总行家族信托重点行培训

    5月2日-4日，总行家族信托重点行培训--长沙站在长沙分行如期举办，来自湖南分行私行部、长沙分行支行主管行长、重点网点负责任人，以及各二级分行财富管理团队全体成员共70余人参加培训。

    湖南分行党委委员、副行长陈干清出席开班仪式并讲话。陈行长在讲话中指出，家族信托业务是满足客户财富传承需求、长期锁定客户、创造长期稳定收入、应对同业竞争的一项新兴业务；并提出了2018年家族信托业务目标，要求参训人员珍惜培训机会，提升专业能力，加强私行客户维护和目标客户营销，抢占家族信托业务营销先机。湖南分行个人金融部副总经理梁耀主持开班仪式。

    总行私行部资深财富顾问陈墨老师代表总行对此次培训的目的、意义和要求进行的强调，并对加快推进家族信托业务进行了重点安排。

    在培训期间，总行私人银行部陈墨老师、华宝信托胡天翼老师通过《家族信托服务介绍》、《家族信托架构和功能》、《家族信托标准化及场景应用》、《CRS政策解读》、《家族信托方案制作》等课程，全面系统地讲述了家族信托业务的起源、发展、框架以及家族信托合同流程、操作实务。两位老师理论与实践相结合，深入浅出，风趣幽默，学员收获颇多。

    为巩固学习效果，全体学员分成六组，选取真实客户进行家族信托实际案例制作并进行展示。

    此次培训极大地提升了我行财富顾问家族信托的专业服务能力，为下一步全面推进家族信托业务打下了坚实的基础。5月2日下午和晚上，两位老师利用培训间隙，不辞劳苦，共同拜访湖南分行两位私行家族信托目标客户。与客户沟通过程中，总行、省市分行私行服务团队的用心及专业得到客户的充分认可，两位客户均当场签订了合作意向书及保密协议，实现湖南分行家族信托业务零的突破。