圆桌论坛｜螺旋中变革！保险金信托业务在机构中的战略部署与机遇 哪些保险可以对接保险金信托业务呢

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文 ｜家族办公室杂志

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前言

8月24日，国投泰康信托公司和惠裕全球家族智库联合发布了《2023中国保险金信托创新发展白皮书》。在发布会的 “创新: 螺旋中变革，推动行业战略思维演进”环节中，一场关于中国保险金信托创新发展的圆桌论坛——《保险金信托业务在机构中的战略部署与机遇》，引发了业内的关注。来自国内保险金信托行业不同领域的机构代表分享了他们对保险金信托发展趋势和未来展望的见解。

圆桌嘉宾介绍：

主持人：

范晓曼，惠裕全球家族智库创始人，《家族办公室》杂志总编

嘉宾：

黄利军，北京大成律师事务所高级合伙人，大成家族办公室法律研究中心主任

徐筱君，中国民生银行财富管理部/私人银行部财富规划总监

张弛，泰康人寿健康财富管理事业部信托顾问专家

刘鹏，国投泰康信托家族信托事业部副总经理

圆桌论坛讨论涵盖了信托新分类、监管政策、法律支持、服务改进等多个方面的话题，为保险金信托未来的发展提供了有价值的见解和建议。

黄利军介绍了信托领域的新归类，指出信托行业有多个发展方向，包括个人财富管理和企业财富管理等。他还提到了需要在保险公司和信托公司的合作、专业性和技术水平、行业内标准模板等方面进行改进。

徐筱君分享了民生银行私行在保险金信托领域的经验，强调了客户需求的重要性，并提到了数字化在未来发展中的关键作用。

张驰从泰康保险的角度讨论了如何在不同领域提供全面的家办服务，包括信托、保险、养老等。他还强调了服务模式的不断完善和客户需求多元化。

刘鹏强调，选择家族信托和保险金信托等服务的受托人时，合作机构及客户应重点考察信托公司的股东背景和经营风格、公司对相关业务的战略投入，以及公司的组织保障、团队专业性、数字化赋能等方面。国投泰康信托将坚持创新引领，强化资源投入，持续提升专业能力，以满足客户全方位财富管理需求，在财富管理服务领域取得更大成就。

（以下是圆桌论坛内容，根据嘉宾发言进行编辑）

范晓曼：感谢各位嘉宾的光临。在听完刚才《2023中国保险金信托创新发展白皮书》的报告解读之后，请各位分享对于本报告的评价，用一分钟时间简明扼要地表达您的意见。