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近十年固定收益投资榜排名第二 近七年纯债类排名第一

2023-07-14 02:57:16 互联网 未知 债券

近十年固定收益投资榜排名第二 近七年纯债类排名第一

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2023年以来,A股市场震荡波动加剧、结构性分化更加明显,市场风险偏好下滑,稳健理财成为越来越多的投资者对于投资的首要关切点。

相比高波动、高回撤的权益类产品,固收类产品为整个投资组合提供了一层“防震垫”,因此也愈加受到投资者的青睐。在此背景下,基金公司的固收管理能力成为众多投资者关注的焦点。

海通证券最新公布了基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,在固收类基金最近10年(2012年4月5日至2023年3月31日)净值增长排行中,博时基金以161.91%的收益率,在52家可比公司中位列第二,收益率与排名第三的公司拉开了超30%的距离,在长期固定收益投资水平保持领先。

海通证券还公布了不同类别的固收类基金排行榜。在纯债类基金排行榜中,博时基金最近七年(2015年4月1日至2023年3月31日)以44.81%在29家可比公司中排名第一;在偏债类基金(主要包括了准债债券型、准债债券封闭型、可转债债券型、偏债债券型基金)排行榜中,从2012年4月5日至2023年3月31日,这10年间偏债类投资中,博时基金以161.91%的收益率位居52家可比基金公司中的第二位,这一数据也是考验“固收+”产品投资能力的一个重要指标。(数据来源:海通证券,截至2023年一季度末)

从基金公司规模来看,海通证券专门设置了固收类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。其中,12家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为96.3%,而9家中型公司和31家小型公司,近10年平均收益率为70.61%、80.05%。和主动权益投资类似,固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。

过去10年间债券市场行情复杂多变,据wind数据显示,债券型基金指数最近十年(2012年4月5日至2023年3月31日)累计收益率为70.96%,振幅为72.15%,最大回撤为-5.00%,这一时间段的业绩更加考验基金公司的长期固定收益投资能力。而博时基金能够取得161.91%的收益率,是同期债券型基金指数收益率的2.3倍,足以证实博时基金在固定收益投资领域的领先实力。

图片来源:wind,2012年4月5日至2023年3月31日

博时基金固收投资能力始终是业内佼佼者。作为首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时基金成立23年以来形成了多策略投资体系,并在固定收益投资领域积累了丰厚底蕴,产品收益及管理水平均处于行业领先水平。

海通证券及银河证券数据显示,截至2023年末,债券型公募基金规模排名行业第2位。

从荣誉上看,博时固定收益部门历史上多次获得产品单项金牛奖,其中博时信用债纯债券凭借出色的业绩在2016年到2023年连续五年荣获“金牛奖”,在业内都极为罕见。(金牛奖颁奖机构为《中国证券报》)

风险提示:

基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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