财富管理师资大集合 基金保险销售事迹

厦门大学MBA

CPBA国际认证私人银行家

CWMA国际认证财富管理师

12年销售管理和金融培训经验

◆厦门大学“鸿雁计划”导师

◆厦门华厦学院《金融学》讲师

◆京东金融 直播频道 常驻嘉宾

◆厦门卫视+台湾中视 常驻财经嘉宾

◆中信出版集团 特约财经读书人

◆《中国银行保险报》直播嘉宾

◆抖音及视频号《嘉常经济学》播主

◆百度知道（V认证）财经达人

→ 2023年 存量资产管理规模约5.2亿人民币

擅长领域：金融理财顾问营销升级、高净值客户资产配置、互联网金融营销等。

具体实战经验：

李老师多年在财富管理行业一线工作，拥有扎实的金融基础知识和丰富的金融产品营销技巧和经验。对金融理财、风险管理、资产配置有较深的研究和独到的见解。服务客户境内外资产配置，存量资产超过5亿元人民币，长期坚持投资人教育和从业者提升辅导，并在多年实践的基础上总结整理并分享输出大量兼具金融基础知识和实用销售经验的课程，分享帮助广大理财顾问。并不定期在各高校和企事业单位开展投资者教育及财商培训课程。

部分授课案例：

➤曾为中国银行福州讲授《金融宏观环境分析与资产配置》等课程，返聘5期

➤曾为农业银行深圳讲授《高客服务之券商投行研报解读方法》等课程，返聘3期

➤曾为建设银行茂名讲授《读研报解热点：理财顾问必备技》等课程，返聘6期

➤曾为邮储银行湖南讲授《财富管理视角 挖掘资产潜力》等课程，返聘3期

➤曾为厦门戴尔讲授《穿越周期的资产配置实践》等课程，返聘3期

➤曾为中国太平保险讲授《大类资产配置与顾问式营销》等课程，返聘3期

➤曾为和安保险讲授《理财顾问互联网营销实践》等课程，返聘5期

➤曾为恒昌汇财讲授《理财顾问互联网营销实践》课程辅导，累计轮训10+期

➤曾为恒昌汇财讲授《大类资产配置与顾问式营销》课程辅导，累计轮训20+期

主讲课程：

《谋定而动——银行营销团队业务升级实操》

《剑指巅峰——保险经纪人营销提升实战课》

《业绩长虹——金融业客群开拓与维护培训》

《行稳致远——高净值人群大额保单案例课》

《学以致用——行为金融学营销优化实战课》

《顺势而为——理财顾问宏观周期研究训练》

第三位：

林老师 私人银行专家 理财师大赛金牌导师

18年金融行业实战经验

国际认证财富管理师CWMA

CFA（美国特许金融分析师）3级候选人

管理博士（Doctor of Management，在读）

曾任：某国有银行总行（世界品牌价值500强）丨金融市场部交易员

曾任：上海普兰金服丨债券资金部总经理

曾任：汤森路透集团（世界品牌价值500强）丨中国区固定收益业务总监

曾任：天津信唐货币经纪（五大货币经纪之一）丨债券市场部副总经理

擅长领域：宏观经济、资产配置、私行产品、金融市场、财富管理方案……

→ 独立财富顾问，资产管理规模10亿人民币

→ 2009年汤森路透（中国区）/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者

→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，资产管理规模超50亿元

实战经验：

林老师拥有18年国内外知名金融机构实战经验，是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础，且熟悉各类金融机构的业务特点，曾参与创设多个交易团队，各类产品日交易总量均达几十亿元。

✦任职总行期间，负责外汇交易，包括即期、远期、掉期交易和期权交易，并协助团队每天完成近百亿元的巨额交易量。

✦任职上海普兰金融期间，主导建立债券、资金两个交易团队，并带领团队为多家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，日交易总量超30亿人民币。

✦任职天津信唐货币经纪期间，主导建立债券交易团队，带领团队进行涵盖信用债、利率债、非标产品等各类产品日交易总量超过20亿人民币。

✦任职汤森路透期间，制定金融数据产品战略，构建符合中国市场需求的固定收益数据、投资组合管理平台和交易平台等，平台在外资机构的市场份额中占比超过60%，位列第一。同时，搭建金融机构人民币同业交流平台，平台活跃度在汤森路透系统内一直排名全球榜首。

