业务综述－投资银行－中国工商银行中国网站

投资银行业务是中国工商银行大力发展的一项新兴业务。工商银行发挥在资金实力、信息资源、服务网络等方面的突出优势，可为客户提供高效专业的投行服务。中国工商银行投资银行业务部门，以高素质的项目团队，承揽重组并购、银团贷款安排管理、直接投资及股权私募、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、企业短期融资券承销、企业上市发债顾问、资产管理、企业常年财务顾问、企业资信服务、政府与机构财务顾问等投资银行业务。

中国工商银行是国内首家在商业银行架构内开展投资银行业务的金融机构。经过几年的实践，已成功完成了一批精品项目，积累了较丰富的业务经验。在重组并购领域，中国工商银行规范高效地完成了“宝钢集团”、“张裕集团”、“三角集团”、“恒通化工”、“鼎天科技”等项目，其中，“宝钢集团并购八一钢铁项目”被国内财经杂志《当代经理人》评为“2006年十大战略并购事件”之一，张裕集团股权转让项目被全国工商联并购公会评为“2005年中国十大并购事件”之一，“宝钢集团并购韶钢、广钢项目”2008年被《证券日报》等权威媒体评为“2008年十大重组并购事件”之一。在银团贷款领域，中国工商银行牵头筹组了“海力士集团”7.5亿美元银团贷款、“中海壳牌”南海石化项目26亿美元银团贷款、“粤海集团”140亿港元债务重组国际银团、“上海赛科”27亿美元项目融资国际银团、“南海石化”44亿美元项目融资国际银团等在全球新兴市场有较大影响力的银团项目，在国内银团贷款市场上保持着显著优势，其中，海力士—意法半导体超大规模集成电路7.5亿美元银团贷款，获《欧洲货币》杂志“2006年度制造业项目融资年奖”，“中海壳牌”南海石化项目26亿美元银团贷款获英国《新兴市场》杂志“2004年最佳项目融资”奖、新加坡《亚洲金融》杂志“2003年最佳项目融资” 奖。在企业债务融资工具承销业务领域，中国工商银行作为主承销商，为铁道部、中国网通（集团）有限公司、中国石油化工股份有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、中国粮油食品（集团）有限公司等众多企业成功承销发行了短期融资券和中期票据，2008年承销发行额以较大的优势排名市场第一。此外，为云南、山西省政府、昆明市政府提供综合性财务顾问服务，密切了银政关系，推动了地方经济发展；创造性地开发股权私募、直接投资等投资银行产品，为企业提供股权融资和债务融资的综合解决方案；与国际国内多家中介机构合作完成了国内商业银行的首个资产证券化项目——宁波不良资产证券化项目，为开展资产证券化业务积累了经验。在上述以项目形式提供的服务之外，中国工商银行还为广大企业客户设计了常年财务顾问和资信服务等投资银行服务，向企业提供多种类型的信息咨询服务。