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基民赚钱有多难?2023年股票型基金平均收益率 买股票型基金赚钱概率有多大

2023-07-22 19:27:55 互联网 未知 股票

基民赚钱有多难?2023年股票型基金平均收益率

记者 杜萌

相比2023-2023年的茅指数、2023年的宁组合,2023年的投资市场没有常胜将军。景气度最高的新能源板块在经历了4月份的杀估值后,整体呈现M形走势,中证新能源新能源产业指数 (930771.CSI)2023年全年收益率为-27.35%。

受基金合同中股票仓位的影响,主动股票型基金去年可谓是一片愁云惨淡。界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2023年度红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

按照上述筛选条件,此次纳入评比的混合型基金共计590只,2023年度平均收益率仅为-19.14%。

以下是红榜的十只基金:

表:2023年股票型基金红榜明细     来源:Wind   界面新闻研究部

张媛、汤戈管理的英大国企改革主题今年以来回报率为31.5%,成为年度的业绩冠军,遥遥领先同类产品。不过,Wind数据显示,该基金的年化波动率为31.67,远高于红榜上的其他基金。从持仓来看,该基金风格较为轮动,每个季度的前十位重仓股均有5-6只更换。总体来看,基金持仓以煤炭、有色、石化为主。

李佳存管理的招商成长先导,成立于今年7月21日,首发规模仅2.93元。基金成立至今回报率为5.65%。从持仓来看,基金主要精选医药生物类的个股进行建仓。对此,基金经理在季报中表示,基金主要在疫苗、CXO、医疗设备等子赛道进行了重仓。

马牧青的建信医疗健康行业成立于2023年12月28日,2023年净值增长率为12.23%。截至三季度末,该基金规模仅有1.29亿元。基金经理表示,医药行业在今年因为医保控费带量采购而造成了戴维斯双杀,但当下医药政策频吹暖风,预计在2023年反弹将会持续。

以下是黑榜的10只基金:

表:2023年股票型基金黑榜明细       来源:Wind   界面新闻研究部

李元博管理的富国创新趋势在2023年净值增长率为-48.5%,这只成立于2023年7月27日的富国创新趋势至今净值仅剩余0.56元。从规模来看,该基金已经从首发时的163.09亿元缩水到36.04亿元,自成立以来每个季度均是净赎回。

从持仓来看,这只基金风格较为飘忽,每个季度的前十大重仓股的更换都在6只以上,而在今年风格极致的三季度,他更是将重仓股全部换手,新增了家用电器、化工、有色、医药、电子、军工等多个板块的龙头股。在该基金的评论区,投资者已经是一片吐槽声。对此,基金经理在季报中诚恳表达了歉意,表示虚心接受批评。

前海开源公共卫生主题精选、金鹰医疗健康产业两只基金主题基金也登上黑榜,在2023年的回报率分别是-37.05%、-33.25%。前海开源公共卫生主题精选成立于2023年3月25日,单位净值仅剩余0.51元。从持仓来看,基金经理配置了医美、CXO、疫苗等医药不同细分领域的龙头股,较少换手和择时。

金鹰医疗健康产业则由韩广哲、欧阳娟管理,自2017年8月1日成立至今回报率为46.66%。该基金投资于“大医药健康”板块,重仓股为医药生物、医美等细分板块,换手率较低。

对于医药等低估值板块,嘉实医疗保健基金经理郝淼表示,医药行业在2023年下半年至2023年三季度期间受各类药械集采、DGRS控费和投融资不景气等因素影响板块持续回调,截至2023年Q3行业估值和持仓均位于历史底部区间,充分消化了多重风险。展望未来,我国卫生医疗费用占GDP比例还将提升,支付端持续扩容,且在创新研发、消费升级和老龄化加速的驱动下需求增长较为确定,配置价值突出。

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