财富管理学院成功举办首期高净值客户培训班 信托课程 小白

原标题：财富管理学院成功举办首期高净值客户培训班

日前，中银财富管理学院首期高净值客户培训班在中国银行上海国际研修院成功举办。此次培训由中国银行总行财富管理与私人银行部和中国银行上海国际金融研修院联合主办，聚焦高端客户所关心的“家族信托”和“海外留学”两大话题，为期两天的高质量课程吸引了来自全国各地的46位高净值客户的热情参与。

培训班授课现场

本次培训是中银财富管理学院成立以来，首次尝试整合中银集团内外的智力资源，向客户提供专业化的定制课程服务。基于对参训客户需求的前期调研，学院精心设计了家族财富传承、宏观经济分析、资产配置策略和税务筹划管理等主题课程，由来自中行总行、中银证券和普华永道等内外部机构的资深专家为学员悉心讲授银行业务、税收法律、跨境留学等方面的内容。《家族财富保护与传承规划——家族信托》课程，清晰地介绍了家族信托的基本架构和业务流程。《CRS背景下的高净值客户税务管理》的主题交流，讲解了在CRS的背景下，如何进行税务与非税务的管理，高净值客户如何做好跨国税务安排和家庭财富策划等。课程内容既具备宏观视角把握，又关注微观问题解答，现场讨论气氛热烈，参训客户均表示受益匪浅、不虚此行。

除了金融财税方面的专业知识，培训班邀请到来自英国知名寄宿学校的高级顾问，为学员系统介绍英国教育政策和特色，讲解申请和面试的注意事项，为学员子女留学深造提供帮助和指导。此外，还精心设计了茶艺展示和品鉴活动，为学员营造轻松的交流氛围和愉悦的学习体验。

培训之余，很多学员与授课专家、客户经理进行了一对多的交流和咨询。客户所在地的客户经理全程陪同参与，专家根据客户的实际情况和个性需求，围绕家族信托、资产配置和税务规划等问题，给出了专业辅导和中肯建议。现场形成的理财专家小组，为客户提供了量身定制的理财方案，发挥了较好的现场技术支持作用。通过培训，参训客户对中行财富管理业务的专业水平有了更为直观和深刻的体会，对优质实用的课程和贴心周到的服务赞不绝口，两天的课程收获很大，纷纷表示这样的培训班应该长期坚持、做大做好。

后续，中国银行将进一步向客户开放集团内专业教育资源，针对客户关心的话题，持续研发和建设高质量的客户培训课程体系，丰富课程内容和形式，将其作为中行客户服务升级和拓展的重要内容，为客户搭建创新高效的学习交流平台，更好地满足客户多方位的服务需求。

课程 授课方 授课内容

家族财富保护与传承规划-家族信托 /私人银行部业务专家/ 家族信托的基本架构和业务流程

宏观经济分析与展望 /中银证券首席分析师/ 近期宏观经济形势的变化与发展

CRS背景下的高净值客户税务管理/ 普华永道合伙人/ CRS的背景下，如何进行税务与非税务的管理

高净值客户金融资产配置策略 /私人银行部业务专家 /高净值人士如何做资产配置

子女教育培养与传承/ 英国私立寄宿学校英籍面试官/ 介绍英式教育特色以及国外招生和留

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