中信信托全资子公司成功发行2.7亿美元债 利率4.25% 新华信托引战成功

3月21日，中信信惠国际资本有限公司（以下简称中信信惠）面向专业投资者发行的私募债券成功定价，发行规模2.7亿美元，期限3年，利率4.25%/年。

本次债券的成功发行充分体现了中信集团各下属公司强大的协同效能：作为承销商，中信证券、中信银行国际、中信建投国际、信银投资等机构制定联合承销方案，综合利率走势、投资者需求、发行窗口等关键要素，紧跟形势变化，全面对接各类投资机构。作为投资人，信银理财、中信证券、中信银行国际和中信建投国际就债券发行要素针对性地制定了审批方案，有序、高效的推动内部审批，发挥了中信集团投融联动的协同优势。

近期，由于美联储加息、俄乌战争、地产及互联网行业调整等多重资本市场不利因素的影响，境外中资美元债市场正在经历艰难时刻，再加上香港疫情导致正常社会生活受到巨大冲击，2023年1季度美元债发行规模同比锐减50%，多家大型中资机构相继取消了发行的美元债计划。在此极端环境情况下，中信信惠最终成功发行此笔私募债券，对于宏观金融环境及行业信用的修复发挥了积极作用，得到市场的高度评价和赞扬。

中信信惠是中信信托全资子公司。作为唯一经原银监会批准的信托公司境外子公司，中信信惠及其下属公司持有香港证券及期货事务监察委员会核准的第一类（“证券交易”业务）、第四类（“就证券提供意见”业务）和第九类（“提供资产管理”业务）牌照、中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）资质、以及外商投资股权投资试点企业（QFLP）资格。

另外，中信信惠及其全资公司还持有放债人牌照、境外信托和公司服务提供者牌照。中信信惠根据客户的个性化需求，依托投资经理、法律顾问等专业团队，以金融同业为合作伙伴，为客户量身提供专业咨询、资产配置、等综合资产管理解决方案，致力于打造成为值得托付的资产管理平台。

责任编辑：Tnews