新加坡REITs财报季丨新加坡房托和地产商业信托报告 房地产信托在哪里买

新交所发布了2023年2月月度“新加坡房托（S-REIT）和地产商业信托分析报告”，总结了新交所REIT板块的关键数据和突出亮点。

数据截至2023年1月31日（来源：彭博）注：指数总回报率以新币计

2023年1月，S-REIT板块总回报率为-6.4%。1月，该板块录得2.895亿新元的机构投资者净卖出，以及3.14亿新元的散户投资者净买入。

报业控股房地产信托（SPH REIT）已揭开本财报季的序幕，并在2023 财年第一季度业务进展中重申了其战略，即在与租户合作的同时，继续专注于保持高入住率及产生可持续的现金流。胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）报告公布，2023 下半财年总收入同比增长14.4%，主要由于物业投资组合中若干房产的入住率较高。另有25只S-REIT也确认将在1月24日至2月23日期间发布截至2023年12月31日的业绩或最新业务进展。

2023年1月新交所REIT观察亮点

吉宝集团旗下新加坡房托2023财年每单位派息平均增长3.6%。截至1月28日，已有12只新加坡房地产投资信托（S-REIT，简称“新加坡房托”）公布了截至2023年12月31日的全年财务业绩。大多数信托显示全年每单位派息同比有所增加。

其中，吉宝集团（Keppel Group）旗下的三只S-REITs，即吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）、吉宝房地产信托（Keppel REIT）和吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）均于上周公布了2023年全年财务业绩。吉宝数据中心房地产信托（KDCReit）宣布，2023财年每单位派息为9.851新分，较2023财年的9.170新分增长7.4%。吉宝房地产信托宣布，2023财年的全年每单位派息为5.82新分，同比增长1.6%。吉宝太恒美国房地产信托（KORE）2023财年可分配收入同比增长6.5%，使其全年每单位派息达到6.34美分，同比增长1.8%。

新加坡房托：逐年壮大、不断进取。除了资产收购，S-REITs在并购方面也表现活跃。2018年以来，至少有五宗合并交易，今年预计还有两宗。 自2018年起，五宗合并后的S-REITs为凯德综合商业信托（由凯德商用新加坡信托和凯德商务产业信托合并）、星狮物流商产信托（由星狮商产信托和星狮物流工业信托合并）、雅诗阁公寓信托（由雅诗阁公寓信托和腾飞酒店信托合并）、华联商业信托（由华联商业信托和华联酒店信托合并）及易商红木信托（由易商红木信托和亿达工业房地产信托合并）。 

新加坡房托2023年收购总对价超120亿新元。iEdge S-REIT指数2023年录得6.2%的总回报率，新加坡房托（S-REIT）和地产商业信托合共录得14亿新元的散户净流入以及10亿新元的机构投资者净流出。24只S-REIT 2023年共宣布价值超过153亿新元的资产收购，收购总对价超过127亿新元。丰树物流信托、雅诗阁公寓信托以及腾飞印度信托成为2023年资产收购最活跃的S- REIT，收购总对价分别超过22亿新元、7.8亿新元和4亿新元。

新加坡是亚洲房地产投资信托中心之一，是亚洲（日本除外）最大的房地产投资信托市场。截至目前，共有44只房托和地产商业信托于新交所上市，总市值超过1,080亿新元，约占新加坡总市场市值的12%。

10年总回报率为147.7%，10年的市值年复合增长率为13%，平均股息收益率为6.4%，平均负债率为37.4%。

与其他资产类别相比，过去12个月（截至2023年12月31日）新加坡房托和地产商业信托的收益率表现最为强劲。此外，新加坡房托始终保持高股息收益率和较低波动率并存的双重优势。

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