部分授课案例：

➤曾为工商银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训30+期

（工行总行杭州研修院、上海、广东、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）

➤曾为建设银行讲授《用资产配置方法促进基金销售》等课程，返聘20+期

（建行广东、深圳、四川、湖北、福建、云南等）

➤曾为兴业银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训15+期

（兴业浙江、福建、云南、辽宁、吉林等）

➤曾为邮政储蓄讲授《市场解读与财经播报》、《资产配置沙盘训练营》等课程，返聘30+期

（邮储福建、山东、湖北、湖南、河南、辽宁等）

➤曾为平安银行讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘30+期

（平安东莞、佛山、南宁、兰州等）

➤曾为阳光人寿讲授《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程，返聘12+期

➤曾为中国人寿讲授《宏观经济与研报解读》等课程，返聘10+期

➤曾为恒昌财富讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘50+期

➤曾为美信联邦讲授《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程，返聘30+期

主讲课程：

《宏观经济与研报解读》

《资产配置理论与沙盘训练营》

《权益类产品（股票）解读与顾问式营销》

《债券类产品与顾问式营销》

《用资产配置方法促进基金销售》

《金融科技与人工智能》

第四位：

吕老师

福建省培训师协会副会长

国际金融专业人士协会会员（ISOFP ）

CFA协会CFA IFP候选人

CWMA国际认证财富管理师

AACTP国际注册培训师

国际NLP专业执行师

吕老师拥有十余年金融培训经验，为农业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、兴业银行总 行、渤海银行总行及工、农、中、建、交五大国有行及多家股份制银行、农商行等授课超过8000个 小时。

【课程特色】

课程量体裁衣，深入研究行业，以学员需求为设计课程导向；

案例就地取材，选取工作场景案例为主，激发学员共鸣，引发学员思考；内容知行并重，既有理论 高度拓宽学员视野，也有实操技巧解决实际工作问题，理论在技巧中加以印证，不再是空中楼阁；

【课程目录】

一、 版权课《智赢高客--资产配置流程沙盘训练课》

本课程面向私人银行财富顾问团队，网点高级理财经理团队

二、 理财经理/客户经理课程系列

《银行中高端客户财富规划与产品精准营销》

《CRM客户分层管理与深度开发》

【合作客户】

民生银行总行、兴业银行总行、渤海银行总行、江苏省中行、江西省中行、广东省中行、广东省建 行、江苏省建行、浙江省建行、浙江省中行、安徽省中行、安徽省建行、浙江省农行、河北省中行 、四川省中行、福建省建行、阜阳中行、芜湖中行、淮南中行、黄山中行、蚌阜中行、苏州中行、 无锡中行、扬州中行、泰州中行、广州中行、深圳中行、佛山中行、梅州中行、河源中行、新乡中 行、安庆中行、芜湖中行、永康中行、吉安中行、攀枝花中行、内江中行、丽水建行、安徽合肥城 东建行、安徽合肥庐阳建行、温州建行、诸暨建行、嘉兴建行、绍兴建行、义乌建行、温州建行、 开封建行、驻马店建行、商丘建行、泉州建行、泸州建行、永州建行、巢湖建行、兰州招行、宁波 工行、宁波农行、濮阳农行、珠海工行、平安银行、郑州兴业银行、福州兴业银行、嘉兴兴业银行 、重庆兴业银行、顺德兴业银行、龙岩兴业银行、合肥浦发银行、深发展银行、湛江商业银行、上 海招行、天津招行、广州招行、杭州招行、三亚民生银行、郑州民生银行、云南省农村信用社、云 南盈江农信社、云南弥渡农信社、承德银行等

第五位：

张老师 风险管理与保险产品销售专家

财富管理与金融资产配置专家

四川大学 硕士

CFA 2级 候选人

CFA IFC持证人

RFC国际认证财务顾问师

证券/基金从业资格

证券投资顾问从业资格

全球寿险百万圆桌会员（MDRT）

大都会人寿认证培训师

明亚保险经纪认证培训师

黎明保险经纪认证培训师

多年行业实战经验

曾任：平安银行私行中心丨财富团队总经管理

曾任：大都会人寿丨销售经理

曾任：明亚保险经纪丨合伙人&高级销售经理

曾任：黎明保险经纪有限公司丨经营合伙人

曾任：和君咨询集团丨高级咨询顾问

→ 12年金融投资实战经验，深入研究权益类资产估值与配置

→ 5年家庭财富管理、金融资产配置、保险产品销售实战经验，精通各类保险产品与销售技巧，服务客户近千人

→ 4年企业管理咨询顾问经历，为多家上市公司提供品牌营销落地咨询

擅长领域：保险产品营销、实战销售技能、沟通逻辑与营销管理、家庭与企业风险管理、家庭财富管理、金融资产配置、家族财富传承、股票/基金投资……

具体实战经验：

张老师拥有丰富的品牌营销咨询与一线实战销售经验，深耕家庭财富管理、保障规划、资产配置、二级市场投资等领域多年，熟悉各类金融工具，对保险、债券、股票、信托等产品有较深入的研究。作为和安保险事务所创始人，管理销售团队60余人，2023年达成规模保费1500万元。

