生活理财类APP产品分析报告 微信如何关闭理财产品功能

一、分析目的

通过对生活理财类应用APP的分析，对比随手记和网易有钱两个典型产品，培养思维模型，了解该类别产品的市场概况。

版本号：

随手记：12.32.2.0

网易有钱：3.4.3

二、社会背景

用户、经济、市场、资本成为奠定理财行业发展的四大基石，根据《中国互联网发展报告2023》。报告显示，截至2023年底，中国移动互联网用户规模达13.19亿。从移动网民规模所在城市分布来看，一线及新一线城市占比均有增长，新一线城市人群对新兴互联网产品接受速度快，为生活理财移动App行业的发展奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。

三、行业概况

据国家统计局数据，全年全国居民人均可支配收入30,733元，其中农村居民人均可支配收入为16,021元，全国居民人均可支配收入中位数26,523元；截止到2023年一季度，我国居民住户存款余额达到了88.61万亿元，人均储蓄为63,300元，、庞大的储蓄存款余额为生活理财移动App行业的发展奠定了坚实的经济基础和稳健的市场空间。

国内互联网巨头腾讯、京东、阿里等近年均也推出了旗下的生活理财类产品，凭借其庞大的资本基础让市场用户初步产生了互联网理财的认知与习惯，而一些生活理财移动App行业亦多次获得融资（近年如随手记、聚爱财等）；2023个人开发者推出的记账类APP钱迹短短一年时间内，国内外应用市场合计累计下载量已超500w，移动互联网理财APP的市场需求度依然有很大空间。

四、PEST模型分析

政策：（参考《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》）

1、 完善细则

明确互联网金融概念和监管责任，鼓励银行、证券等金融机构加入；鼓励互联网金融企业上市，加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理。

2、 市场规范

对商业银行与第三方支付机构建立业务关联提出具体要求，保证互联网保险消费者享受保险。规定重要服务环节不得委托第三方平台操作管理，明确定义、职能及销售基金需具备的条件；要求平台需向基金销售机构提供基金投资人的个人资料、提示风险，并要求银行业金融机构必须建立与P2P公司之间的防火墙。此外，2023年底也加大了对非法资金盘理财产品的打击力度，2023年10月-12月短短两个月期间，国内运营的未持有牌照数字货币交易所关停高达50余家。

经济：

根据艾瑞更新版统计口径，2023年中国网络经济营收规模达到53774.2亿元，同比增速为21.3%。2023年，我国GDP实际增长率为6.1%，同比下滑，消费互联网产业同样受到宏观经济持续下行的影响，规模增长情况显示出放缓的态势。除了宏观经济环境的影响外，在资本市场受冷、P2P爆雷潮影响持续、监管趋严等的发展背景下，对网络经济规模贡献率排名第二位的互联网金融行业增长收紧，仍处“寒冬期”。

       社会：

       1、用户对理财需求的上升

理财需求上升是促进生活理财移动App行业发展的重要动力。我国社会保障体制也还在完善阶段，医疗、养老、教育等民生问题成为居民理财规划中的重要内容，近年支付宝、美团等知名APP也开始大力推广社会保障、医疗保险等模块功能，随着居民理财意识不断增强，对个人理财的需求也随之不断上升，直接推动着生活理财移动App行业的发展。

        2、互联网与金融的融合

互联网与金融的不断融合和发展，为生活理财移动App的发展提供了较好的外部环境。随着互联网与金融的不断融合，传统金融机构正积极布局互联网渠道，为用户提供更好的服务，与互联网金融平台合作成为重要方式之一。而互联网金融平台也在不断创新，如自建P2P平台，为用户提供自营理财产品等，不断促进和完善金融体系。

       3、用户对理财专业技能的缺乏

理财专业技能的缺乏成为推动生活理财移动App行业发展的重要原因。我国居民在面对市场上众多理财产品时，由于缺乏专业的投资理财知识，风险判断能力，以及时间和精力有限，不知如何去选择合适的理财产品。这为生活理财移动App行业的发展提供了契机，利用碎片化的时间，向用户提供具有较高的、收益稳定的、风险低的理财产品，能够在一定程度上满足用户的理财需求。

技术：

中国生活理财移动App行业相关的网络技术分为四个类别：电子商务技术、网络安全技术、移动通信技术和电子支付技术。其中，移动通信技术目前以4G技术和HTML5为主。目前趋势未来金融行业对IT的投入主要可能会集中在大数据和风控的IT建设。

