理财经理岗位职责

理财经理（岗位职责） 职位描述

岗位职责：

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务；  

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

3、完成营业部交办的其他工作。 

任职要求：

1、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；

2、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；

3、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；

4、年龄35周岁以下，全日制本科及以上学历，财经、管理类及相近专业人员优先。

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招聘要求： 1、全日制本科及以上学历，金融、经管类相关专业，年龄在35周岁以下； 2、金融/销售/客服从业经验1年及以上，服务营销能力强，熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先； 3、善于维护与拓展财富客户，有专业的资产配置能力，可根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案；  4、行为举止得体大方，亲和力强；有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强；思维敏捷，沟通有说服力，目标导向；纪律及合规意识强；

应聘条件：

1、全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；

2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验；

3、熟练掌握银行、保险等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；

4、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；

5、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。

# 薪资面议 #

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述 岗位描述： 1 、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 2 、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 3 、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作； 4 、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务； 5 、负责开发新客户，销售基金等金融理财品。 任职要求： 1、全日制本科及以上学历； 2、具有证券从业资格； 3、有强烈的事业心、责任感和良好的职业道德； 4、具有良好的亲和力、沟通能力、分析能力和表达能力； 5、具有金融行业从业工作经验者优先；条件优秀者可适当放宽要求。 薪酬待遇： 基本工资+提成+产品销售奖励+公司福利+五险一金+年终绩效等；年薪15~20万元。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述

理财经理：若干名。

要求：

1、30周岁以下；

2、大学本科及以上学历，经济金融类专业；

3、从事银行工作1年（含）以上；

4、市场意识强，善于公关、协调，勇于创新，具有较好的人际沟通能力和亲和力，以及较强的语言、文字表达能力；

5、获得CFP证书（或AFP、CHFP、RFP、CFA等），在其它银行担任同类职务者优先，过往业绩优异、社会资源丰富者可适当放宽条件。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述 理财经理职责： 1、根据公司分级分类客户服务流程和服务规范，负责营业部指定客户的服务工作； 2、负责向客户推介公司的各项产品； 3、负责通过提升服务水平促进客户规模的增长； 4、负责营业部指定客户的信息维护工作； 5、积极参加公司及营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配。 要求： 1、本科（含）以上学历，有良好的客户资源优先； 2、具有良好的沟通能力和团队合作精神； 3、具有良好的客户服务能力和产品营销能力； 4、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守； 5、具有市场营销、客户服务或金融业从业经验； 6、取得证券从业资格。 待遇： 1、基本工资+服务提成+完善的职涯规划+专业培训+社保福利+公司福利 2、与公司签订正式劳动合同，按公司规定享受带薪年假 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述

岗位职责：1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作；2、运用公司优秀的咨询服务资源为客户提供理财和证券服务；3、指导协助客户办理开户等相关手续； 4、完成公司分配的客户开发和销售服务任务。 岗位要求：1、通过证券从业资格考试者优先；2、大专及以上学历，金融、经济相关专业优先；3、有客户资源和大客户开发经验优先；4、有较强的学习意识及能力，有良好的服务意识、团队合作意识等。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述工作地点：武汉/成都/重庆工作职责：1、 负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度；2、 以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；3、 负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；4、 及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求； 招聘要求：1、 本科及以上,金融及相关专业；2、 5年以上银行、信托、第三方财富公司私人财富直销、渠道销售经验，有个人和渠道资源；3、 精通各类理财各产品； 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述 岗位职责： 1、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度； 2、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值； 3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级； 4、为团队提供合理化建议，提升团队各项品质； 5、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。 岗位要求： 1、全日制大学本科以上学历； 2、金融、销售、客服从业经验1年及以上，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先； 3、亲和力强，有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强； 4、思维敏捷，沟通有说服力，目标导向，纪律及合规意识强。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 理财经理（岗位职责） 职位描述

岗位职责：1、熟悉各金融子行业，对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解，包括信托、私募股权（PE）、资管计划、公募基金、保险等；2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；3、服务高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

 

任职要求：1、 专科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；2、 具有1年以上金融行业从业经验；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；3、 具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识； 具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；4、 具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；5、 具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；6、 有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

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PS:非金融行业的，但是有其他行业3年以上工作经验，手上有一定量的高净值客户，对金融行业有兴趣的也可以考虑。

岗位职责：

1.负责公司产品的销售及推广；    

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；    

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；    

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；    

5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训；负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。    

任职要求：

1. 大专以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；   

2. 金融背景知识丰富，有理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；    

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；    

4. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；    

5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；    

6. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；   

7. 有强烈的创业意识和创新精神，愿与公司一同成长。    

PS:非金融行业的，但是有其他行业3年以上工作经验，手上有一定量的高净值客户，对金融行业有兴趣的也可以考虑。

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岗位职责

1、负责为客户提供投资理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析等服务3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排任职资格1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

