华夏幸福境内外公司债券重组全部完成 已实现债务重组金额约1834.46亿元

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7月13日晚间，华夏幸福（SH600340，股价2.21元，市值86.49亿元）公告称，公司发行的14只（存续票面金额合计291.30亿元）债券，以及下属子公司九通基业投资有限公司发行的7只（存续票面金额合计80亿元）债券于近期召集债券持有人会议，并于7月12日获得表决通过。

至此，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成。

根据公告，上述债券调整本息兑付安排及利率等债券债务重组安排主要内容包括：

1．小额兑付安排：将以债券剩余本息为限，对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。

2．按照此前《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排：

（1）部分现金兑付。发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付（不包含上述小额兑付金额）。

（2）部分信托受益权抵偿。以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

（3）剩余部分展期。本金兑付金额在扣除现金兑付（包括已完成的现金兑付和将以上述小额兑付及部分现金兑付方式实施的部分）及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期8年。

3．调整债券利息偿付安排。相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。

华夏幸福方面表示，本次21只债券召开持有人会议表决通过重组安排，对实现华夏幸福公开市场债务重组成功具有重大意义。

此前，为化解债务风险，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下制定了《债务重组计划》。截至2023年6月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约1834.46亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组）。

此外，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务，目前合计签约金额约115.02亿元。

按照《债务重组计划》，华夏幸福对于变现能力强的资产，将寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，回笼资金主要用于偿付金融债务。

据华夏幸福相关人士称，公司正逐步恢复自身造血能力，以“不逃废债”为基本前提，积极推动落实《债务重组计划》，坚决完成“保交楼”任务，维护债权人合法权益。

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