私人银行部－业务资料库－中国工商银行中国网站 外汇理财顾问岗位职责描述

部门招聘岗位岗位职责招聘人数专业应聘要求办公地点私人银行部专家团队部产品经理岗（初级）为客户提供专业支持和拟定相关服务方案；为财富顾问提供专业支持；负责发掘和归集客户需求，配合中级产品管理岗和高级产品管理岗为客户开发或选购适宜的投资产品；兼职负责专家团队部公文处理、档案管理及后勤保障等各项综合管理工作。1金融工程、金融投资等相关硕士（含）以上学历，有数学专业背景者优先考虑；能使用英文作为办公语言；熟悉高端客户市场金融消费者行为；具有良好的市场反应能力，能适应快节奏的工作要求。北京产品经理岗（中级）根据私人银行客户的个性化需求，为客户提供专业支持和拟定相关服务方案；为财富顾问提供专业支持；负责对私人银行各专业领域进行深入研究，为财富顾问提供专业资讯支持，为客户提供订制化的金融资讯和专业咨询服务；负责发掘和归集客户需求，自主开发或者为客户从外部机构选购适宜的投资产品，并进行行相应的投资组合创新；协助高级产品经理岗开展工作。3金融工程、金融投资等相关硕士（含）以上学历，有数学专业背景者优先考虑；能使用英文作为办公语言；商业银行个人金融业务领域、相关金融产品研发、资产管理等经验3年以上；熟悉高端客户市场金融消费者行为；有1年以上海外工作经验人士优先考虑。北京私人银行部财富顾问部财富顾问管理及培训岗制定符合我行私人银行发展战略的客户定位与发展规划。制定短、中、长期的客户发展目标与拓展方案。研究私人银行客户特征与消费行为，制定和实施服务策略与服务推进方案。制定符合我行私人银行发展战略的财富顾问队伍发展规划。制定私人银行财富顾问资格准入标准及管理，开展财富顾问的选拔、培训。制定财富顾问工作职责、工作流程、考核评价与实施办法，组织推动完成各项客户拓展和销售考核指标。制定和规范私人银行客户标准化服务流程、内容；构建适合私人银行客户需求的多渠道整合服务体系。负责对财富顾问相关工作的指导、检查、监督，组织形式多样的交流活动，负责与境内外分行联动，建立全方位服务体系。1经济、金融或管理类相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；具有优质客户服务管理相关工作经验，熟悉我行目前的高端客户服务流程，具有较丰富的专业团队管理经验；具有较强的沟通能力，可以承担较强的工作压力，适应较快的工作节奏；专业领域管理岗位工作经验5年以上。上海客户维护及市场拓展岗负责全行统一的私人银行品牌规划、建立、维护及推广；负责制定私人银行品牌营销推进计划，编制年度整体营销宣传计划和预算。研究境内各地区客户市场的特征，制定差异化的市场拓展策略与实施方案。组织推动各分部私人银行客户维护公关活动。负责跨地区的客户维护活动的策划与实施。研究私人银行顾问服务与增值服务模式，建立开放式服务平台。负责跨行业的联动合作机制建立，公共关系活动的策划与实施，实现私人银行客户的多渠道增值服务。研究海内外私人银行市场发展趋势，同业竞争发展策略，制定相关措施。负责对各分部市场营销工作指导、检查、监督，组织形式多样的交流活动。1市场营销、消费者行为学相关专业硕士（含）以上学历，对于具有从事公共关系、品牌管理和客户关系管理3年以上经验的，可以放宽至本科学历；能使用英文作为办公语言；具有创新开拓能力，对高端客户人群有足够的了解，熟悉高端与私人银行客户的行为模式及投资消费特征；具有良好的沟通表达能力、扎实的文字基础和较深厚的综合文化知识修养；具有1年以上海外商业银行相关领域工作经验者优先考虑。上海私人银行部系统运行管理部系统运行管理岗负责私人银行应用系统的运行管理，加强私人银行系统运行情况监控工作，及时发现和解决系统运行中出现的各种问题，确保系统安全和各项业务的正常处理。负责维护私人银行客户信息管理，管理客户所有信息和信息控制流程，确保数据存储和信息应用的安全；负责制定并完善私人银行参数管理的相关办法及流程；负责系统参数的维护；根据新业务、新产品发展情况，定期检查系统参数设置，及时解决参数管理工作中遇到的各类疑难问题，确保业务正常有序开展。2财会、金融、经济、管理类等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；具有良好的职业道德修养、业务素质和沟通技巧，有较好分析和写作能力，能够承受工作压力，具有较强的工作责任心；熟悉我行业务系统构架、业务运营管理、系统参数管理；2年以上核算管理或系统管理工作经验上海应用流程管理岗负责构建和规划私人银行应用系统的整体方案和具体构建思路，提供功能描述，配合系统开发及后续完善和使用；负责客户关系系统的系统需求和应用推广工作，配合私人银行服务管理体系、服务运作流程和资产管理平台，提出私人银行应用系统设计、改进和完善的需求建议。