最全！54家上市银行大排名 外汇基金收益排名前十的有哪些股票公司上市

来源：国行投研室

截至目前，全部54家上市银行均已公布2023年年报，具体包括15家A+H股上市银行、23家纯A股上市银行、16家纯H股上市银行。此外54家上市银行包括全部6家国有大行、10家股份行、28家城商行以及10家农商行。

一、规模与业绩指标

（一）总资产、存贷款、营业收入与净利润（绝对数与同比增速）

2023年全部上市银行共拥有总资产218.26万亿元、120.89万亿元、148.93万亿元，实现营业收入55651亿元和净利润17358亿元。

1、总资产、存贷款增速平均超过两位数，营收增速平均为4.08%

全部54家上市银行2023年总资产增速、贷款增速、存款增速与营业收入增速的平均数分别为11.62%、16.66%、13.19%和4.08%。可以看出2023年是规模放量的一年，且存贷款增速明显快于总资产（导致存贷款占比走高）以及总资产增速高于营收增速，意味着资产的创利能力实际上应在下降。

2、5000亿以上银行37家、万亿以上银行28家、5万亿以上银行12家

以总资产规模来看，10万亿以上银行有6家（均为国有大行）、5-10万亿银行有6家（均为股份行）、1-5万亿有14家（包括8家城商行和2家农商行）、0.50-1万亿有9家（均为城商行）。此外2023年仅有锦州银行总资产缩表，规模增速相对较快的银行（超过20%）主要有泸州银行（29.67%）、宁波银行（23.45%）、渤海银行（24.76%）、青岛银行（23.07%）。

3、30家银行贷款增速超过15%、17家银行存款增速超15%

①以贷款增速来看，2023年增速较快的银行（超过20%）有11家、贷款增速在15-20%之间的银行有19家、贷款增速在10-15%之间的银行有17家，另有7家银行的贷款增速在5-10%之间。

②以存款增速来看，2023年增速较快的银行（超过20%）有7家、存款增速在15-20%之间的银行有10家、存款增速在10-15%之间的银行有20家。

4、12家营收增速超10%、9家营收出现下降

以营业收入增速来看，2023年增速超过10%的银行有12家、营业收入增速在5-10%之间的银行有17家。另有9家银行的营业收入出现了下降，分别为锦州银行（-59.80%）、盛京银行（-22.60%）、江西银行（-20.59%）、广州农商行（-10.31%）、甘肃银行（-10.23%）、晋商银行（-4.30%）、紫金银行（-4.25%）、哈尔滨银行（-3.43%）、江阴银行（-1.56%）。

5、净利润增速均在10%以下、14家净利润出现下滑

在让利的政策导向下，2023年全部上市银行的净利润增速均在10%以下，其中14家银行的净利润出现了下滑，下滑幅度从高到低依次为哈尔滨银行（-79.04%）、盛京银行（-77.90%）、民生银行（-36.25%）、广州农商行（-32.43%）、重庆农商行（-13.92%）、江西银行（-9.33%）、泸州银行（-9.12%）、九江银行（-8.90%）、天津银行（-5.30%）、浙商银行（-4.76%）、郑州银行（-3.58%）、华夏银行（-2.88%）、徽商银行（-2.54%）、浦发银行（-0.99%）。

（二）零售存贷款、公司存贷款（绝对数与同比增速）

54家上市银行共拥有49.46万亿零售贷款、66.38万亿公司贷款、66.62万亿零售存款和78.40万亿公司存款。2023年54家上市银行的零售存贷款平均增速分别为18.62%和22.23%、公司存贷款平均增速分别为14.09%和9.46%。可以看出零售端的规模增长较为迅猛。

1、零售存贷款平均增速分别为18.62%和22.23%

①以零售贷款增速来看，22家银行超过20%，9家银行超过30%，从高到低依次为威海银行50.43%、宁波银行45.61%、江阴银行36.23%、张家港银行35.17%、盛京银行34.68%、重庆农商行33.47%、渤海银行32.97%、厦门银行32.43%以及苏农银行30.35%。另外，锦州银行和江西银行的零售贷款余额出现了下降，分别下降6.49%和4.67%，哈尔滨银行的零售贷款余额亦仅增长0.92%。

