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有哪些优秀的港股基金推荐?

2023-07-14 14:46:24 互联网 未知 股票

有哪些优秀的港股基金推荐?

话不多说,直接上答案!!!

我把主要的基金都给大家整理出来了,大家可以自行挑选。

一、指数基金

1、宽基指数基金

港股的宽基指数很多,也是规模占比最高的指数基金种类,

在所有的港股指数基金中(包括行业、主题指数),宽基达到了92%的规模占比,

虽然港股宽基指数最多,但普通投资人真正值得买的,其实就这三个。

(1)恒生指数(HSI)

159920华夏恒生ETF(规模87.3亿,持有一年费率0.8%)

513660华夏沪港通恒生ETF(规模8.8亿,持有一年费率0.6%)

164705汇添富恒生指数A(规模3.4亿,持有一年费率1.1%)

我们可以把恒生指数类比于A股的沪深300。

恒生指数于1969年推出,是香港最老的指数,

作为香港的蓝筹股指数,它反映的主要是港股市场市值最大、成交量最活跃的股票。

香港是全球有名的金融中心,所以港股不仅有许多知名中国企业,还有很多外国企业在此上市。

从恒生指数的前十大权重股可以看出,既有腾讯、阿里这样的中国企业,也有友邦、汇丰这些外国企业。

总体来说,恒生指数是港股中包含优质公司最全面的指数。

(2)恒生中国企业指数(HSCEI)

510900易方达恒生H股ETF(规模98.4亿,持有一年费率0.8%)

161831银华恒生H股(规模10.2亿,持有一年费率1.3%)

159823嘉实恒生中国企业ETF(规模3.0亿,持有一年费率0.2%)

恒生中国企业指数又叫H股指数,就是中国企业以H股的形式在港股上市交易。

随着H股的市值及成交额日益增加,H股指数已经成为一项重要的市场指标,它选取的是港股中市值最大、成交量最活跃的中国企业。

H股指数前十大权重股,都是大家耳熟能详的优质企业,腾讯、阿里、中国平安、美团、小米....

他们不仅市值大,盈利能力还都非常优秀,

尤其是很多人想买优秀的中国互联网企业,H股指数也可以作为一个不错的方向,

可以说H股指数是港股投资必不可少的一部分。

(3)标普香港上市中国中小盘精选(SPHCMSHP)

501021华宝香港上市中国中小盘(规模11亿,持有一年费率1.3%)

如果说H股指数代表的是港股中国企业的大盘股,那么中国中小盘精选代表的则是港股中,中国大陆中小盘公司的表现。

从前十大权重股也可以看到,虽然中小盘精选里面的股票,不像腾讯、阿里、工商银行市值那么大,

但它们也都是大家熟知的优质公司,

蒙牛、李宁这些优质成长股,还有融创中国、碧桂园这些作为优质资产的地产股.......

相比之下,中小盘精选的成长性更高,也更容易买到低估的资产。

2、行业指数基金

因为针对港股的行业指数基金比较少,所以我就主要介绍目前五个最主流的行业,以及其相对应的优质基金。

(1)证券

513090易方达中证香港证券投资主题ETF(规模7.1亿,持有一年费率0.2%)

证券行业是投资市场的发动机,不管是大牛市,还是小的结构性牛市,证券行业都从不缺席,长期看好港股的投资者,是可以考虑配置一部分证券行业资产的。

(2)银行

501025鹏华港股通中证香港A(规模2.7亿,持有一年费率0.9%)

006809泰康港股通中证香港银行A(规模0.6亿,持有一年费率0.6%)

2023年9月底,港股的银行业的指数来到了历史最低点,

与全球其他市场的银行业相比,港股的银行毫无疑问处于严重低估区域,

最近港股市场行情火爆,作为百业之母的银行也大涨了一波,但整体的百分位仍然处于低估位置。

(3)地产

006816泰康中证港股通地产A(规模0.2亿,持有一年费率0.6%)

金融地产是一家,港股的地产行业同样处于低估位置,

选择这类行业的第一投资逻辑,就是风险低,有足够的安全边际,

其次本身估值偏低,一旦市场关注,估值回归,就能快速盈利。

(4)消费

006786泰康中证港股通大消费主题A(规模0.4亿,持有一年费率0.6%)

大消费在A股热,港股也不差,原因很简单,很多业绩优秀的中国消费公司,都是在港股上市的,

A股的“奶茅”伊利股份,近一年涨了近一倍,港股的蒙牛乳业,近一年则是涨了一倍多,二者孰强孰弱还真不好说。

(5)TMT

006930泰康中证港股通TMT主题A(规模0.3亿,持有一年费率0.6%)

TMT行业是电信、媒体、科技的整合,这也是港股的核心资产之一,

腾讯、舜宇光学、中芯国际这些公司,盈利和前景都是非常不错的。

不过因为很多大型国企都是在港股上市,所以TMT行业里也有较多盈利一般的国企在其中。

二、主题基金

主题基金,也就是我们常说的策略指数基金,

它是根据提前制定好的被动策略来选择股票,这类指数基金可以更好的结合市场特征来进行筛选。

1、红利主题基金

最近港股一片火热,一个原因是因为之前其整体被低估,

而另一个原因,则是港股一直优于A股的股息和红利指数派息能力。

2023年,全球大放水,各国央行的利率也不断下调,

这时候港股的高红利特性,简直就是一枝独秀,吸引着全球投资者的目光。

高股息

007178浙商港股通中华预期高股息A(规模1.0亿,持有一年费率1.15%)

501305汇添富中证港股通高股息A(规模0.9亿,持有一年费率0.85%)

