2023年中国第三方支付行业研究报告 易宝支付 外贸信托

文|艾瑞咨询

行业现状：

第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。

远C端企业需要通过创新的支付体验以及完整的行业解决方案来提升自身的效率。所以，对于众多的支付机构而言，另一个角度的第三方支付竞争刚刚步入新的开始。

细分领域现状及建议：

远C端产业改造需求带来产业支付新机遇：通道类支付同质化、单一化的服务已不再适用，头部第三方支付机构开始以提供定制化解决方案、多元化支付产品为标准，协助构筑产业互联网进而实现全产业链条生态化协同的重要价值。

产业支付关键：①业务功能模块复用降成本，引流供应链金融业务增收入；②支付系统奠定数字化基础，供应链数字化重塑进一步释放效能。

线下近C端产业支付实践：条码支付为线下商户数字化升级提供窗口，头部收单机构及服务商规模效应显现，服务能力与产品力是业务逻辑升华的关键。

趋势洞见：

央行数字货币的推广应用，带来下游系统机具升级需求增加。

线上线下场景进一步融合，服务商面临转型挑战，有序整合多元企业服务。

产业链横向竞争活性增加，纵向开放合作生态，形成开放、富有活力的支付生态。

不同时期的产品创新带来便捷高效的支付体验

早在1998-2005年，首信易、支付宝、连连支付、快钱、财付通等第三方支付机构相继成立，开始为线上化商业活动提供支付渠道。2010年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，并向符合条件的机构颁发支付业务许可证，这些举措确认了非金融机构支付业务的合法性地位，通过将其纳入监管规范了企业经营、保障行业长期有序发展。自2010年起，在网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同时期不同推动力的作用下，第三方支付交易规模经历高速发展，在2023年，第三方移动支付与第三方互联网支付的总规模达到271万亿元支付交易规模。第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。

第三方支付产业图谱

支付宝

聚焦“BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务

支付宝依托蚂蚁集团整体的“BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用，通过科技能力为支付宝迈向产业支付提供了有力支撑。

打造开放生态，将支付、营销、数据能力，通过接口等形式开放给第三方合作伙伴

支付宝开放平台基于支付宝海量用户，将支付、营销、数据能力，通过接口等形式开放给第三方合作伙伴，帮助第三方合作伙伴创建更具竞争力的应用。通过接入支付宝开放平台，第三方合作伙伴可以获得