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岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、管理客户关系，完成销售任务；

3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色；

4、对客户提供专业的咨询；

5、收集潜在客户资料；

任职资格

1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；

3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

5、有责任心，能承受较大的工作压力。

工作地址

天津市南开区新世界商务中心7层

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岗位职责：1、利用公司提供的渠道、目标市场，找到潜在客户 ；2、与客户保持良好沟通，维护良好的客户关系。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；3、根据公司的指标制定出理财计划并完成。

任职要求：

1、年龄22-36周岁，身体健康，男女不限；2、中专以上学历，有工作经验优先；3、口齿清晰，普通话流利，较强的沟通能力和人际交往能力；4、敢于挑战自我，性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力；5、富含正能量，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

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岗位职责：

1. 根据公司产品开发中高端客户，为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系；

2. 制定销售方案，完成部门总监制定的销售目标

3. 协助理财顾问达成客户关单，负责跟踪客户后期投资需求；4. 通过多种营销模式、市场渠道和市场活动，开发潜在有效客

户;

5. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出优化建议。

 

任职资格： 

1. 大专以上学历，营销、金融等专业优先考虑；

2. 2年以上金融相关行业或销售从业经验；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

5. 具有扎实的宏观经济、金融及财务理论知识,并能够作为决策参考依据;

6. 具有严谨的工作态度和团队协作精神。

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职位描述：

1、负责开发拓展客户资源，对高端客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、完成销售经理制定的销售目标

4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议

岗位要求：

1. 本科及以上学历，特别优秀者可放宽至大专学历，营销、金融等相关专业优先考虑；

2. 能够开发、拓展、管理客户，向客户提供专业的理财建议；

3. 能够配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；

4. 精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲，能承受较大的工作压力；

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岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

任职要求：

1、年龄在30岁以下；

2、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先；

3、熟悉掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

4、吃苦耐劳，具有较强的学习、创新及沟通能力；

5、具有证券从业资格者优先。

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职位要求：

1、负责开拓中、高端客户，为客户提供专业的理财服务，为客户提供财富管理咨询及其他增值服务，与客户建立长期良好关系； 

2、向目标客户推广金融产品，根据金融项目产品完成销售任务； 

3、根据公司考核制度，完成公司布置的业绩标准；

4、负责集合营销策划、宣传推介； 

5、负责对渠道客户（银行、证券公司、保险公司、第三方理财公司等）的开发与维护，在公司认可的范围内寻找合作伙伴，并协助达成合作意向，跟进达成；

6、客户与市场信息及时反馈；

任职资格： 1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历； 

2.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持； 3.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神； 4..具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力； 5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽； 

6.有银行、证券、保险、基金等相关工作经验者优先；7. 金融（如银行、基金、证券等理财产品）或销售（汽车、房地产、企业解决方案、奢侈品等高端用户指向产品）从业经验者优先。

招聘程序： 

1、聘用及待遇：签订劳动合同，按照国家规定购买五险，并享受正式员工福利待遇， 

2、薪资福利：基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖；公司为5天工作制，周末双休；工作满一年后，享5天带薪年假；节假日按照国家规定放假。

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岗位职责：

①完成不低于团队下达的理财产品销售指标；

②做好高净值投资客户的维护与开发，保障客户数量持续增长；

③动态管理客户信息，保障管辖客户档案的及时更新、准确完整；

④参与制订并遵守岗位操作流程和相关规章制度；

⑤完成交办的其他工作。

 

招聘要求：

①金融、经济类专业硕士及以上学历；

②中级会计师、经济师、金融理财师之一；

③2年金融行业从业经验；

④个人条件优异者职称条件可适当放宽。

 工作地点：北京、上海、深圳、郑州、洛阳、平顶山

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岗位职责：

 

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3、完成团队经理制定的销售目标；

任职要求：

1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、有P2P从业经验者优先，有银行业，保险业，股票证券、信托等从业者优先。

3、具有一定的人脉资源，拥有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、能够有效开发客户资源；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

6、本岗位实习生也可入职，公司提供定期培训福利。

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职位描述：

1. 根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2. 根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3. 完成销售经理制定的销售目标；

4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

5、中专以上学历；

6、市场营销、财经、金融等相关专业；

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

8、良好的适应能力以及开拓能力；

9、具有高度的团队合作精神和工作热情；

9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。

任职要求：

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识， 1年以上销售工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、能够有效开发客户资源；

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

薪资：基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪

 

你有多大能耐，我们给你多少薪资和职位！绝对让你的回报=你的付出！

公司地址：南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线：2路 26路30路46路313路羊皮巷下车  地铁1号线张府园下车300米即到 地铁3号线常府街即到。

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