负责制定私人银行各项业务管理办法，形成前后台协作有效的业务管理流程，编写各项业务操作手册；负责制定私人银行各项业务交易流程和方式，制定客户电话委托和授权委托交易及客户经理上门服务等全新业务流程规划；负责各项针对私人银行客户的业务品种的具体业务管理，产品遴选准入管理和拟定相关的制度办法。2财会、金融、经济、管理、技术类等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；具有良好的职业道德修养、业务素质和沟通技巧，有较好的分析和写作能力，能够承受工作压力，具有较强的工作责任心；熟悉我行业务系统构架、业务运营制度体系；从事过银行系统建设或系统需求编写工作优先；3年以上个人业务、结算业务管理或系统管理工作经验上海账户和资金清算管理根据人民银行结算账户管理办法和我行结算账户设置要求，统一规划私人银行的结算账户体系；制定私人银行高净值客户的交易账户设置办法和管理制度；负责私人银行相关资金交易的清算管理，准确核算私人银行和私人银行客户的资金清算。1财会、金融类等相关专业具有良好的职业道德修养、业务素质和沟通技巧，有较好分析和写作能力，能够承受工作压力与较快的工作节奏，具有较强的工作责任心；熟悉我行业务系统构架、结算账户和我行清算体系。上海私人银行部风险合规部风险管理岗负责私人银行涉及的相关市场风险分析，对私人银行专属产品的前沿和后续市场进行必要的评估，参与私人银行的产品设计和管理。负责私人银行内部制度、流程和系统的风险管理，对私人银行的各项制度进行审定，对私人银行的应用系统的风险防范能力进行评估，参与私人银行各项业务流程的制定。2财会、金融、经济、管理类等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；具有良好的职业道德修养、业务素质和沟通技巧，有较好分析和写作能力，能够承受工作压力与较快的工作节奏，具有较强的工作责任心；熟悉风险管理的业务流程，内控合规、会计结算业务流程；在我行有3年及以上风险或专业管理工作经验。上海合规监督岗依据相关法律、法规和私人银行相关规章制度，对私人银行相关业务处理进行现场和非现场监督检查1财会、金融、经济、管理类等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；具有良好的职业道德修养、业务素质和沟通技巧，有较好分析和写作能力，能够承受工作压力与较快的工作节奏，具有较强的工作责任心；熟悉内控管理业务；在我行有3年以上内控管理工作经验。上海私人银行部综合管理部经营管理岗负责将全行私人银行综合经营计划分解、落实和推进，跟踪和监控私人银行各项业务的市场拓展情况，设计各项私人银行业务报表并汇总统计，定期对于全行私人银行业务的发展状况进行评价分析。制订全行私人银行业务综合经营的考核评价制度和考核评价方法并组织实施，定期做好私人银行各分部的经营考核，编制各分部经营情况报告。全行私人银行相关从业人员整体的任职资格、职级薪酬和考核评价体系及人员跨分行调配等人力资源管理工作。制定全行私人银行客户分级管理和评价办法。负责合作机构和人员的管理。2经济类、管理类等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科学历，有很强的数据分析和写作能力，适应较快的工作节奏，具备3年以上管理岗位类经验。上海法律事务岗负责合同文本的审核，起草对各类业务规章制度、管理办法、操作流程等事项提供法律咨询审查，提出法律意见。组织实施年度转授权工作，负责完成日常经营管理所需的特别转授权工作。研究法律、法规，负责法律风险提示。1法律相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；能使用中英文作为办公语言；具有较强的业务分析能力与文字写作能力；具备法律管理经验3年以上。上海综合管理岗组织起草工作会议材料、向总行、监管部门汇报的专题材料，开展信息分析与信息管理工作，组织开展日常行政工作，协助落实党政工团工作。制定私人银行年度财务预算计划，根据各分部业务拓展情况，合理配置各项财务资源，财务核算工作，编制各类财务报表。2行政管理、会计、财务与管理等相关专业硕士（含）以上学历，综合表现优秀的可以放宽至本科（含）以上学历；能使用中英文作为办公语言；具有较强的业务分析能力与文字写作能力；熟悉办公室业务流程与制度、或人力资源管理流程制度、或财务管理流程制度、或法律专业流程制度；具备行政、财务或人力资源管理经验3年以上。上海私人银行部上海分部财富顾问岗负责所在区域及周边市场的开拓，做好当地市场调研和所在地区品牌宣传、各类营销活动；负责开发和维护客户，做好客户需求的收集、整理、归纳，组织和开展客户服务活动。