部分授课案例：

Ø 曾为平安银行讲授《新形势下的资产配置》、《增额终身寿险的营销逻辑》、《百万养老实战营销》

Ø 曾为建设银行讲授《财富管理行业展望与银保营销》

Ø 曾为建信人寿讲授《银保营销的四种逻辑》

Ø 曾为大都会人寿讲授《NBS：需求导向的顾问式营销》、《储蓄险销售实战训练》、《SIPN销售逻辑》等

Ø 曾为黎明保险经纪讲授《保险的功用与意义》、《保险产品深度解析》、《经纪人专业化服务流程》、《健康风险管理与重疾险营销》等

Ø 曾为明亚保险经纪讲授《保险从业者的金融必修课》、《保险产品深度解析》、《保险销售的进阶之道》、《资产配置与养老规划》、《储蓄险销售实战训练》等

主讲课程：

《银行保险营销的四种逻辑》

《百万养老实战营销》

《储蓄险销售实战训练》

《大额保单与家族信托营销实战》

《NBS：需求导向的顾问式营销》

《保险营销的道与术》

《保险营销之六脉神剑》

《健康风险管理与重疾险营销》

第六位

邝老师--资深财富管理专家

10年银行营销从业经验

国家高级企业培训师

上海交通大学MBA

CFP国际金融理财师 /CPB认证私人银行家

专注银行零售营销、财富管理训练与实战

曾任职：平安银行私人银行财富管理团队管理长

曾任职：中信信托家族信托推动顾问

工作经验

十余年银行一线营销推动及培训经历，曾任某头部信托家族信托认证顾问，多家银行特邀培训师，为各大银行、基金公司、保险公司提供零售业务、财富中收方面的专业课程与咨询服务；曾每年受邀巡讲各类型中大型客户主题沙龙超百场，在私行客群综合资产配置方面有独到见解。

近期项目经验

中信银行广州分行东莞分行：私银家族信托推动，协助推动落地家族信托7件，保险金信托30件。

民生银行深圳分行：“独孤九剑”期交及零售产能跃迁项目，环比1季度整体保费规模和整体中收增幅5倍、件数增幅4倍，活动率提升5倍。

广发银行东莞分行：理财经理”砺剑”计划，零售期缴保费产能同比提升160%，趸交转化率88%。

民生银行广州分行：厦门分行星火计划，零售期缴保费产能同比提升100%，小微企业 主交叉营销资产配置率整体提40%

工商银行东莞南城支行、东城支行：基于精细客群的零售产能提升三段跃迁计划，负责支行期间财富中收排名系统前2名，新发基金排名前3名，终身型长期缴月均业绩大于500万。

招商银行杭州分行：“蓝海启航”理财经理综合能力认证，对理财经理分层级进行推动授课和训练咨询，期间中收相比4月+5月提升80%

中信银行总行：私行客户经理“精匠计划”赋能导入项目，对成都等国内多家分行的私行巡

回作专题培训及谈客支持，落地大额保单和家族信托。

主讲课程

营销大课类课程特色：善于从理财经理等银行零售队伍的营销角度出发，落地于客户实战，主张围绕事件信息点的实战逻辑梳理与工具化表达，洞悉银保期缴转型的趋势，洞悉资本市场长牛慢牛大势与基金配置。

课程主题：《私银客群资产配置实战》、《理财经理沙龙主讲与公众表达训练》、《基金长牛慢牛配置沟通术》、 《期缴大单的实战落地法》等等

营销项目课程特色：敏锐的策划洞察，十余年的活动营销经历，操盘多种爆款推动项目。

项目主题 ：《营销队伍训练》、《网点产能提升》、《客户活动营销》、《私行客户陪访》；

营销沙龙类课程特色：每年受邀巡讲各类型客户主题沙龙150场，近五年年均促成期缴业绩＞5000万；坚持投资者教育、法商法税落地两个主讲系列的推动，致力于传播合理的投资者教育理念、制定最贴身的资产规划与传承方案。

课程主题：《预见方能预见》、《法海不懂爱》、《源浚者流长，根深者叶茂》

第七位

魏老师——资深理财规划师

CFP国际注册金融理财规划师

AFP注册金融理财规划师

基金从业资格

国有、股份制银行特聘项目经理

中国建设银行工作18年：（支行行长、理财中心主任、财富中心主任、私人银行主管）

国泰基金管理有限公司工作10年：（渠道经理、大区总监、渠道部副总监、渠道总部负责人）

具有丰富营销实战经验，对于营销管理、营销技巧等具有独到见解；擅长演讲；在银行复杂产品营销方向有专长。

中国银行某省分行荣获“劳动组织优化”总行第一名（项目主导人及执行人）

主讲课程：

财富之门-2023高端客户资产配置

家族办公室-财富传承之门

资产配置综合营销实战提升

新模式下的财富管理实战营销布局

中高端客户财富管理策略

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