②以零售存款增速来看，26家银行超过20%，7家银行超过30%，其中渤海银行95.49%、盛京银行68.74%、浙商银行58.49%、青岛银行36.33%、泸州银行35.60%、江西银行35.27%、徽商银行33.10%。

2、公司存贷款平均增速分别为14.09%和9.46%

①以公司贷款增速为看，25家银行超过15%，9家银行超过20%。其中，九台农商行44.17%、泸州银行26.96%、郑州银行26%、威海银行24.78%、青岛银行23.87%、徽商银行23.25%、成都银行21.99%、宁波银行21.28%、建设银行20.12%。另外，锦州银行下降2.23%、天津银行下降2.03%、甘肃银行下降0.39%。

②以公司存款增速来看，27家银行超过10%，4家银行超过20%。盛京银行下降25.07%、锦州银行下降15.03%、哈尔滨银行下降3.15%、天津银行下降2.81%，重庆农商行、江阴银行和江西仅分别增长0.22%、0.25%和0.74%。

（三）非保本理财与资产托管

除信贷承诺、债券承销、代理代销业务外，非保本理财、资产托管是商业银行最主要的两类表外业务。

1、非保本理财：合计23.86万亿，33家超500亿元、25家超1000亿元

①50家上市银行公布了截至2023年底的非保本理财余额数据，合计规模达到23.86万亿，其中有33家银行的非保本理财规模超过500亿元、25家银行的非保本理财规模超过1000亿元、9家超过万亿元。

②除全国性银行外，非保本理财规模从高到低的地方性银行（超1000亿元）分别为上海银行（3822亿元）、江苏银行（3516亿元）、北京银行（3281.04亿元）、南京银行（2854.11亿元）、杭州银行（2771.13亿元）、宁波银行（2599亿元）、徽商银行（2018.28亿元）、重庆农商行（1372.55亿元）、青岛银行（1241.23亿元）。另有8家银行的非保本理财规模在500-1000亿元之间。

③2023年非保本理财增速较高的银行主要有西安银行（191.11%）、成都银行（79.30%）、威海银行（67.21%）、苏农银行（50.05%）、江阴银行（47.63%）、青岛农商行（35.60%）、中原银行（26.13%）、上海银行（25.39%）、无锡银行（23.03%）、青岛银行（22.93%）、交通银行（20.81%）等。

2、资产托管：合计163.25万亿，10家银行超10万亿、21家银行超万亿

24家上市银行的资产托管规模合计达到163.21万亿，其中有10家银行超过10万亿、21家银行超过1万亿元。其中，资产托管规模较高的地方性银行依次为江苏银行（3.04万亿）、宁波银行（2.40万亿）、上海银行（2.13万亿）、南京银行（1.87万亿）、北京银行（1.34万亿）、杭州银行（1.01万亿）、徽商银行（0.88万亿）、广州农商行（0.37万亿）和重庆农商行（0.13万亿）。

二、结构类指标

（一）整体存贷比：平均为81.35%，5家超过100%

54家银行的整体存贷比平均为81.35%，其中渤海银行、华夏银行、锦州银行、浦发银行与民生银行超过100%，另有22家银行的存贷比超过80%，23家银行的存贷比低于75%（其中11家低于70%）。

（二）贷款/总资产平均为51.87%、存款/总资产平均为64.71%

54家银行的贷款、存款占其总资产的平均比例分别为51.87%和64.71%。其中，30家银行的贷款/总资产超过50%（6家超过60%），35家银行的存款/总资产超过60%（15家超过70%）。

（三）投资类资产占比

除贷款外，银行资产端的另外一个主要构成是金融投资（进一步可分为基金投资、债券投资、非标投资三大类）。

1、金融投资/总资产：平均为33.68%，10家超过40%

54家银行的金融投资/总资产平均为33.68%，其中有10家银行超过了40%。从高到低依次为宁波银行（46.65%）、长沙银行（46.27%）、贵阳银行（46.22%）、天津银行（45.41%）、杭州银行（44.56%）、南京银行（44.06%）、郑州银行（42.47%）、贵州银行（42.14%）、成都银行（40.72%）、徽商银行（40.15%），另有13家银行位于35-40%之间。