10经济管理类相关专业人格品德高尚，具备良好的职业道德修养；具有很强的业务素质和沟通技巧，能够承受很大的工作压力，具有较强的工作责任心；形象气质俱佳；有较强的亲和力；对私人银行业务有浓厚的兴趣和很高的工作热情；具有很强的团队协作意识和沟通协调能力；具有很强的自我学习能力和应变能力；对工作中的细节能够给予充分重视；熟悉私人银行客户消费行为特征；综合掌握各类知识，具备较高的理论素养和过硬的专业知识，并拥有金融领域专业资格认证，例如国际金融理财师（CFP）或金融分析师（CFA）等；对国际国内宏观经济形势、重大时政、财经事件比较敏感；在我行有5年及以上工作经验，且在个人金融业务、国际业务、资金交易等专业从业经验不少于3年；具有丰富的高端客户资源与客户服务经验者优先，同时上海地区具备上海话会话能力者优先考虑。上海私人银行部北京分部综合经营管理岗进行经营分析和业务监测；负责制定本地区及周边市场私人银行业务发展方案并组织实施；负责按照总行相关制度办法，结合当地实际情况，辅助执行财富顾问绩效考核；负责与分行的联动，共同推进我行私人银行业务的发展。1经济管理类相关专业硕士研究生（含）以上学历，对于有3年以上的商业银行个人金融业务管理经验的，可以放宽为本科学历；具有个人金融等相关专业管理经验；具有较强综合经营分析能力；具有良好的数据分析能力和分析解决问题技巧。北京财富顾问岗负责所在区域及周边市场的开拓，做好当地市场调研和所在地区品牌宣传、各类营销活动；负责开发和维护客户，做好客户需求的收集、整理、归纳，组织和开展客户服务活动20经济管理类相关专业人格品德高尚，具备良好的职业道德修养；具有很强的业务素质和沟通技巧，能够承受很大的工作压力，具有较强的工作责任心；形象气质俱佳；有较强的亲和力；对私人银行业务有浓厚的兴趣和很高的工作热情；具有很强的团队协作意识和沟通协调能力；具有很强的自我学习能力和应变能力；对工作中的细节能够给予充分重视；熟悉私人银行客户消费行为特征；综合掌握各类知识，具备较高的理论素养和过硬的专业知识，并拥有金融领域专业资格认证，例如国际金融理财师（CFP）或金融分析师（CFA）等；对国际国内宏观经济形势、重大时政、财经事件比较敏感；在我行有5年及以上工作经验，且在个人金融业务、国际业务、资金交易等专业从业经验不少于3年；具有丰富的高端客户资源与客户服务经验者优先考虑。北京私人银行部广州分部财富顾问岗负责所在区域及周边市场的开拓，做好当地市场调研和所在地区品牌宣传、各类营销活动；负责开发和维护客户，做好客户需求的收集、整理、归纳，组织和开展客户服务活动。10经济管理类相关专业人格品德高尚，具备良好的职业道德修养；具有很强的业务素质和沟通技巧，能够承受很大的工作压力，具有较强的工作责任心；形象气质俱佳；有较强的亲和力；对私人银行业务有浓厚的兴趣和很高的工作热情；具有很强的团队协作意识和沟通协调能力；具有很强的自我学习能力和应变能力；对工作中的细节能够给予充分重视；熟悉私人银行客户消费行为特征；综合掌握各类知识，具备较高的理论素养和过硬的专业知识，并拥有金融领域专业资格认证，例如国际金融理财师（CFP）或金融分析师（CFA）等；对国际国内宏观经济形势、重大时政、财经事件比较敏感；在我行有5年及以上工作经验，且在个人金融业务、国际业务、资金交易等专业从业经验不少于3年；具有丰富的高端客户资源与客户服务经验者优先，同时广东地区具备粤语会话能力者优先考虑。广州私人银行部深圳分部综合经营管理岗进行经营分析和业务监测；负责制定本地区及周边市场私人银行业务发展方案并组织实施；负责按照总行相关制度办法，结合当地实际情况，辅助执行财富顾问绩效考核；负责与分行的联动，共同推进我行私人银行业务的发展1经济管理类相关专业硕士研究生（含）以上学历，对于有3年以上的商业银行个人金融业务管理经验的，可以放宽为本科学历；具有个人金融等相关专业管理经验；具有较强综合经营分析能力；具有良好的数据分析能力和分析解决问题技巧深圳财富顾问岗负责所在区域及周边市场的开拓，做好当地市场调研和所在地区品牌宣传、各类营销活动；负责开发和维护客户，做好客户需求的收集、整理、归纳，组织和开展客户服务活动10经济管理类相关专业大学本科（含）以上学历；人格品德高尚，具备良好的职业道德修养；具有很强的业务素质和沟通技巧，能够承受很大的工作压力，具有较强的工作责任心；形象气质俱佳；有较强的亲和力；对私人银行业务有浓厚的兴趣和很高的工作热情；具有很强的团队协作意识和沟通协调能力；具有很强的自我学习能力和应变能力；对工作中的细节能够给予充分重视；熟悉私人银行客户消费行为特征；综合掌握各类知识，具备较高的理论素养和过硬的专业知识，并拥有金融领域专业资格认证，例如国际金融理财师（CFP）或金融分析师（CFA）等；对国际国内宏观经济形势、重大时政、财经事件比较敏感；在我行有5年及以上工作经验，且在个人金融业务、国际业务、资金交易等专业从业经验不少于3年；具有丰富的高端客户资源与客户服务经验者优先考虑。深圳合计71人

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