当前位置: > 保险>正文

保险业务员岗位职责(通用13篇) 外汇保险公司有哪些业务岗位呢

2023-08-20 14:11:51 互联网 未知 保险

保险业务员岗位职责(通用13篇)

保险业务员岗位职责(通用13篇)

在现在社会,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编收集整理的保险业务员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

保险业务员岗位职责1

1、接听、转接电话,接待来访人员;

2、负责综合部日常事务性工作;

3、负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领取;

4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;

5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;

6、负责人事、仓库管理等工作;

7、完成领导交办的其它工作。

8、因中国人寿收购广发银行,广发银行类理财,贷款,信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责2

1、服务于公司VIP客户高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责3

1、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;

2、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的.财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

6、证券业务及期货产品,如股票、债券等;

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

9、平安好房,全国的平安好房房源都可以推荐售卖,客户享受平安内部折扣,推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责4

职责一:

1、寻找准客户

2、约洽客户

3、销售面谈(销售保险)

4、异议处理

5、促成保单

6、售后服务

以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责:

7、发展团队

8、开拓市场

9、搜集信息

10、客户维护

职责二:

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

职责三:

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。

5、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

职责四:

1、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责5

1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责6

1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险,企业年金等;

3.从事客户咨询,市场调查,新产品销售及客户售后服务(续期收费,保全服务,协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责7

1、完成销售目标,建立维护客户关系,管理客户资料;

2、拜访或通过电话等了解客户需求,并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

3、积极开发新客户(客户资源集中),新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务;

5、积极有效优化个人营销策略,努力促成开单;

6、公司主要运营财产险,例如:企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

保险业务员岗位职责8

1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;

2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;

5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责9

1、负责公司的各种金融产品的代理销售;

2、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的管理制度;

3、根据市场变化和客户需求,设定方案来提升发展;

4、做好投保、续保、出险、理赔登记,防止过期。

保险业务员岗位职责10

1、负责客户保险资料的整理和归纳;

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险业务员岗位职责11

1、维系现有客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

2、制定年、季度度传播策略方案,审核、撰写相关稿件,项目总结报告等;

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

4、广告表现及媒介投放分析;

5、监控工作质量,与目前所服务部分客户对接,沟通日常工作内容,及时根据客户要求和情况变化,提供专业化的解决方案;

6、协调各部门关系,协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

保险业务员岗位职责12

职责:

1.熟练掌握保险公司续保政策;

2.接受客户当面及电话车险咨询,负责为客户解答保险业务的专业知识;

3.负责接待来访客户,受理客户的保险服务需求;

4.负责客户档案的整理、完善、归档,逐个进行回访、跟进工作;

5.按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

6.了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

7.根据公司要求按时做出统计报告;

8.按时完成部门主管交办的其他工作任务。

任职要求:

1.25-35周岁,大专及以上学历;

2.普通话标准,有良好的应变能力和承压力,语言富有感染力;

3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4.性格开朗,形象气质佳,声音甜美,有亲和力,衣着整洁大方;

5.能够熟练操作office办公软件;

6.有过汽车4S店车辆保险相关工作经验者优先。

保险业务员岗位职责13

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等;

3、证券业务:股票、债券、基金;

4、信托业务:财产信托理财、金融产品信托理财;

5、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;

6、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

7、房产业务:全国碧桂园房产,南京周边高档物业房产销售等;

8、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,维护良好的信任关系。

【保险业务员岗位职责(通用13篇)】

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。