2、非标投资/总资产：平均为8.06%，15家银行超过10%

上市银行的非标投资占其总资产的比例平均为8.06%，其中有15家银行超过10%。从高到低依次为郑州银行（26.68%）、哈尔滨银行（22.96%）、徽商银行（22.17%）、贵阳银行（17.81%）、重庆银行（16.56%）、江西银行（15.49%）、盛京银行（13.86%）、宁波银行（13.64%）、南京银行（12.75%）、天津银行（12.66%）、贵州银行（12.01%）、长沙银行（11.68%）、北京银行（11.46%）、九江银行（10.77%）、苏州银行（10.33%）。

（四）广义同业负债/总资产：平均为21.32%、21家超过25%

这里的广义同业负债主要包括同业存放、拆入资金、卖出回购与应付债券四大类。上市银行的广义同业负债占其总资产的比例平均为21.32%，其中有21家超过了25%，10家超过30%。

从高到低依次为天津银行（35.26%）、兴业银行（34.69%）、浦发银行（34.45%）、华夏银行（32.50%）、厦门银行（31.70%）、渤海银行（31.56%）、上海银行（31.51%）、锦州银行（31.03%）、重庆银行（30.40%）、民生银行（30.11%）。

（五）零售类结构

1、零售存贷比：平均为90.79%，17家超过100%

53家银行的零售存贷比平均为90.79%，其中有17家超过100%，5家超过200%，从高到低依次为渤海银行304.46%、兴业银行236.01%、平安银行234.41%、民生银行212.08%、中信银行201.63%、浦发银行186.81%、华夏银行168.93%、光大银行159.37%、杭州银行156.85%、天津银行153.72%、厦门银行152.50%。

2、零售贷款/全部贷款平均为33.83%、零售存款/全部存款平均为38.82%

①54家银行的零售贷款占全部贷款的比例平均为33.83%，其中28家超过35%，17%超过40%，4家超过50%（分别为平安银行60.19%、常熟银行57.01%、邮储银行56.92%、招商银行53.31%）。

②54家银行的零售存款占全部存款的比例平均为38.82%，其中，22家超过40%，13家超过50%。邮储银行（87.81%）、重庆农商行（77.46%）、锦州银行（74.64%）、九台农商行（70.48%）、常熟银行（62.02%）超过60%。

3、零售活期存款占比平均为28.01%、公司活期存款占比平均为55.16%

①52家银行的零售活期存款占比平均为28.01%，其中有20家银行超过30%，8家银行超过40%（分别为招行68.90%、贵阳银行53.41%、农行49.24%、建行45.62%、兴业银行44.68%、工行44.61%、中行44.21%、长沙银行40.37%）。

另有11家银行低于20%。其中，盛京银行（6.86%）、锦州银行（7.72%）、晋商银行（11.84%）、威海银行（12.69%）、重庆银行（13.14%）低于15%。

②52家银行的公司活期存款占比平均为55.16%，其中19家超过60%，5家银行超过70%。

（六）贷款投向分布：多数银行加大了对房地产业的贷款投放力度

2023年很多银行加大了房地产业的贷款投放力度。关于贷款投向问题，监管部门主要关注制造业贷款和房地产业贷款占比。在我们所统计的全部上市银行中，对公房地产贷款余额为7.54万亿、个人住房贷款余额为31.40万亿、制造业贷款余额为10.66万亿。

1、全部房地产业贷款/全部贷款：平均为22.29%、31家超过20%

①52家上市银行的房地产业贷款（含对公与零售）占其全部贷款的平均比例为22.29%，其中有31家超过20%、12家超过30%。从高到低依次为建行（40.16%）、中行（39.08%）、农行（35.92%）、邮储银行（35.24%）、兴业银行（34.56%）、工行（34.52%）、成都银行（34.52%）、招行（33.12%）、渤海银行（31.49%）、北京银行（30.70%）、青岛银行（30.42%）、平安银行（30.02%）。可以看出，很多银行的房地产业贷款集中度超标。

②2023年对公端房地产业贷款同比增速超过10%的银行有24家、超过20%的银行有16家，从高到低依次为盛京银行98.55%、威海银行67.07%、九台农商行59.37%、江苏银行52.84%、南京银行48.73%、徽商银行42.24%、长沙银行41.98%、邮储银行33.42%、杭州银行32.81%、交通银行31.64%、宁波银行29.11%、青岛农商行28.89%、贵州银行27.07%、兴业银行26.07%、苏农银行24.81%、建行22.64%。