004532民生加银中证港股通A(规模0.1亿,持有一年费率0.6%)

高股息意味着优秀的分红水平,对于其中优秀的公司,

我们不仅能获得股价的增长盈利,还能获得不错的现金分红;

这三只主题基金,都是以高股息为主要策略,对于港股的优质企业进行筛选,

其中浙商基金的这一只规模相对最大,而民生加银基金的这一只,费率相对最低。

低波红利

005051上投摩根港股低波红利A(规模3.5亿,持有一年费率0.75%)

005702恒生前海港股通高股息低波动(规模0.3亿,持有一年费率1.15%)

港股是没有涨跌幅限制的,因此波动往往会很大,同时,部分高股息的行业,本身周期性较强,波动也会变大,

所以为了满足不同投资者的需求,专门设立了这类高股息低波动的指数,为投资者提供相对稳定的投资机遇需求。

2、其他主题指数

新经济

501311嘉实港股通新经济A(规模1.5亿,持有一年费率0.9%)

新经济指数偏向注重服务和科技创新的公司,指数的选股范围很广,涵盖29个细分行业。

以互联网平台作为主要业务的公司是新经济指数重点关注的对象,典型的就是腾讯、美团、小米这些互联网巨头;

新经济是一个不断演变的概念,所以每年恒生指数公司也会更新范围,喜欢紧跟时代创新的朋友可以对这个主题指数保持好关注。

价值增强

007107太平MSCI香港价值增强A(规模0.9亿,持有一年费率0.95%)

这只价值增强的主题基金,更偏向于传统行业的大蓝筹股,比如金融地产、汽车能源等,

这类企业的估值一般较低,可以获得较大的增长空间,同时因为本身都是大蓝筹,风险也比较低。

精选增强

513900华安CES港股通精选100ETF(规模0.3亿,持有一年费率0.7%)

中华交易服务港股通精选 100 指数,旨在反映港股通内香港独有股票的整体表现。

说的直接点,就是港股独有的优质股票,比如腾讯、美团,只有港股能买到,

同时这一精选指数较看重市值,选择范围是在港股市值前100的企业中选择。

精明增强

006778广发中国企业精明A(规模0.2亿,持有一年费率0.6%)

精明增强,是港股独有的一个主题基金,

这里的“精明”,指的是港股价格相对较低的股票会被选为其成分股,

同时,这一指数每个月都会进行一次成分股筛选替换,通过这一“精明”的操作,来获得额外回报。

三、主动基金

对于港股主动基金的选择,与我们选择A股中的主动基金略有所不同,

如果不想看步骤的,可以直接去这部分的结尾抄作业,多多已经帮大家选好了不同风格的港股优质主动基金。

第一步,要选港股比例在60%以上的基金!

主动基金因为其基金持仓完全由基金经理决定,

所以在选择投资港股之前,一定要先确定这只基金的港股比例,

不然买了一只名字上写的港股,其实全买的是A股股票的基金,就要贻笑大方了。

目前主动基金买港股,主要有两个途径:

一是港股通,这一途径只能买港股通名录里有限的港股,相对来说,选股范围小,但是管理费率低,申赎流程方便;

二是QDII,这一途径能买到所有的港股股票,不过有些费率会比较高,申赎流程繁琐。

不管一只基金是哪种方法买港股,起码比例要在60%以上,这样才能算主要投资港股的主动基金。

第二步,业绩!

主动基金说别的都是白扯,基金经理牛不牛,不是靠文章、报道吹的,

我们只要翻翻历史的业绩,就能明白其到底好不好,

但是,依靠业绩来筛选,并不是简单的大小高低排排坐,吃果果。

这是恒生指数近十年的走势,不难发现,港股市场的牛熊分明,

与A股相比,港股近十年的波动更大,并且波动幅度大,波动频率高!

因此,我们对于基金经理业绩的筛选,也要有不同的前提条件。

比如牛市时,我们更看重基金经理的赚取收益的能力,这时候当然是谁的收益高谁牛逼;

而熊市时,市场整体都在下跌,很少有基金经理能逆市而行,这时候就要看哪些基金经理控制风险的能力强, 能把回撤做到更低。

既要用牛熊市的表现进行对比筛选,同时也要对基金经理管理基金的综合表现作出评价,这样才能对基金经理的业绩,有一个准确的认知,选出最牛最适合我们的基金。

第三步,筛选成立时间、基金公司等硬件情况;

最近港股火热的不行,每天都有大把的资金往里面冲,同时也有很多新成立的投资港股的基金,

面对躁动的市场,我们一定要用冷静的头脑去思考。

有些新基金,他们的基金经理从来没买过港股的股票,一直是在钻研A股市场,

现在跟风发行港股基金,真的能赚到钱吗?

就算能赚钱,是不是只是跟上了个零头,没有真正抓到大行情?

对于现在的港股基金,我们最好还是选择成立时间超过3年以上的基金,

这些基金经理起码是在港股市场真正厮杀过,了解市场的情况是什么。

而对于基金公司,同样如此,一方面我们要看看这家基金公司有没有港股投资的经历;

另一方面也要看基金公司本身有没有实力,如果只是一个名不经传的小公司,总规模就几十亿,那就值得我们仔细斟酌了。

不管怎么说,目前整个市场上的港股基金并不多,所以多多经过上面的步骤,

充分对比各个基金的业绩、持仓,以及其本身的资质,最后筛选出一下几个优质的港股主动基金:

(1)从牛市收益来看,可以重点关注:

华安香港精选股票(040018)、华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)、工银瑞信香港中小盘人民币(002379),

这三只基金以往业绩优秀,在牛市能把握

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