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2023基金垫底榜:最高亏七成,多位百亿基金经理迎“至暗时刻” 买基金亏损的经历

2023-08-24 06:20:26 互联网 未知 基金

2023基金垫底榜:最高亏七成,多位百亿基金经理迎“至暗时刻”

2023年的基金行业,有了许多“闯入者”。他们有人冒险游戏,在短时间内小有成就,其价值也迅速体现在了规模的跃升上;也有人一路走低,低到尘埃里,在顷刻的“刀光剑影”里铩羽而归。

截至2023年最后一个交易日,一只混合债二级产品——中邮睿利增强在一众基金产品强势垫底。因为第一大重仓债券“暴雷”,该产品以70.40%的跌幅成为2023年度“最惨”基金。幸而99.56%的基金资产为公司自有资金,投资者损失较小。

上述产品外,2023年跌幅靠前的,多为过去一年未能踏准此起彼伏的结构性行情,或赛道表现平庸的主动权益基金,如华宝科技先锋、华商远见价值、恒越优势精选等逾10只主动权益基金2023年净值下跌近5成,百亿基金经理李元博管理的产品同样在2023年遭遇“集体崩塌”,多只产品跌幅超4成,蔡嵩松、张仲维管理的多只产品也有类似遭遇。

在众所关注的知名基金经理中,梁永强、曲扬、茅炜、孙迪等基金经理旗下亦有产品2023年净值跌幅近4成,杨锐文、刘江、冯明远、韩广哲、肖瑞瑾、李化松、劳杰男、陆彬、王培、李永兴、杜猛、洪流、傅鹏博、黄兴亮、周克平、陈金伟等基金经理旗下各有产品过去一年跌幅超3成。

债基业绩垫底

截至2023年12月30日,一只混合债二级产品——中邮睿利增强在一众基金产品强势垫底,以70.40%的跌幅成为2023年度“最惨”基金。

损失如此惨重,与其“踩雷”不无关联。

今年8月6日,该产品曾公告因持有债券发行主体正常进行资产重组,存在较大不确定性,为保护持有人权益,暂停赎回及估值。暂停估值前,该产品估值为0.93。

随后,这只产品披露的2023年三季报显示,上述“存在不确定性的债券”为“17洛娃科技CP001”。2023年三季度末,中邮睿利增强持有该债券10万张,占基金资产净值50.95%,为其第一大持仓债券。彼时,这10万张债券的公允价值仅剩183万元,较2023年二季度末496.8万元的公允价值大幅缩水。

事实上,“17 洛娃科技 CP001”发行人洛娃科技实业集团已宣告破产,并被多家私募发起诉讼,索赔超过2000万。12月5日,民生银行作为主承销商公告表示,17 洛娃科技 CP001已经构成实质性违约。

2023年12月20日,中邮睿利增强再度公告,该产品前期持有的资产重组主体发行的债券已交易卖出,估值方面较大不确定性已消除,公司决定自12月20日起恢复基金估值和赎回业务。而这一天,中邮睿利增强的净值已跌至0.2790元。

幸运的是,这只成立于2017年8月的产品成立时规模仅2.18亿元,而后很快在2018年沦为“迷你基”,到了2023年三季度末规模仅400万元,且99.56%的资产来自公司自有资金,投资者损失较小。

逾10只主动权益基金大跌近50%

除中邮睿利增强外,2023年跌幅靠前的,多为主动权益基金。它们之所以跌幅靠前,多归咎于过去一年未能踏准此起彼伏的结构性行情,还有一些主题性产品所在的赛道表现平庸,或执着于某个在过去一年表现较差的板块,使得净值表现平庸。

2023年,逾10只主动权益基金年度净值下跌近5成,其中垫底的为庄皓亮管理的华宝科技先锋,该产品2023年净值跌幅达49.87%。从重仓数据看,华宝科技先锋过去一年悉数重仓了科技股,如腾讯控股、歌尔股份、立讯精密、三七互娱、韦尔股份等,这些股票在2023年几乎“团灭”,进而拖累了重仓它们的基金产品。

李双全执掌的华商远见价值也不外如此。该产品2023年净值增长率仅49.87%,在全市场基金产品业绩排名中位列倒数第三。过去的一年,该产品经历过基金经理的更替。在一季度,管理华商远见价值的梁皓大举重仓了跌幅较大的新能源、医药生物和国防军工等板块,致使基金净值跌幅超过两成。

2023年二季度末,李双全代替梁皓成为了该产品的基金经理,重仓股也随之大幅调整,新增了贵州茅台等白酒股,以及万科A等地产股和招商银行、广发证券等金融股,但这些股票也多在三季度的下跌行情里遭受重创,产品净值也大受影响,终致产品业绩排名愈发靠后。

富国基金经理李元博管理的产品同样在2023年遭遇“集体崩塌”。这位“百亿基金经理”管理的富国创新趋势在2023年回报仅有-48.50%,富国创新科技、富国高新技术产业、富国科技创新、富国创新企业去年回撤也都超过了4成,回撤最小的富国科创板两年定开,在2023年净值也下跌了28.21%。

从数个季度重仓股和基金净值的走势看,李元博在过去的一年中,每季度的重仓股都有较大调整,但却并未能根据行情精准调仓。除了2023年一季度末重仓的传媒、电子、医药生物等板块大半“走弱”外,其二季度末和三季度末的重仓股有不少在当季表现非常亮眼,但相应产品的净值却未能如愿上扬,这或许源于基金经理在调仓节奏上出现了一定失误。

类似前述产品的遭遇,也出现在了叶佳管理的恒越优势精选、恒越品质生活,孙绍冰管理的富安达科技领航、富安达新兴成长,刘疆管理的长城久祥,王喆管理的金鹰转型动力、肖立强管理的前海开源价值策略中。

在众所关注的明星基金经理中,蔡嵩松管理的多只产品跌幅近4成,如诺安成长2023年净值回撤达到了39.99%,诺安创新驱动回撤为38.54%,其余产品回撤也都超过了25%;张仲维管理的产品亦是如此,其执掌的宝盈先进制造2023年回撤达39.71%,宝盈智慧生活、宝盈科技30、宝盈研究精选、宝盈人工智能、宝盈创新驱动、宝盈发展新动能等产品去年回撤同样超过了35%。

同期,梁永强、曲扬、茅炜、孙迪等知名基金经理旗下亦有产品2023年净值跌幅近4成,杨锐文、刘江、冯明远、韩广哲、肖瑞瑾、李化松、劳杰男、陆彬、王培、李永兴、杜猛、洪流、傅鹏博、黄兴亮、周克平、陈金伟等基金经理旗下各有产品过去一年跌幅超3成。

原标题:《2023基金垫底榜:最高亏70%,10多只主动权益基净值近腰斩,有名将4只上榜,多位百亿基金经理迎“至暗时刻”》

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