2、个人住房贷款/全部贷款：平均为16.02%、37家超过10%

①目前上市银行的个人住房贷款占其全部贷款的比例平均为16.02%，其中有23家超过15%、13家超过20%，从高到低依次为建行35.92%、邮储银行33.61%、中行31.08%、工行30.76%、农行30.73%、兴业银行26.55%、成都银行25.71%、招行25.35%、中原银行24.57%、交通银行22.12%、北京银行20.90%、中信银行20.08%、青岛银行20.06%、平安银行19.82%、徽商银行19.51%、厦门银行19.50%、江苏银行19.20%、渤海银行18.90%、重庆农商行18.76%。

②2023年个人住房贷款同比增速超过20%的银行有26家，超过30%的银行有14家，从高到低依次为宁波银行733.76%、锦州银行54.55%、贵州银行44.01%、威海银行39.57%、厦门银行36.71%、盛京银行33.95%、青岛农商行33.88%、苏州银行33.16%、晋商银行32.93%、西安银行32.92%、重庆银行32.79%、渤海银行31.20%、上海银行31.14%、长沙银行30.63%

3、制造业贷款/全部贷款：平均为10.02%、18家超过10%

①目前上市银行的制造业贷款占其全部贷款的比例平均为10.02%，其中有18家超过10%、8家超过15%，从高到低依次为苏农银行33.83%、晋商银行21.25%、常熟银行20.83%、锦州银行20.71%、无锡银行18.78%、苏州银行17.66%、威海银行15.41%、宁波银行15.14%。

②2023年仅有19家银行的制造业贷款占比有所提升，且提升幅度基本均在1个百分点以下，这意味着上市银行对制造业的支持力度仍比较弱。2023年制造业贷款同比增速超过20%的银行仅有14家，24家银行低于10%，6家银行为负增长（哈尔滨银行下降19.40%、天津银行下降11.83%、北京银行下降4.67%、泸州银行下降1.49%、苏农银行下降0.52%、重庆农商行下降0.18%）。

（七）两大表外业务占比

1、非保本理财/表内总资产：平均为12.36%，14家银行超过15%

50家银行的非保本理财余额占其表内总资产的比例平均为12.36%，其中有14家银行超过15%，3家银行超过20%。具体看，占比从高到低的银行依次为招行（29.25%）、青岛银行（26.99%）、杭州银行（23.70%）、南京银行（18.81%）、兴业银行（18.34%）、苏农银行（18.06%）、华夏银行（17.31%）、中信银行（17.14%）、浦发银行（16.92%）、宁波银行（15.98%）、徽商银行（15.87%）、光大银行（15.58%）、上海银行（15.52%）、渤海银行（15.30%）、江苏银行（15.04%）。

2、资产托管/表内总资产：平均为98.64%，11家银行超过100%

24家银行的资产托管规模占其表内总资产的比例平均为98.64%，其中有11家银行超过100%。占比从高到低的银行依次为招行（191.95%）、浦发银行（173.58%）、兴业银行（164.76%）、华夏银行（152.99%）、民生银行（152.94%）、宁波银行（147.53%）、中信银行（137.53%）、江苏银行（130.03%）、渤海银行（125.53%）、南京银行（123.26%）、光大银行（116.44%）。

（八）营业收入结构

营业收入主要有利差收入、手续费及佣金净收入（又称中间业务收入）和投资收益三大部分构成。

1、利息净收入/营业收入：平均为80%，14家银行低于75%

上市银行的利息净收入占其营业收入的比例平均为80%，其中有14家银行低于75%，从低到高依次为交行（62.28%）、招行（63.70%）、平安银行（64.90%）、宁波银行（67.77%）、南京银行（68.75%）、浦发银行（70.57%）、兴业银行（70.65%）、晋商银行（70.68%）、江苏银行（71.09%）、上海银行（71.72%）、苏州银行（72.61%）、民生银行（73.11%）、工行（73.27%）、中行（73.54%）。

