滇企首次境外发行美元债券 云投集团发3亿债卷－债券－中国工商银行中国网站 境外美元理财

23日，云南省投资控股集团有限公司在国际资本市场成功发行3年期3亿美元的高级无抵押债券，票面年利率仅为3.375%，首开滇企在境外直接公开发行美元债券之先河。

在中国民生银行香港分行、瑞士银行及中银国际3家全球协调人的支持帮助下，云投集团于3月21日、22日分别在香港和新加坡举行投资者路演，会见了100多家国际顶尖机构投资者。云投集团负责人介绍， 3月23日上午开簿建档后，投资者反响极为踊跃，很快获得足额认购，至当日中午关簿前，共收到来自122家机构投资者的认购，定单总额超过35亿美元，超额认购逾11倍，建档过程提前结束，这在境外债券资本市场极为罕见。据了解，此次认购云投集团境外美元债券的投资者中，亚洲投资者占94%，欧洲投资者占6%。从投资者类型来看，资产管理占41%，银行占32%，主权基金占17%，证券公司占7%，私人银行占3%，覆盖非常广泛，极大地提高了云南企业在国际资本市场的知名度。

作为云南最大的综合性投资集团，云投集团率先在省属国企中获得了国际三大评级机构之一惠誉BBB+的投资级主体信用评级，且评级展望稳定。云投集团境外美元债券的成功发行，为云投集团提供了坚实的资金保障。本期债券募集资金将用于配合云投集团“一带一路”、国企“走出去”等国家战略的实施，进一步推进云南经济社会发展和民生建设。此次海外融资模式的开启，既为云投集团采用更为灵活有效的资金运作手段搭建了新平台，同时对于进一步降低融资成本，优化集团债务结构，为全省重大项目建设开辟资金通道有很大帮助。云投集团负责人表示，未来集团将形成全方位、立体化的多元融资格局，搭建更为灵活高效的资金利用结构。