2023年六大国有银行年报总览：规模、业绩、资产全透视 保险公司持有国债的规模有多大

2023年度，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行合计实现3.39万亿元营业收入，同比增长4.56%；实现1.14万亿元归属于母公司股东的净利润，同比增长1.93%。

01

工商银行净利润稳居第一

邮储银行利润增幅最快

2023年，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行分别实现营业收入8827亿元、7559亿元、6580亿元、5655亿元、2862亿元和2462亿元 。其中，建设银行同比增速最高，达到7.12%；交通银行营收增长其次，约5.91%；六大国有银行中中国银行增速2.98%排名垫底。

数据来源：东方财富Choice数据

归母净利润方面，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行的业绩分别达到3177亿元、2736亿元、2164亿元、2051亿元、796亿元和643亿元。三年来均稳步提升。其中，工行净利润依然首屈一指，平均日赚8.7亿元；同比增幅中，仅邮储银行同比增幅5.38%排名第一，其余五大行净利润增速均小于2%，整体平稳，但增速大大落后于2023年水平。

数据来源：东方财富Choice数据

收入来源方面，国有六大行以利息收入为主，2023年占比皆攀升至75%以上，邮储银行最高，达到93.77%；手续费及佣金收入占比中，除交通银行有小幅增长之外，工行、建行、农行、邮储银行和中国银行均有所下降，保持在13%左右的水平。其他收入中，中国银行外汇收入贡献较多，占比达9.57%。

数据来源：东方财富Choice数据

业绩贡献方面，除农业银行和中国银行外，2023年银行业净息差有所回落。其中邮储银行最高达到2.42%，交通银行和中国银行仅1.57和1.85，不及行业水准。

数据来源：东方财富Choice数据

成本收入比指标中，除了邮储银行外，农业银行、交通银行、中国银行、建设银行和工商银行在费控方面有所提高，成本收入比较2023年均下行，其中工行最低约22.3%，经营效率较高；邮储银行该指标达到近3年最高且该比值远高于其他国有行。

数据来源：东方财富Choice数据

02

六大行规模增速提升

吸收存款能力猛增

2023年，六大行规模继续稳步攀升，且总资产和负债增速较之2023年有所提升。

银行资金多来自于存款，负债先行。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行负债总额分别达到30.44万亿元、25.74万亿元、24.99万亿元、22.24万亿元、10.68万亿元和9.82万亿元。其中工商银行、建设银行和邮储银行负债增速超10%。农业银行增速较2023年增速减少0.4个百分点。

吸收存款方面，工商银行以25.13万亿元居首，2023年增速9.39%；建设银行和农业银行较为接近，均达到20万亿元以上，中国银行以16.88万亿元次之，邮储银行吸收存款10.36万亿元，交通银行不足10亿。六大行吸收存款增速较2023年增长明显，平均吸收存款增长了3个百分点，其中建设银行和交通银行较2023年增速增长超3%，2023年增速分别达到12.24%和11.21%。

资产方面，工商银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行分别达到33.35万亿元、 28.13万亿元、 27.21万亿元、24.40万亿元、11.35万亿元和10.70万亿元，除了农业银行资产增速较2023年下降0.68个百分点之外，其余五大行资产增速均提升明显，工商银行、建设银行和邮储银行资产规模增速超10%。

03

加大对不良贷款处置

六大行不良贷款增速增长

去年，银行业加大对不良贷款处置。根据银保监会的数据，银行业全年共处置不良资产3.02万亿元，总量为历年来最高。

六大行不良贷款余额增速较之2023年提升明显，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行不良贷款余额超2000亿，分别为2,939.78亿元、2,607.29亿元、2,371.13亿元、和2,072.73亿元。不良贷款增速最快的是交通银行，25.18%，六大行平均不良贷款余额增速超21%。

同时，六大行不良贷款比率也同步提升，邮储银行不良率最低，约0.88%；中国银行和建设银行次之，分别为1.46%和1.56%；不良贷款拨备覆盖率方面，邮储银行、农业银行和建设银行在六大行中处于领先地位。

此外，六大行资本充足率较2023年均有所下降。2023年，建设银行核心一级资本充足率13.62%，下滑1.87%；工商银行和中国银行核心一级资本充足率小幅下降；交通银行和邮储银行下降明显。

数据来源：东方财富Choice数据

责编:李震 | 总监:万军伟

（来源：东方财富Choice数据）