2、手续费及佣金净收入/营业收入：平均为9.62%，9家银行超过15%

上市银行的中间业务净收入占其营业收入的比例平均为9.62%，其中有9家银行超过15%、24家银行超过10%。从高到低的银行依次为平安银行（28.32%）、招行（27.36%）、兴业银行（18.56%）、交行（18.31%）、浦发银行（17.29%）、光大银行（17.07%）、青岛银行（16.05%）、宁波银行（15.43%）、建行（15.16%）。

三、相对指标

（一）资产质量

1、不良贷款率：平均为1.55%，7家银行超过2%、28家银行超过1.50%

54家上市银行2023年不良贷款率平均为1.55%、中位数平均为1.52%。其中有7家银行的不良贷款率超过2%、28家银行超过1.50%。

①不良贷款率超过2%的银行主要有盛京银行（3.26%）、哈尔滨银行（2.97%）、甘肃银行（2.28%）、中原银行（2.21%）、天津银行（2.16%）、郑州银行（2.08%）、锦州银行（2.07%）。

②5家银行的不良贷款率低于1%，分别为宁波银行（0.79%）、邮储银行（0.88%）、南京银行（0.91%）、常熟银行（0.96%）、厦门银行（0.98%）。

2、问题贷款率：平均为3.80%，9家银行超过5%、19家银行超过4%

问题贷款率是不良贷款率与关注贷款率的合计值。54家银行的问题贷款率平均数和中位数分别为3.80%和3.56%，其中9家银行超5%、19家银行超4%。

①问题贷款率超过5%的银行主要有锦州银行（12.37%）、哈尔滨银行（7.37%）、天津银行（6.80%）、盛京银行（6.46%）、青岛农商行（6.27%）、广州农商行（6.23%）、甘肃银行（6.08%）、威海银行（5.68%）、华夏银行（5.23%）。

②问题贷款率低于2%的银行有6家，分别为宁波银行（1.29%）、邮储银行（1.42%）、无锡银行（1.50%）、杭州银行（1.65%）、厦门银行（1.73%）、招商银行（1.88%）。

3、拨备覆盖率：平均为242.84%，5家银行超400%、14家银行超300%

54家银行的拨备覆盖率平均数和中位数分别为242.84%和207.50%，其中有5家银行超过400%、14家银行超过300%、6家银行低于150%。

①拨备覆盖率高于400%的银行分别为宁波银行（505.59%）、常熟银行（485.33%）、杭州银行（469.54%）、招行（437.68%）、邮储银行（408.06%）。

②拨备覆盖率低于150%的银行主要有盛京银行（114.05%）、甘肃银行（131.23%）、哈尔滨银行（133.26%）、民生银行（139.38%）、交能银行（143.87%）和华夏银行（147.22%）。

（二）资本情况

1、风险加权资产/总资产：平均为68.68%，30家银行低于70%

风险加权资产占比低表着一家银行在经营层面的轻型程度，一般越低表明经营越轻型。上市银行的风险加权资产占其总资产的比例平均为68.68%，其中有30家银行低于70%、17家银行低于65%、6家银行低于60%。另有7家银行高于75%，分别为锦州银行（90.28%）、哈尔滨银行（81.56%）、九台农商行（80.46%）、常熟银行（78.51%）、民生银行（78.07%）、重庆银行（76.20%）和泸州银行（75.18%）。

2、资本充足率：平均为13.77%，22家银行高于14%

上市银行的资本充足率平均为13.77%，其中有22家银行高于14%、9家银行高于15%。另有5家银行低于12%，分别为九江银行（10.71%）、九台农商行（11.37%）、北京银行（11.49%）、晋商银行（11.72%）、锦州银行（11.76%）。

3、核心一级资本充足率：平均为10.04%，22家银行超过10%

上市银行的核心一级资本充足率平均为10.04%，其中有22家银行超过10%、6家银行超过12%。另有15家银行的核心一级资本充足率低于9%，从低到高依次为徽商银行（8.04%）、泸州银行（8.11%）、锦州银行（8.23%）、青岛银行（8.35%）、重庆银行（8.39%）、民生银行（8.51%）、杭州银行（8.53%）、中原银行（8.59%）、长沙银行（8.61%）、平安银行（8.69%）、中信银行（8.74%）、浙商银行（8.75%）、华夏银行（8.79%）、渤海银行（9.88%）、郑州银行（8.92%）。

（三）净利差与净息差

贷款利率高往往意味着该银行将