五、用户研究：

1、 覆盖情况

根据艾瑞网数据显示，生活理财移动App月均月度覆盖人数2036.7万人，日均覆盖人数430万人，和拥有支付宝类超级App的第三方支付App行业差距明显，但相比较垂直类理财App高出60%左右。

2、用户使用意愿

据调研数据显示：使用过生活理财移动App的用户中，94.6%的用户表示愿意继续使用；未使用过生活理财App的用户中，96.9%的用户表示未来会选择使用。

64.0%的用户表示未来会继续使用生活理财移动App的主要原因是方便进行账户管理；62.3%的用户则是因为可以满足记账的需求；56.8%的用户表示使用方便，操作简单成为选择继续使用的主要原因。

41.5%的用户表示未来不会继续使用生活理财移动APP的主要原因是不信任这类App，担心安全问题；26.2%的用户则表示App中有太多无用功能，费流量，因此不会选择继续使用；24.6%的用户表示App现有服务和信息对其没有帮助，因此不会选择继续使用。

收入支出记账成为未来用户选择使用生活理财移动App的最主要原因，占比达到45.0%其次是理财规划购买，占比达到31.0%；银行卡账单管理排名第三，占比达到11.6%。理财规划购买成为吸引未使用过生活理财移动App的用户的最主要原因之一。

收益率高是用户选择在生活理财移动App购买理财产品的最主要原因，占比达到22.7%；其次是风险较低，占比达到14.9%；资金安全性排名第三，占比达到13.3%。操作流程简单、赎回方便也成为用户在生活理财App购买理财产品的两大主要原因。

手续简便成为用户选择在生活理财App申请小额贷款的最主要原因，占比达21.3%；其次是资金到账速度更快，占比达19.6%；无抵押、利率更低、申请通过率高也成为用户选择在生活理财App申请小额贷款的原因。

六、案例分析

       案例分析中，选取市场两个比较典型的产品随手记和网易有钱进行对比分析。

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1、核心用户

(1) 个人消费者：普通大学生、在职人士等，目的是通过记账理财掌握自己准确的财务状况，避免出现赤字以及信用卡逾期，规划收入目标，实现资产稳步增长，希望记账理财后能理性开支稳步增收，培养合理的消费观。

(2) 个体经营者：经营范围小的生意人：每天流水比较多，例如和顾客的、供应商等，目的是通过记账理清与各个人的账目往来，希望记账后能快速准确的了解自己的盈亏状况。

2、核心功能

2.1记账功能

(1)随手记与挖财通过选择标签方式，能快捷为家庭其它成员记账，而网易有钱产品定位只为用户自己记账

(2)网易有钱支付宝账单同步，微信账单同步(非自动同步，需手动截图)，部分银行卡，不支持公积金、社保同步；随手记不支持支付宝、微信账单、公积金、社保等同步；

(3)随手记有定制化的账本，可以满足不同的使用场景；而网易有钱没有，主打个人消费者记账。

2.2理财

(1) 随手记新手引入开户投资－基金、银行理财，利率高；而网易有钱不引导用户开户理财，而是通过售买理财课程变现。

(2)均有贷款功能，均是引导用户开户贷款。随手记贷款是一级入口，用户显而易见，网易有钱是三级入口，不易发现。

2.3社区

网易有钱社区聚焦于理财资讯+金融平台活动，随手记在首页的底部悬浮按钮，可打开另一个社区版块。入口不明显，主要以一些财经软文为主

3、小结

1）随手记有情景化账本，满足不同人群需求(如商人等)，场景比网易有钱丰富，但也提高了产品使用门槛

2) 随手记不支持支付宝微信等账单导入，可以考虑让用户导入公积金、社保、支付宝等账单。导入账单时，需简化步骤(导入支付宝账单时，验证步骤复杂，需电脑输入密码、扫码)。导入时建议直接打开支付宝APP进行授权，简单快捷。

3）市面上不少记账类APP也推出语音记账功能，主流社区功能有小组、问答、消息通知、资讯等，建议可对相关功能、社区版块重新整合。包括用户体验、产品定位调整。

七、总结

       目前生活理财类APP处于一个存量市场，用户大部分集中在一二梯队APP的使用，原有用户的粘性较高。在大数据技术成熟的互联网环境下，未来生活理财类的业务功能中产生碎片化数据，可以通过整合后经过大数据技术可利用于精准营销，从而产生对于用户投资理财和信贷需求的营销和开发，同时，也可形成征信体系，从而开发出企业信贷服务和个人消费金融服务，这也是大数据环境下的互联网发展趋势。