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关于2023年理财规划师(CHFP)执业能力认证全国统一考试的通知

2023-07-17 05:06:33 互联网 未知 理财

关于2023年理财规划师(CHFP)执业能力认证全国统一考试的通知

理财规划师(CHFP)专业委员会

秘书处[30]号

关于2023年理财规划师(CHFP)执业能力认证全国统一考试安排的通知

理财规划师(CHFP)执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利参报2023年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:

一、认证等级和考试科目

(一)共设三个等级:

理财规划师(CHFP)三级

中级理财规划师(CHFP)二级

高级理财规划师(CHFP)一级

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

(二)考试科目

三级一科:《理财规划基础与家庭财务规划》

二级三科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

一级四科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

二、考试时间和报考时间

(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:

考试日期

报考时间

成绩查询日期

证书发放日期

2023年5月28日

2023年4月1日-2023年4月30日

2023年6月28日

2023年7月28日

2023年11月26日

2023年10月1日-2023年10月31日

2023年12月26日

2023年1月26日

(二)考试时间安排

考试等级

考试科目

考试时间

理财规划师(三级)

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:30

理财规划师(二级)

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:30

风险管理与保险规划

11:00–12:30

投资规划

13:30–15:00

理财规划师(一级)

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:30

风险管理与保险规划

11:00–12:30

投资规划

13:30–15:00

家族财富规划

15:30–17:30

注:如遇疫情影响,不能如约线下考试,可实行线上考试,届时注意官网通知!

三、报考条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。

四、考试题型

(一)三级一科:

《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

(二)二级三科:

第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》

50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

(三)一级四科:

第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》

50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

第四科:《家族财富规划》

家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分,1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。

五、考试大纲

详见理财规划师(第六版)教材考试大纲。

六、考试用书

中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)

七、考试形式

各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。

三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。

成绩达到60分-75分视为成绩合格;

成绩达到76分-90分视为成绩良好;

成绩达到90分以上视为优秀。

考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。

注:因疫情影响,考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年,保留两年,两年内补考通过所有科目即可!

八、考试费用

CHFP理财规划师(三级)认证考试费:为人民币100元。

CHFP中级理财规划师(二级)认证考试费:为人民币400元。

CHFP高级理财规划师(一级)认证考试费:为人民币600元。

补考考试费如下:

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富规划》200元

九、报考流程

(一)报名学习:考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在官网授权单位中查看,您也可以通过理财规划师(CHFP)专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。

(二)获取培训合格证:学习结束后,达到专委会要求的学习时长,在报考平台提交个人资料时,自动获得培训合格证书。

(三)准考证查询下载:考试前一周,所有学员均可通过授权机构或官网,查询并下载打印准考证,届时请留意挂网通知。

(四)成绩查阅:考试后30个工作日内,考生可登录官网查询成绩。

(五)证书邮寄:考试后60个工作日内,由专委会或机构统一邮寄纸质证书。

注:不要在非官网指定的授权机构参加培训,没有认可的培训证书将无法报名参加考试

考生可通过授权机构的公众号、CHFP官方学习平台提前进行学习。

十、投诉

为了确保学习质量和培训效果,要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的考生,必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习,对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉,投诉邮箱为:kaoban@chfp.org。

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