深圳华强实业股份有限公司关于控股股东2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟办理提前兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）于2023年8月11日成功发行深圳华强集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“21华强E1”，债券代码“117187”，实际发行规模为5.70亿元，债券期限为2年。为本期债券发行需要和保护本期债券持有人利益，华强集团分别于2023年8月4日、2023年4月18日、2023年12月5日将其持有的公司无限售条件的流通股60,000,000股股份、10,000,000股股份和10,000,000股股份（以下称为“用于担保的80,000,000股股份”）存放于“华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户”，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司作为名义持有人，用于为本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保（以下简称“担保及信托登记”）。具体详见公司于2023年8月5日、2023年8月12日、2023年4月19日、2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告日，本期债券未发生换股。

近日，公司收到华强集团的通知：华强集团于2023年6月2日召开了深圳华强集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付深圳华强集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券剩余本息的议案》，决定于2023年6月15日提前兑付本期债券剩余本金和利息，提前兑付债券数量为本期债券总量100%，兑付对象为截止2023年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。提前兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。本期债券摘牌后，华强集团将及时办理用于担保的80,000,000股股份的解除担保及信托登记手续。

公司将关注本期债券后续进展和前述80,000,000股股份解除担保及信托登记的完成情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2023年6月3日

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023一028

深圳华强实业股份有限公司关于

控股股东2023年面向专业投资者

非公开发行可交换公司债券（第一期）

拟办理部分股份担保及信托登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行面值不超过20亿元人民币的可交换公司债券（以下简称“本次债券”或“本次可交换债券”），并已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳华强集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]562号），深交所对本次债券符合深交所挂牌条件无异议。

近日，公司收到华强集团的通知：本次债券采取分期发行的方式，首期预计发行总额不超过人民币10亿元（即“深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，以下简称“本期债券”），初始换股价格为31元/股。

为本期债券发行需要，华强集团与本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下称为“担保及信托专户”），专户名称为“华强集团-中信建投证券-23华强E1担保及信托财产专户”。近期，华强集团拟将持有的公司无限售条件的流通股140,000,000股股份（包括股份信托登记期间产生的孳息）存放于以上担保及信托专户（以下简称“担保及信托登记”），由本次债券的受托管理人中信建投证券作为名义持有人，用于为本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。

截至本公告日，华强集团持有公司740,045,151股股份（其中包括通过“华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户”持有的80,000,000股股份和通过“华强集团-平安证券-21华强E2担保及信托财产专户”持有的61,000,000股股份），占公司总股本70.76%；前述拟办理担保及信托登记的股份占华强集团持有公司股份总数的18.92%，占公司总股本的13.39%。

公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述担保及信托登记办理的完成情况以及本次可交换债券发行的后续事项。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2023年6月3日