华夏幸福债券持有人会议表决通过债券债务重组安排

观点网讯：7月13日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于公司及下属子公司债券债务重组安排通过债券持有人会议表决的公告。

截至2023年6月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1834.46亿元，其中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。

为化解债务风险，加快促进公司有序经营，华夏幸福及九通投资按照《债务重组计划》总体框架制定调整债券本息兑付安排等议案，并召集召开债券持有人会议审议表决。

观点新媒体获悉，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福发行的14只公司债券(存续票面金额合计291.30亿元)，以及公司下属子公司九通投资发行的7只公司债券(存续票面金额合计80.00亿元)召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。

债券债务重组安排主要内容为，第一，小额兑付安排；将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。

第二，按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排：(1)部分现金兑付发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付(不包含上述小额兑付金额)。(2)部分信托受益权抵偿以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

(3)剩余部分展期，本金兑付金额在扣除现金兑付及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。但由于现金兑付和信托受益权抵偿的时间取决于资产处置及设立信托计划的进展情况，因此，对于尚未实际兑付现金或实际抵偿信托受益权的债券本金部分暂按展期方式处理并计息；展期期间，债券持有人接受现金兑付或信托受益权抵偿的分配后，在本金兑付金额内相应扣除受偿部分额度。

第三，调整债券利息偿付安排，相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。

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