第三部分：离岸信托法律文件解析

1、离岸信托相关法律文件框架

2、信托契约核心要点解读

3、信托契约核心要点解读-原文释义

4、家族信托意愿函原文释义-