陆家嘴财经早餐2023年7月15日星期六

// 热点聚焦 //

1、央行最新发声回应多个热点！央行有关负责人表示，当前经济面临的一些挑战属于疫后经济复苏过程中的正常现象，应对超预期挑战和变化仍有充足的政策空间。目前我国没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险，CPI年底有望向1%靠拢。当前人民币汇率有所贬值但没有偏离基本面，不会出现“单边市”，应对汇率波动既不会没有定力，也不会太佛系。房地产市场逐步进入常态化，上半年个人住房贷款累计发放3.5万亿元，同比多发放超过5100亿元，对住房销售支持力度明显加大。银行净息差已收窄至1.7%附近，银行下调存款利率表明存款利率市场化程度在进一步提高。

2、世卫组织的国际癌症研究机构（IARC）将阿斯巴甜归为2B类“可能致癌物”。国家食品安全风险评估中心对此回应称，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。美国食品药品监督管理局称，不同意国际癌症研究机构的结论，阿斯巴甜被其归类为“可能致癌物”并不意味着其与癌症有关。国际饮料协会也表示，目前含阿斯巴甜的食品和饮料是安全的。

3、证监会指导中国证券业协会修订发布《证券公司债券业务执业质量评价办法》，进一步优化证券公司债券业务评价指标体系，实现对证券公司债券执业行为的全方位、全链条的监管评价。同时，将企业债券中介机构分类评价一并纳入，实现统一规范。2023年为过渡期安排，明年企业债券相关中介机构将统一纳入评价范围。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报34509.03点，标普500指数跌0.1%报4505.42点，纳指跌0.18%报14113.7点。本周，道指涨2.29%，标普500指数涨2.42%，纳指涨3.32%。联合健康集团涨7.27%，默克涨0.99%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.38%，特斯拉涨1.25%，微软涨0.75%。中概股普遍下跌，盛德财富跌24.76%，能链智电跌9.66%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.22%报16105.07点，本周累计上涨3.22%；法国CAC40指数涨0.06%报7374.54点，周涨3.69%；英国富时100指数跌0.08%报7434.57点，周涨2.45%。

3、亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.43%，报2628.30点，周涨4.02%；日经225指数跌0.09%，报32391.26点，周涨0.01%；澳洲标普200指数涨0.78%，报7303.10点，周涨3.7%；新西兰市场因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.23%报1959.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.85%报25.16美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.39%，COMEX白银期货涨8.03%。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌2.11%，报75.27美元/桶。布油9月合约跌2.04%，报79.70美元/桶。本周，美油8月合约涨1.91%，布油9月合约涨1.57%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.26%报8671美元/吨，LME锌跌1.82%报2434美元/吨，LME镍涨1.58%报21630美元/吨，LME铝跌0.2%报2273.5美元/吨，LME锡跌0.81%报28575美元/吨，LME铅涨0.07%报2128.5美元/吨。本周，LME铜涨3.59%，LME锌涨3.05%，LME镍涨3.97%，LME铝涨5.97%，LME锡涨0.82%，LME铅涨3.7%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.24%，报1373美分/蒲式尔；玉米期货涨2.75%，报514.25美分/蒲式尔；小麦期货涨3.17%，报660美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报4.436%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报3.035%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.507%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.146%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.523%。

9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.28个基点报5.381%，2年期美债收益率涨13.9个基点报4.78%，3年期美债收益率涨13.3个基点报4.385%，5年期美债收益率涨9.9个基点报4.051%，10年期美债收益率涨7.7个基点报3.843%，30年期美债收益率涨3.3个基点报3.935%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报99.96，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.02%报1.1228，英镑兑美元跌0.3%报1.3095，澳元兑美元跌0.73%报0.6838，美元兑日元涨0.53%报138.79，美元兑瑞郎涨0.36%报0.8619，离岸人民币兑美元跌75个基点报7.1579。

// 宏观 //

1、国务院常务会议听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报，审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，研究部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议强调，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。

2、央行7月14日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放180亿元，本周净投放180亿元。下周央行公开市场将有310亿元逆回购到期，下周一（7月17日）还将有1000亿元MLF到期。

3、国务院国资委研究部署国资央企能源电力保供和重点行业企业经济运行工作。国资委主任张玉卓表示，将尽快完善国有资本经营预算、业绩考核、薪酬分配等政策措施。能源电力企业要进一步调整优化布局结构，确保产能扎实做好保供工作。

// 国内股市 //

1、A股震荡整理，AI题材全线反弹，算力、ChatGPT、数据安全、CPO方向表现出色；储能、锂电池等新能源赛道哑火。上证指数收涨0.04％报3237.7点，深证成指跌0.14％，创业板指跌0.6％，科创50指数跌0.44％，北证50张0.48%，万得全A涨0.01%，万得双创跌0.05%。市场成交额9243.5亿元，北向资金实际净买入10.45亿元，贵州茅台获净买入4.54亿元，本周连续加仓累计20亿元。本周，上证指数累计涨1.29%，深证成指涨1.76%，创业板指涨2.53%。

2、港股大幅高开后快速回落，恒生指数收盘涨0.33%报19413.78点，录得五连涨，周涨5.71%；恒生科技指数跌0.2%，周涨8.39%；恒生国企指数涨0.23%，周涨5.81%。大市成交912.5亿港元，南向资金净卖出6.75亿港元，腾讯控股遭净卖出9.11亿港元。电讯、有色、能源板块涨幅居前，医药、新能源汽车股走弱。

3、券商分类评价北交所业务专项评价方案征求意见。专项评价加分指标涵盖保荐推荐、发行融资、做市、经纪等4类业务，共设9项加分指标；扣分情形涵盖保荐推荐、发行承销、做市等业务。

4、深交所日前召开10家有代表性的保荐机构座谈会，分两次约谈撤否率偏高的保荐机构，通报保荐机构履职尽责中存在的现实问题，及时传导监管要求，督促保荐人强化内部治理和质量控制，充分发挥“三道防线”的作用。

5、据证券时报，本周，北上资金一反此前连续净卖出的颓势，全周每个交易日均在加仓A股，合计净买入198.44亿元，创5个月来最大单周净买入，也是年内第5大周净买入。行业方面，食品饮料本周获得北上资金逾22亿元净买入，为唯一净买入超20亿元的行业；医药生物、通信、汽车、电气设备等九行业获得超10亿元净买入。建筑材料、休闲服务、房地产等五行业被净卖出超亿元。

6、Wind数据统计显示，下周共有73家公司限售股陆续解禁，合计解禁40.45亿股，按7月14日收盘价计算，解禁总市值为920.34亿元。解禁市值居前三位的是寒武纪-U（326.79亿元）、中国国航（89.69亿元）、同庆楼（61.58亿元）；解禁股数居前三位的是中国国航（10.61亿股）、中盐化工（5.17亿股）、孚能科技（2.66亿股）。

7、中国东航预计上半年净亏损55亿元至69亿元；中国国航预计上半年净亏损约32亿元到39亿元；南方航空预计上半年净亏损25亿元-33亿元。牧原股份预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元。长城汽车上半年净利预降72%到79%。京东方A上半年净利润预降88%-89%。

8、上交所上市委公告，锦江航运、小方制药首发获通过，上海汽配首发7月21日上会。深交所上市委公告，雪祺电气、金智教育首发获通过，万创科技首发7月21日上会。

9、中炬高新内斗升级。“宝能系”股东中山润田对工业联合及火炬集团