国际保险金信托认证来了！考完要5万多，堪比精算师，23日直播！ 国际保险金信托认证考试来了！ 由大家人寿与STEP China发起 8月23日下午2：30线上发布 欢迎加微信预约围观S...  平安银行保险金信托资格考试考什么

来源：雪球App，作者： 人民精算师，（https://xueqiu.com/9066782454/228613652）

国际保险金信托认证考试来了！

由大家人寿与STEP China发起

8月23日下午2：30线上发布

欢迎加微信预约围观

STEP是致力培养

家族传承规划从业人员的全球专业协会

STEP全球成员超2万名

遍布近百个国家和地区

成员由各行业专业人士组成

包括律师、会计师、税务师

及银行、保险公司和信托公司的

财富管理及家族信托从业人员

STEP会员分初中高三级

门槛高、课程深

师资强、考试严、会员制

成为初级会员

有两种方式

①一门考试+工作经验或学历认证

②同时通过工作经验和学历认证

成为中级会员

还要通过4门专业课考试

成为高级会员

还需要60个实践学分

及两年以上高管经验

职业标准意识案例研究

重要的是

每门考试费要1625英镑

折合人民币是13096元

4门考完要5万多

所以难度是很大的

不亚于精算师考试

（培训及考试费大家人寿支持）

四门课程，高深不高深

大家人寿启动个险独代以来

一直致力打造专业化、职业化队伍

去年还与上海交大签署合作协议

启动三年五证专业资质认证

今年又启动了保险金信托

专与STEP China独家合作

STEP首次进军国内市场

选择和大家人寿合作

看重大家人寿在高净值客户

管理和服务领域上的独特优势

本次双方达成深度合作

为学员提供为期6个月

每月一次的线下培训及考试

结训学员可推荐为全球认证的STEP会员

弥补国内保险业在信托领域专业认证的空白

国内培训及考试由大家人寿支持

大家人寿计划未来3年

为社会培育出300位

“高智，高知，高能”代理人

为客户提供高品质的服务和产品

首期班选拔将是百里挑一

学历高、年龄优、专业强、服务好

想获得赞助赶快预约围观

关于保险金信托

信托是为高净值客户开展财富规划的核心工具，信托与保险及法律工具的有效结合，能够在很大程度上满足高净值客户多元化的财富管理需求。服务高净值客户的保险代理人，在精通保险产品的同时，也需要学习掌握信托、法律、税务以及资产配置的基本知识原理和应用。

2023年以来，保险金信托业务以其兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承等多项功能优势，被各大金融机构打造成财富业务增长的超车道，今年保险金信托业务发展骤然呈现井喷之势。

“初于保障 终于传承”，信托业务的本质是基于信任的长期稳定合作关系，保险金信托天然契合高净值客户的多元金融服务需求，也极大带动了国内财富市场由静态管理到动态管理，由以增值保值到家族需求为主要目的的模式转变。